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 1130710盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/10

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

24007

107

0.45%

5211.42 億元

-887.62億元

-73.58億元

 
漲停家數

48

上漲家數

1210

漲跌停家數差

44

大盤新高(7/9)

 
跌停家數

4

下跌家數

750

漲跌家數差

460

24126

 
小結:大盤收24007(漲跌107點,上市、櫃權值股貢獻155.92)。成交量5211.42 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)
大盤分析:開低走低,10點過後開拉,之後在平盤震盪,1點前再上攻,收相對高。漲跌家數差+460家,漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性微微偏空。
因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1450

811

自營商

-6889

-18550

-1230

 
 

537

 

21967

 
 

1724

 

-33628

 
十大法人日盤全部未平倉

-15874

十大增減

1798

九大增減

74

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-15874(增減1798),偏很空;三大淨額-18550(增減811),偏很空;其中外資淨額為-33628(增減1724),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減74口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

1788

5613

自營商

10230

11752

-287

 
 

7

 

296

外資電子期增減

 
 

3818

 

1226

19

 
散戶小台多空比(昨日)

-5.23%

日盤增減

10.09%

(今日日盤)

-15.32%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉11752(增減5613)、外資未平倉1226(增減3818)。另外散戶小台多空比-15.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

35342

44326

-8984

-9202

-29988

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

37315

37563

-248

-13203

 
賣權

自營商

50151

42347

7804

20786

自營淨額

 
投信

200

173

27

-16788

 
外資

36444

23489

12955

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

109.03%

日盤增減

-0.85%

(今日日盤)

108.18%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

23864

P5

6143

17,721

 
C7

28947

P7

8959

19,988

 
C未平

117681

P未平

117142

539

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

72

P5

111

-39

 
C7

135

P7

128

7

 
C未平

534

P未平

1074

-540

 
小結:選擇權P/C比為108.18%,散戶中性微偏空。202407的多空淨額為539口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台145

2008.50

3.25

23864

23851

 
全壘打

24271

小道145

39567.00

-29.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24215

小那145

20701.25

22.75

23846

 
三壓

24168

台幣

32.571

0.062

台指7月換倉成本

 
上關價

24122

美元指數

105.11

-0.01

22493

 
二壓

24092

輕原油

80.92

-0.89

富台7月換倉成本

 
一壓

24048

黃金

2375.7

0.5

1925

 
日盤收盤價

24029

VIX

12.5

-0.01

道瓊收盤

39292

 
一撐

23984

日盤收盤價

24,000

107

那斯達克收盤

18429

 
二撐

23913

電子期貨三大淨額未平倉餘額-287(外資多空淨額增減19)

 
三撐

23860

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

23800

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

23733

2024/7/8

-29,432

19,863

-6,806

-16,375

 
下關價

23586

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
選擇權支撐

22000

2024/7/10

-33,628

21,967

-6,889

-18,550

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,有波動,但均收在平盤附近,那指、費半及標普創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-73.58億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減811口,中性。外資多空淨額為-33628口,超級空(外資日盤增減1724);散戶小台多空比為-15.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為108.18%,散戶中性微偏空;202407選擇權多空淨額為539口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33628口,如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-14048口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7581口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1230口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-9226口、投信未平倉口數增減7775口、自營商未平倉口數淨額-1634口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-33628口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤今日上下震盪超過350點,收漲107點,持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
週二美國漲跌互見,雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲,那指、費半及標普創新高,但大盤均收十字,漲勢放緩ing,仍屬盤整偏多盤。
今日大盤的走勢,因為週選結算,震盪加劇,結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數!?今日中小型股回神,大盤中長線依然看盤整偏多!?
話說回來,最近台股走勢也算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是,外資的空單來到了33628口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?
如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,算到昨日已經達到3287億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩20.52萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性中性諞空、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有33628口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資5天累計被嘎近1250點,空單依舊抱緊緊!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1500點了,然後,下週三就要月結算了喔。)
不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。
目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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