0人回應 |
687人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
0人回應,
10.0分, 最高10 分（1 位評分）
A: 可以觀察殖利率反轉，與經濟衰退的相關性，是否有因果關係
https://blog.startupstash.com/this-graph-has-predicted-every-recession-since-1976-what-its-showing-now-56b1c7ffd004
B: 雖然20220316聯準會公布調高0.25%, 20220329還是迎來了短暫的inverted yield curve. 從這個角度看來, 提高利率對於yield curve保持正常還是起到了一定的作用. 可能如果沒有及時調高, 或許現在已經真的處於inverted, 對市場的影響不言而喻.https://www.reuters.com/business/finance/us-treasuries-yield-curve-flashes-red-investors-2022-03-29/
A: 應該與我們過去幾年在股票分析媒體上，三不五十就聽說出現的「興登堡凶兆」差不多，算是一種由「大數據」所發現的相關性，但卻未必有因果關係。其實景氣與天氣一樣，都是很難加以預測的，但如俗話所說的：「天要下雨、娘要嫁人」，該來的總會來。我們在集智調配上，應該要像農夫一樣，晴天灌溉、雨天除草，因時制宜，就算難免會有天災發生，但總是杞人憂天也是無濟於事。
https://news.cnyes.com/news/id/4572637
C: 這是近年FED認為比倒掛曲線更具說明能力的領先指標，未來也可以看看是否真是如此。
https://www.federalreserve.gov/econres/feds/the-near-term-forward-yield-spread-as-a-leading-indicator-a-less-distorted-mirror.htm