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 1130710盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/10

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23900

22

0.09%

6007.79 億元

335.21億元

-194.75億元

 
漲停家數

29

上漲家數

629

漲跌停家數差

14

大盤新高(7/9)

 
跌停家數

15

下跌家數

1389

漲跌家數差

-760

24126

 
小結:大盤昨收23900(漲跌21.93點,上市、櫃權值股貢獻222.45)。成交量6007.79 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。)
大盤分析:開平拉高再殺低、再V轉,之後一路在平低附近震盪,收平高。漲跌家數差-760家,漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空;今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點,結果實際只漲21點,顯示有拉權值、出中小型股之現象)
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。
因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-5494

-18849

自營商

-347

675

-18174

 
 

21430

 

0

較上週增減

 
 

-34785

 

1022

-854

 
十大法人日盤全部未平倉

-17672

外資淨額+夜盤淨額

-33763

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17672(增減-3141),偏很空;三大淨額-18849(增減-2380),加計夜盤淨額-18174(夜盤增減675),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33763(增減1022),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1190口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

8281

3709

自營商

-757

-1855

1854

 
 

289

 

0

外資淨額

 
 

-4861

 

-1098

-5959

 
散戶小台多空比(昨日)

-5.23%

夜盤增減

2.54%

(加計夜盤)

-2.68%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉1854(夜盤增減-1855)、外資加計夜盤未平倉-5959(夜盤增減-1098)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-6393

-724

-1629

-8022

-28409

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

5639

301

5940

-7386

 
賣權

自營商

17776

30948

-4772

13004

自營淨額

 
投信

27

0

27

-21026

 
外資

13145

181

13326

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

109.03%

(夜盤增減)

-1.31%

(加計夜盤)

107.72%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23900

淨額

 
C5

33996

P5

16465

17531

 
C7

45907

P7

26899

19008

 
C未平

120207

P未平

132157

-11,950

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23900

淨額

 
C5

13071

P5

2970

10101

 
C7

21607

P7

5711

15896

 
C未平

92756

P未平

97725

-4969

 
小結:選擇權P/C比日盤109.03%、夜盤增減後為107.72%,中性。202407W2的多空淨額為-11950口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1997.50

-5.00

23882

23881

 
全壘打

24271

小道早盤

39594

-2.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24145

小那早盤

20703.75

25.25

23871

 
上關價

24092

台幣

32.47

0.015

台指7月換倉成本

 
三壓

24048

美元指數

105.123

0.10

22493

 
二壓

23984

輕原油

81.7

-0.11

富台7月換倉成本

 
一壓

23913

黃金

2370.3

-2.40

1925

 
夜盤收盤價價

23766

VIX

12.51

0.14

台指夜盤漲跌

-115

 
中關價

23792

台積電ADR

184.52

-2.11

道瓊漲跌

-53

 
一撐

23800

夜盤電子期貨增減48(其中外資增減48)

那斯達克漲跌

27

 
二撐

23733

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23689

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23603

2024/7/5

-28,498

19,159

-6,730

-16,069

 
下關價

23547

2024/7/8

-29,432

19,863

-6,806

-16,375

 
全壘打

23445

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
選擇權支撐

23500

夜盤增減

1,022

0

-347

675

 
 

盤前淨額

-33,763

21,430

-5,841

-18174

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,有波動,但均收在平盤附近,那指、費半及標普創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-194.09億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減-2380口,中性偏空、夜盤增減675口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33763口,超級空(外資夜盤增減1022);散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為107.72%,中性;202407W2選擇權多空淨額為-11950口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到昨日夜盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33763口,如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13982口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7561口,偏空。
不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤較上週而言,累計增減-854口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-33763口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

昨日大盤昨日上下震盪超過500點,收平盤上面一點點,一度創歷史新高後下殺500點,最後收漲21點,持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週二美國漲跌互見,雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲,那指、費半及標普創新高,但大盤均收十字,漲勢放緩ing,仍屬盤整偏多盤。
昨日大盤的走勢,充分顯示出台積電對大盤的影響力,若是要控盤,把握好三檔:台積電鴻海聯發科!?但是今日中小型股繼續偏弱,櫃買一度跌破10日均線後收復,算高檔震盪中。不過,大盤中長線依然看盤整偏多!?話說回來,台股走勢也算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是,外資的空單加計夜盤來到了33763口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?
如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,算到昨日已經達到3306億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.99萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有33763口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資5天累計被嘎近1150點,空單依舊抱緊緊,還加碼空單!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉收斂中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+聯電、元大台灣501群益台灣精選高息中信優息投資級債中信上游半導體統一台灣高息動能廣達國泰金

 
 
投本比前10

M31晶呈科技、至上、正基京元電子矽創視陽樺漢富邦科技、全新。

 
 
外資+投信買超前10

聯電廣達國泰金玉山金群創中興電台新金、開發金、兆豐金第一金

 
 
外資+投信賣超前10

宏碁長榮航元大高股息中信金陽明友達華通長榮力積電華邦電

 
 
昨量比前10

新光金金寶、泰金寶-DR燿華元大台灣價值高息訊舟鴻海、群益ESG投等債20+輔信正崴

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、康舒二 、森崴能源一、系統電五 、長榮四 、美律三 、晶技五 、弘憶股一 、保瑞三 、迎廣一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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