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 1130711盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/11

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

24007

107

0.45%

5277.39 億元

-887.62億元

-73.58億元

 
漲停家數

48

上漲家數

1210

漲跌停家數差

44

大盤新高(7/9)

 
跌停家數

4

下跌家數

750

漲跌家數差

460

24126

 
小結:大盤昨收24007(漲跌107點,上市、櫃權值股貢獻155.92)。成交量5277.39 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)
大盤分析:開低走低,10點過後開拉,之後在平盤震盪,1點前再上攻,收相對高。漲跌家數差+460家,漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6889

-18550

自營商

222

-759

-19309

 
 

21967

 

0

較上週增減

 
 

-33628

 

-981

-1989

 
十大法人日盤全部未平倉

-15874

外資淨額+夜盤淨額

-34609

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-15874(增減1798),偏很空;三大淨額-18550(增減811),加計夜盤淨額-19309(夜盤增減-759),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34609(增減-981),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1055口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

10230

11752

自營商

349

-2088

9664

 
 

296

 

0

外資淨額

 
 

1226

 

-2437

-1211

 
散戶小台多空比(昨日)

-15.32%

夜盤增減

2.37%

(加計夜盤)

-12.95%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉9664(夜盤增減-2088)、外資加計夜盤未平倉-1211(夜盤增減-2437)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-8984

-9202

3466

-5518

-29160

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

-248

201

-47

-13659

 
賣權

自營商

7804

20786

2182

9986

自營淨額

 
投信

27

0

27

-15504

 
外資

12955

657

13612

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

108.18%

(夜盤增減)

-0.77%

(加計夜盤)

107.41%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

23864

P5

6143

17721

 
C7

28947

P7

8959

19988

 
C未平

117681

P未平

117142

539

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

72

P5

111

-39

 
C7

135

P7

128

7

 
C未平

534

P未平

1074

-540

 
小結:選擇權P/C比日盤108.18%、夜盤增減後為107.41%,中性。202407的多空淨額為539口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台夜盤

2027.50

18.00

23864

23851

 
全壘打

24600

小道早盤

40010

-39.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24500

小那早盤

20880.25

#VALUE!

23846

 
三壓

24450

台幣

32.577

-0.019

台指7月換倉成本

 
二壓

24400

美元指數

105.002

-0.12

22493

 
上關價

24350

輕原油

82.41

0.60

富台7月換倉成本

 
一壓

24300

黃金

2377.9

2.70

1925

 
夜盤收盤價價

24251

VIX

12.85

0.34

台指夜盤漲跌

249

 
中關價

24124

台積電ADR

191.05

6.53

道瓊漲跌

429

 
一撐

24092

夜盤電子期貨增減-9(其中外資增減-25)

那斯達克漲跌

217

 
二撐

24048

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23984

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23913

2024/7/8

-29,432

19,863

-6,806

-16,375

 
下關價

23898

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
全壘打

23800

2024/7/10

-33,628

21,967

-6,889

-18,550

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

-981

0

222

-759

 
 

盤前淨額

-34,609

21,967

-6,667

-19309

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊準備挑戰前高了,其他三大續創新高,目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-73.58億元,中性;期貨三大日盤增減811口,中性、夜盤增減-759口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-34609口,超級空(外資夜盤增減-981);散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為107.41%,中性;202407選擇權多空淨額為539口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。
(3)另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34609口,如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15029口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8562口,偏空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1989口,中性微偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10207口、投信加計夜盤未平倉口數增減7775口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1412口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-34609口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤上下震盪超過350點,收漲107點,持續站穩510日均線!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)復盤美股:週三美國開啟盤整偏多行情,繼續由英偉達等科技廠領漲,那指、費半及標普再創新高,仍屬盤整偏多盤。
(3)復盤台股:昨日大盤的走勢,因為週選結算,震盪加劇,結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數!?昨日中小型股也回神,大盤中長線依然看盤整偏多!?…就型態而言,該怎麼說呢?…應該說最近台股走勢算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤來到了34609口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(小白很好奇,外資6天累計被嘎近1500點,空單依舊抱緊緊!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1750點了,然後,下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單,目前做多是順勢,但是有前面所說的籌碼不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日已經達到3319億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.01萬張,也快打到歷史新低,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。(今日可能再出現一個跳空缺口)
PS2.
預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+聯電、元大台灣501群益台灣精選高息中信優息投資級債中信上游半導體統一台灣高息動能廣達國泰金

 
 
投本比前10

M31晶呈科技系微、至上、正基京元電子矽創視陽樺漢富邦科技

 
 
外資+投信買超前10

開發金、友達國泰金英業達新光金中興電玉山金遠傳興富發達麗

 
 
外資+投信賣超前10

群創陽明長榮裕民均豪、世界、中光電精成科啟碁富世達

 
 
昨量比前10

新光金元大台灣價值高息、開發金、三商壽中興電友達宏碁盟立中信金亞力

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、聚和六 、森崴能源一、晶技五 、弘憶股一 、美律三 、長榮四 、辛耘二 、系統電五 、光罩三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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