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盤前紀錄
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2024/5/8
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20653
|
130
|
0.63%
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4115.81 億元
|
-69.97億元
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120.34億元
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漲停家數
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29
|
上漲家數
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708
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漲跌停家數差
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26
|
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跌停家數
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3
|
下跌家數
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996
|
漲跌家數差
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-288
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小結:大盤昨收20653點(漲跌130.22點、上市、櫃權值股貢獻145.88點)。成交量4115.81 億元(較前日增減-69.97億元、三大法人買賣超120.34億元。(大盤:開高走低再緩步攻高,收相對高。漲跌家數差-276家,盤面結構與漲勢不符。目前還在20200~20900小區間晃動,但是台股似乎準備挑戰前高了!雖然目前仍屬震盪高手盤,但依盤勢判斷,如果突破也不用感到意外。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0419)三大未平
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-5607
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-2490
|
-8345
|
自營商
|
-104
|
417
|
-7928
|
|
投 信
|
13370
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
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-19225
|
外 資
|
521
|
-2321
|
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十大法人日盤未平倉
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-194
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外資淨額+夜盤淨額
|
-18704
|
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小結:大台十大日盤未平倉為-194口(外資未平倉-19225口)、三大未平倉-8345口(合計昨日三大增減-727口、外資增減-467口)、夜盤三大增減417口(外資增減521口,故合計外資最新未平倉為-18704口,超級空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-6816
|
2092
|
自營商
|
-60
|
388
|
2480
|
|
投 信
|
242
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
8666
|
外 資
|
448
|
9114
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-3.31%
|
夜盤增減
|
-0.61%
|
(加計夜盤)
|
-3.92%
|
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小結:小台昨日未平倉2092口(外資未平倉為8666口)、夜盤三大增減388口(外資增減448口,故合計外資小台最新未平倉9114口。)另外散戶小台多空比日盤為-3.31%、夜盤增減後為-3.92%,中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
6243
|
32641
|
-67
|
6176
|
5850
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
外資
|
26398
|
-204
|
26194
|
-287
|
|
賣權
|
自營商
|
1035
|
27302
|
-930
|
105
|
自營淨額
|
|
投信
|
-66
|
0
|
-66
|
6071
|
|
外資
|
26333
|
148
|
26481
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
130.11%
|
(夜盤增減)
|
-0.18%
|
(加計夜盤)
|
129.93%
|
|
1.週選:
|
202405W2
|
未平倉-價平點位:
|
20650
|
淨額
|
|
C5檔
|
51462
|
P5檔
|
25325
|
26137
|
|
C7檔
|
67880
|
P7檔
|
40515
|
27365
|
|
C未平
|
120565
|
P未平
|
142081
|
-21,516
|
|
2.月選:
|
202405
|
未平倉-價平點位:
|
20650
|
淨額
|
|
C5檔
|
10180
|
P5檔
|
7923
|
2257
|
|
C7檔
|
16077
|
P7檔
|
11292
|
4785
|
|
C未平
|
90705
|
P未平
|
107263
|
-16558
|
|
小結:選擇權P/C比日盤為130.11%、夜盤增減後為129.93%,散戶偏空(所以要偏多看待)。202405W2的多空淨額為-21516口。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
夜盤最高價
|
20684
|
富台夜盤
|
1742.25
|
-0.25
|
20593
|
|
上關價
|
20713
|
小道早盤
|
39019
|
-8
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
20647
|
小那早盤
|
18206.50
|
7
|
20655
|
|
下關價
|
20580
|
台幣
|
32.364
|
-0.031
|
台指5月換倉成本
|
|
夜盤最低價
|
20609
|
美元指數
|
105.379
|
0.17
|
20308
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.39
|
0.02
|
富台5月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
20800
|
黃金
|
2323.8
|
-7.1
|
1683
|
|
三壓
|
20813
|
VIX
|
13.23
|
-0.26
|
台指夜盤漲跌
|
-21
|
|
二壓
|
20745
|
台積電ADR
|
141.11
|
-1.72
|
道瓊漲跌
|
31
|
|
一壓
|
20700
|
夜盤電子期貨增減16口(外資增減13口)
|
那斯達克漲跌
|
-16
|
|
日盤收盤
|
20650
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
夜盤收盤
|
20627
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
一撐
|
20600
|
2024/5/3
|
-19,457
|
12,885
|
-2,350
|
-8,922
|
|
二撐
|
20564
|
2024/5/6
|
-18,758
|
13,111
|
-1,931
|
-7,578
|
|
三撐
|
20505
|
2024/5/7
|
-19,225
|
13,370
|
-2,490
|
-8345
|
|
選擇權支撐
|
20300
|
夜盤增減
|
521
|
0
|
-104
|
417
|
|
|
盤前淨額
|
-18,704
|
13,370
|
-2,594
|
-7928
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:四大指數漲跌互見,站穩20日線3日了,目前除了那斯達克準備挑戰前高外,其餘三大指數依然在頸線壓力區上下晃動。恐慌及貪婪指數落於39,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,外資加計夜盤多空淨額為-18704口,超級空;散戶小台多空比加計夜盤為-3.9%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為129.93%,散戶偏空(所以要偏多看待);202405W2選擇權多空淨額為-21516口。簡單來說,目前期權的方向,綜合評估三大回到中性、散戶小台中性、選擇權維持偏空。另外,目前期貨202405未沖銷契約量71409口,遠月未沖銷契約量7440口。十大法人日盤未平倉淨額-194口,中性;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為18704口,我們假設遠月裡面都單都是空單,也都是外資的,那外資5月的空單至少也還有11264口,這個數字要多注意一下了。目前外資現貨偏多調整、期貨空單18704口,小白真心懷疑這些是避險單,不然怎麼被嘎成這樣還繼續持有?
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2.盤勢分析
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昨日大盤走了一個微笑曲線,最後收漲130點,其中台積電貢獻116點!外資已經連續被嘎2週,這2日又被嘎。一句話,外資錢多,不怕嘎!今日收長下引線之紅K,顯示多方仍較為強勢。外資空單日盤略加碼467口,夜盤減碼521口,空單仍有18704口,還是要小心、注意。昨日美股指數繼續站穩20均線,也只有小幅波動,各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺,但就是不用力!?故目前仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤站回20日均線第2日,也是跟美股一樣,暫時定性震盪高手盤,本週有機會挑戰前高!?不過,還是要對外資的空單,留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893,底部支撐看20200、19800。 PS1.目前大盤往上往下的缺口一個接一個出現,只能說還在大量成交區上下晃動,不過往下跳空的缺口幾乎都快要封閉完了;台幣維持在32.4左右,小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪,準備出方向。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法: 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
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