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資金浪潮退去後的不敗產業(下)
歐盟6/24將烏克蘭及摩爾多瓦納入候選國,這個舉動也算是給了澤倫斯基一個台階下,接下就必須接受烏東部分地區將納入俄羅斯的事實,加速和談,重新開啟各項原物料、商品的貿易窗口,這是所有西方領導殷切期盼的,上述的事件推演就能明白,年底前至少有4%左右的通膨因素有很大機率會消失。
如果是這樣,現在應該準備抄底了嗎?只能說在見到太陽之前,公雞是不會輕易啼叫的,投資人等待消息確定再進場都來的及,現在要做的就是找出幾個趨勢向上的產業,作為能夠長期投資的標的。
就如戰爭加速推動了巨大的轉型齒輪,尤其是能源產業,油價的地緣因素不可控,對歐盟來說是安全議題,5/17北海四國(德國、荷蘭、丹麥、比利時)共同簽署備忘錄,承諾2050年前風電規模要是現在的10倍,無論是真是假,至少能看到未來10年內會看到各國大舉投入乾淨能源的發展,甚至某些國家還在認真思考是否在這段能源轉型過渡期,重返核能。但是所有乾淨能源中,風電產業會是最具爆發性的產業,尤其離岸風電不受限於太陽能需要大片的土地,且太陽能板的模組價格,已經被中國大力補貼,準備進入價格戰的紅海市場。
再談談新能源車,汽車廢氣排放對於美國整理CO2的排放佔比12%,如何將燃油車轉變為純電或是油電混合,也是民主黨的政策之一,但這已經是老議題,我看到的是,美國缺乏像是高鐵這樣的設施,物流都要靠飛機不然就是大卡車司機,偏偏卡車司機全世界都在缺,年薪10萬美金也請不太到人,疫情期間也造成不少運輸斷鏈的問題,所以我們應該更寄望於未來自動駕駛技術的大提升,想想如果全面將美國的大貨車電動化、無人化,會有多少商機,政府不敢說,因為卡車司機公會又是一個頭痛的問題,但要相信資本主義的力量是很龐大的,Amazon都已經開放許多地區是透過無人機的送貨到府,這些工作以前都是由像Uber司機這樣的角色來處理,現在也要一步一步的無人化,那就確定了自動駕駛車輛的這個趨勢絕對會在未來慢慢發酵。
金融海嘯股市修正517天,網路科技泡沫929天,2022這一波資金退潮下的熊市已經超過160天,每一次長線的下跌後能迎來一波大榮景,投資人不需過度擔憂,現階段大量閱讀,將長線看好的產業記下,就像風電、無人車,待股市落底後,這些產業就能帶你再畫出一大波人生的財富曲線。
助教李昱賢