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 0903-投信總在季底作帳 投資人如何吃豆腐??-XQ選股秘笈
分類:大昌蔡若昀-XQ資料庫

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每當時間接近季底,也代表投信作帳的時機來臨,剛接觸股市的投資人,心中可能會有一個問題,為什麼會要作帳呢?其實這與經理人的績效有關,基金經理人為了使績效亮眼,他們會用盡方法讓手中的股票上漲,甚至是結合其它主力來專攻某幾檔持股,而這些作帳的現象在季底、年底因為績效排名壓力的關係,拉抬股價的效果會使投資人非常有感,想吃他們一口豆腐,就得先做好功課,在那之前,先了解投信的特性。

投信是國內資金雄厚程度僅次於外資的法人,這些錢來自一般民眾的資金,由這些資金再發行基金,第一線操作這些錢的人,就是我們所謂的基金經理人,你買的基金是否能賺錢,全都倚賴經理人的操盤實力,然而,經理人為了在短期內繳出好成績,在操作上會有 4 個特性。

1.選股目標鎖定「中小型股」

操盤對基金經理人來說是一項工作,績效是檢視工作的成績好壞,稍微想一下,如果他們想在短期內有好成績,在交易股票時一定得鎖定股價比較好拉抬的中小型股,不可能去和外資攪和或是領高殖利率股的股息,更積極一點的經理人甚至會去交易日成交量不到千張的冷門股,沒有了其它籌碼的雜訊,更方便自己拉抬股價。

2.投信操作受到法規限制,持股比率不宜>10%

經理人無法像市場主力一樣,愛怎麼買就怎麼買、想買多少就買多少,這來自於基金的一項法規,一檔基金對於單一個股持股比例不得超過該基金淨值的10%,所以投信持股比例並不是越高越好,當一檔股票的投信持股比例達10%以上時,就要開始留意是否買盤力竭,甚至來到15%就得慎防投信是否開始出脫持股的現象,所以在選擇投信認養的中小型股時,通常不會選擇投信持股比例太高的標的。

3.績效不只要勝過大盤、更要勝過其它基金

績效誰好誰壞,是一翻兩瞪眼的事情,有時會說投信是追求勝過大盤的績效,但如果說得更深入一點,應該是經理人都會想搶第一,在這種情況下,就可能出現投信追價的現象,當市場的某一族群或某檔股票漲不停,經理人會害怕自己的績效輸給其它人,這時就不得不追價,股價越追越高,就出現強者恆強的瘋漲行情,但這有沒有可能也存在反向的效果?當股價從高檔回落時,為了不虧的比其它人多,他們又被迫出場,造成股價怎麼上去就怎麼下來的情況。

4.繳交成績單前,年底、季底作帳衝績效

承第3點,如果說要繳出好的成績單,那麼在季底或年底這個關鍵時刻,就得再衝刺一番
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出處:https://tw.money.yahoo.com/投信總在季底作帳-投資人如何吃豆腐%EF%BC%9F-071802714.html
投信作帳指標股

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資料來源:XQ全球贏家

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