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盤前紀錄
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2024/12/31
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23190
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-85
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-0.37%
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2747.94 億元
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-213.89億元
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-108.39億元
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漲停家數
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14
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上漲家數
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601
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漲跌停家數差
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12
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1398
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漲跌家數差
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-797
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24416
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小結：大盤昨收23190點(漲跌-85.48點，上市、櫃權值股貢獻-68.40點)。成交量2747.94 億元(較前1日增減-213.89億元、三大法人買賣超-108.39億元。)漲跌家數差-797家。
大盤分析：開平低拉到平盤上下震盪，之後震盪緩跌到收盤，收低，跌85點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌約100點左右)，盤面結構中性微微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/27)+夜盤三大未平
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-13782
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-1819
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495
|
-1324
|
-15358
|
-1620
|
-7428
|
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投 信
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25668
|
0
|
25668
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-39253
|
-449
|
-39702
|
46
|
-798
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-8007
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1574
|
-1576
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-8007口(增減-1863口)，偏空；三大淨額-15404口(增減-1620口)，加計夜盤淨額-15358口(夜盤增減46口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39702口(增減-449口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減917口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
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-2228
|
342
|
-1886
|
-7625
|
-6503
|
-7625
|
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投 信
|
140
|
0
|
140
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-3164
|
-2715
|
-5879
|
-2373
|
-8876
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
10.61%
|
夜盤增減
|
5.58%
|
(加計夜盤)
|
16.19%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-7625口(夜盤增減-2373口)、外資加計夜盤未平倉-5879口(夜盤增減-2715口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.18%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-4984
|
-4381
|
-9365
|
-14159
|
-12163
|
-14159
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-1253
|
-3541
|
-4794
|
-7922
|
-20085
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
15.46%
|
夜盤增減
|
28.20%
|
(加計夜盤)
|
43.66%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14159口(夜盤增減-7922口)，故散戶微台加計夜盤多空比為43.66%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
5432
|
-6282
|
-850
|
-4937
|
-7033
|
|
|
投信
|
-220
|
0
|
-220
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-5775
|
-188
|
-5963
|
6217
|
18257
|
|
|
賣權
|
自營商
|
16948
|
2143
|
19091
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-11154
|
-25290
|
|
|
外資
|
-384
|
-450
|
-834
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.32%
|
(夜盤增減)
|
5.95%
|
(加計夜盤)
|
99.27%
|
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(1)週選：
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202501W1
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未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
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C5檔
|
12070
|
P5檔
|
11577
|
493
|
|
|
C7檔
|
20135
|
P7檔
|
17667
|
2468
|
|
|
C未平
|
66755
|
P未平
|
58436
|
8,319
|
|
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(2)雙週選：
|
202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
311
|
P5檔
|
271
|
40
|
|
|
C7檔
|
485
|
P7檔
|
375
|
110
|
|
|
C未平
|
4909
|
P未平
|
3242
|
1667
|
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小結：選擇權P/C比日盤99.27%、夜盤增減後為5.95%，中性。202501W1的多空淨額為8319口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約6.36億元、BP金額約6.86億元，合計BC-BP=-0.5億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約9.18億元、BP金額約9.57億元，合計BC-BP=-0.39億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
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1908.00
|
-14.25
|
23260
|
23229
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小道早盤
|
42917
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23300
|
小那早盤
|
21388.50
|
-27.75
|
23220
|
|
|
四壓
|
23266
|
台幣
|
32.75
|
0.008
|
台指1月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23228
|
美元指數
|
108.066
|
0.04
|
23060
|
|
|
二壓
|
23175
|
輕原油
|
71.13
|
0.84
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2620
|
3.40
|
1930
|
|
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夜盤收盤價
|
23046
|
VIX
|
17.4
|
1.45
|
台指夜盤漲跌
|
-125
|
|
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中關價
|
23058
|
台積電ADR
|
200.39
|
-1.24
|
道瓊漲跌
|
-418
|
|
|
一撐
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22983
|
夜盤電子期貨增減-10口(其中外資增減-15口)
|
那斯達克漲跌
|
-238
|
|
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二撐
|
22926
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22872
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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下關價
|
22815
|
2024/12/26
|
-38,683
|
25,898
|
-2,137
|
-14,922
|
|
|
四撐
|
22761
|
2024/12/27
|
-36,465
|
26,043
|
-2,918
|
-13,340
|
|
|
全壘打
|
22710
|
2024/12/30
|
-39,253
|
25,668
|
-1,819
|
-15,404
|
|
|
選擇權支撐
|
22600
|
夜盤增減
|
-449
|
0
|
495
|
46
|
|
|
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盤前淨額
|
-39,702
|
25,668
|
-1,324
|
-15358
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/30日再繼續再往下跌了一根！標普跌破60日均線、那指及費半跌破20日均線，四大指數短線又變成震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為2747.94 億元(較昨日增減-213.89億元)，三大法人買賣超-108.39億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-85.48點，漲跌家數差-797家。期貨三大法人夜盤增減46口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超884.83億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-105.67億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-96.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2435口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1576口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為16.18%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為43.66%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為99.27%，中性。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73059口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2529口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39702口，如果從前五大1月未平倉淨額-5289口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31884口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7428口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29745口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1576口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減60口、投信加計夜盤未平倉口數增減-655口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額433口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-39702口、投信多單為25668口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-64.86億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39702口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日幾乎都在平盤上下震盪，殺尾盤，收小黑K(櫃買收最低，跌破20日均線第2日)，大盤12/30跌破5日均線第1日，但仍站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約351億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/30美國股市四大指數繼續下跌，因為市場上沒有看到什麼特殊的資訊，仍暫定為漲多回調吧！？(也或許是跟隨美債收益率而做出的修正！？)盤面結構下跌家數為上漲家數約1.9倍，熱力圖顯示由電子股領跌，盤面結構偏空。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為+0.8%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.69，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.69%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在12/30開平低拉到平盤之後窄幅震盪，但緩跌，除跌破5日均線外，繼續站穩其他短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩39500口左右，還是要留點心喔。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39702口，這個口數要多注意一些了！上週五(12/27)夜盤收盤後外資空單為-37579口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2123口，中性微偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3264億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加351.41億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多調整，三大法人籌碼則是中性偏空調整，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。今日收年線，目前為止全年漲了約5300多點，結果三大法人全年賣超約6500億(去年漲3800點左右、三大法人買超約2500億)，不過計算一下台積電貢獻的點數，全年漲了500點，相當於貢獻台股4000點，也就是說，扣除台積電貢獻的點數，大盤全年上漲約1300點左右。嗯，有點虛胖！？
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
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|
心法
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風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、彰銀、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、群益證、元大美債20正2、華航、中信中國高股息、宏達電。
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投本比前10大
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群聯、慧洋-KY、裕民、群益證、億光、名軒、瑞鼎、國產、宏碁、新普。
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外資+投信買超前10大
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國泰金、一詮、國票金、東陽、榮剛、大亞、微星、台達電、新普、裕隆。
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外資+投信賣超前10大
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群創、永豐金、緯創、京元電子、華新、中鋼、精成科、旺宏、友達、智原。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、$QRYW1319%$、元大美債20年、宏達電、國泰20年美債、華航、中光電、群益優選非投等債、彰銀、揚智。
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可轉債成交量前10大
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大聯大二 、台新金E1 、世豐二 、松上四 、上曜六 、金像電二 、台泥一永 、勤美四 、麗豐二KY 、智晶二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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