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盤前紀錄
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2024/5/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20330
|
108
|
0.53%
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4101.32 億元
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157.24億元
|
174.19億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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671
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漲跌停家數差
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24
|
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跌停家數
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1
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下跌家數
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975
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漲跌家數差
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-304
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小結：大盤昨收20330點(漲跌107.88點、上市、櫃權值股貢獻117.91點)。成交量4101.32 億元(較前日增減157.24億元、三大法人買賣超174.19億元。(大盤：開高震盪走低，小小拉尾一下，還是收漲107點，但是漲跌家數差-304家，不優。目前還在20200~20900小區間晃動！不過夜盤大漲，一掃疑慮，但仍屬震盪高手盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0419)三大未平
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-6552
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-2350
|
-8922
|
自營商
|
584
|
3315
|
-5607
|
|
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投 信
|
12885
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-19457
|
外 資
|
2731
|
945
|
|
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十大法人日盤未平倉
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-2908
|
外資淨額+夜盤淨額
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-16726
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小結：大台十大日盤未平倉為-2908口(外資未平倉-19457口)、三大未平倉-8922口(合計昨日三大增減-955口、外資增減-1906口)、夜盤三大增減3315口(外資增減2731口，故合計外資最新未平倉為-16726口，超級空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8217
|
-4020
|
自營商
|
1700
|
10355
|
6335
|
|
|
投 信
|
241
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3956
|
外 資
|
8655
|
12611
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
6.46%
|
夜盤增減
|
-16.64%
|
(加計夜盤)
|
-10.18%
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小結：小台昨日未平倉-4020口(外資未平倉為3956口)、夜盤三大增減10355口(外資增減8655口，故合計外資小台最新未平倉12611口。)另外散戶小台多空比日盤為6.46%、夜盤增減後為-10.18%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
0
|
22746
|
-3552
|
-3552
|
-1375
|
|
|
投信
|
23161
|
0
|
23161
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-415
|
-254
|
-669
|
-627
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-66
|
21835
|
-1770
|
-1836
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
22193
|
0
|
22193
|
-1716
|
|
|
外資
|
-292
|
250
|
-42
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
127.18%
|
(夜盤增減)
|
1.76%
|
(加計夜盤)
|
128.94%
|
|
|
1.週選：
|
202405W2
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
23328
|
P5檔
|
12045
|
11283
|
|
|
C7檔
|
32497
|
P7檔
|
18938
|
13559
|
|
|
C未平
|
82580
|
P未平
|
94100
|
-11,520
|
|
|
2.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11389
|
P5檔
|
7283
|
4106
|
|
|
C7檔
|
15156
|
P7檔
|
11329
|
3827
|
|
|
C未平
|
84723
|
P未平
|
93292
|
-8569
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為127.18%、夜盤增減後為128.94%，散戶中性偏空。202405W2的多空淨額為-11520口。
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| |
|
三、其他應參考之數字：
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|
1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
|
夜盤最高價
|
20694
|
富台夜盤
|
1740.50
|
25.50
|
20412
|
|
|
上關價
|
20832
|
小道早盤
|
38606
|
224
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20514
|
小那早盤
|
17745.00
|
95
|
20398
|
|
|
下關價
|
20195
|
台幣
|
32.28
|
-0.069
|
台指5月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
20333
|
美元指數
|
105.076
|
-0.17
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.99
|
-1.07
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
20600
|
黃金
|
2310.1
|
-0.7
|
1683
|
|
|
三壓
|
20564
|
VIX
|
13.49
|
-1.19
|
台指夜盤漲跌
|
300
|
|
|
二壓
|
20505
|
台積電ADR
|
141.56
|
5.33
|
道瓊漲跌
|
450
|
|
|
一壓
|
20459
|
夜盤電子期貨增減14口(外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
315
|
|
|
日盤收盤
|
20382
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
20682
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
20354
|
2024/4/30
|
-13,735
|
12,690
|
-3,768
|
-4,813
|
|
|
二撐
|
20300
|
2024/5/2
|
-17,541
|
12,815
|
-3,220
|
-7,946
|
|
|
三撐
|
20264
|
2024/5/3
|
-19,457
|
12,885
|
-2,350
|
-8922
|
|
|
選擇權支撐
|
19000
|
夜盤增減
|
2,731
|
0
|
584
|
3,315
|
|
|
|
盤前淨額
|
-16,726
|
12,885
|
-1,766
|
-5607
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收紅K及長紅K以上，全部站回20日及87日均線，還用跳空缺口的方式！這盤勢簡直就像UNO遊戲牌裡面的翻轉、再翻轉。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，外資加計夜盤多空淨額為-16726口，超級空；散戶小台多空比加計夜盤為-10.1%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為128.94%，散戶中性偏空；202405W2選擇權多空淨額為-11520口。簡單來說，目前期權的方向，綜合評估三大回到中性、散戶小台中性偏空、選擇權維持偏空。另外，目前期貨202405未沖銷契約量70362口，遠月未沖銷契約量6187口。十大法人日盤未平倉淨額-2908口，中性微偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為16726口，我們假設遠月裡面都單都是空單，也都是外資的，那外資5月的空單至少也還有10539口，這個數字要多注意一下了。目前外資現貨微偏多調整、期貨空單16726口，或許是避險單，但這口數仍要注意點。
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2.盤勢分析
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結束了一週的震盪，結果本週週K只收漲220點。上上週外資空單大勝，上週外資被嘎慘，本週繼續被嘎。怎麼覺得外資也常常被巴。不過，外資錢多，不怕嘎！昨日小漲，外資空單日盤加碼1906口，夜盤減碼2731口，空單仍有16726口，還是要小心、注意。週五美股指數以跳空的方式站上20及87日均線，仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤又站回20日均線第1日，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤，但是夜盤大漲，下週有機會挑戰前高！？不過，還是要對外資的空單，留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893，底部支撐看20200、19800。
PS1.目前大盤往上往下的缺口一個接一個出現，只能說還在大量成交區上下晃動；台幣維持在32.3左右，小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪，準備出方向。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+300+-100點。
心法：
天下唯一確定的事，就不確定性。
市場的本質，就是犯錯。
市場的誘惑，養成操作者的僥倖心態。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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