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盤後紀錄
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2024/5/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20653
|
130
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0.63%
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4061.54 億元
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-69.97億元
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120.34億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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708
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漲跌停家數差
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26
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跌停家數
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3
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下跌家數
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996
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漲跌家數差
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-288
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小結：大盤昨收20653點(漲跌130.22點、上市、櫃權值股貢獻145.88點)。成交量4061.54 億元(較前日增減-69.97億元、三大法人買賣超120.34億元。(大盤：開高走低再緩步攻高，收相對高。漲跌家數差-276家，盤面結構與漲勢不符。目前還在20200~20900小區間晃動，但是台股似乎準備挑戰前高了！雖然目前仍屬震盪高手盤，但依盤勢判斷，如果突破也不用感到意外。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0419)三大未平
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-5607
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-519
|
-727
|
自營商
|
-2490
|
-8345
|
-2738
|
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投 信
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259
|
投 信
|
13370
|
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外 資
|
-467
|
外 資
|
-19225
|
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十大法人日盤未平倉
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-194
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十大增減
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-1073
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九大增減
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-606
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉-194口(外資未平倉-19225口)、三大未平倉-8345口(合計今日三大增減-727口、外資增減-467口、故九大增減-606口，外資淨未平倉-19225口，超級空。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-1031
|
-1340
|
自營商
|
-6816
|
2092
|
-300
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
242
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-309
|
外 資
|
8666
|
-21
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-5.05%
|
日盤增減
|
1.74%
|
(今日日盤)
|
-3.31%
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小結：三大小台未平倉2092口(今日三大增減-1340口、外資增減-309口、淨額8666口)；散戶小台多空比為-3.31%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
56600
|
50357
|
6243
|
32641
|
5339
|
|
|
投信
|
80
|
80
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
46370
|
19972
|
26398
|
65
|
|
|
賣權
|
自營商
|
74718
|
73683
|
1035
|
27302
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
100
|
166
|
-66
|
5208
|
|
|
外資
|
58449
|
32116
|
26333
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.49%
|
日盤增減
|
-5.38%
|
(今日日盤)
|
130.11%
|
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1.週選：
|
202405W2
|
未平倉-價平點位：
|
20650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
51462
|
P5檔
|
25325
|
26137
|
|
|
C7檔
|
67880
|
P7檔
|
40515
|
27365
|
|
|
C未平
|
120565
|
P未平
|
142081
|
-21,516
|
|
|
2.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10180
|
P5檔
|
7923
|
2257
|
|
|
C7檔
|
16077
|
P7檔
|
11292
|
4785
|
|
|
C未平
|
90705
|
P全部
|
107263
|
-16558
|
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小結：選擇權P/C比為130.11%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202405W2的多空單淨額為-21516口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空交戰點位
|
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|
日盤最高價
|
20756
|
富台1：45
|
1743.00
|
2.25
|
20593
|
|
|
上關價
|
20840
|
小道1：45
|
39009
|
12
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20646
|
小那1：45
|
18182
|
-14
|
20655
|
|
|
下關價
|
20452
|
台幣
|
32.368
|
0.088
|
台指5月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
20536
|
美元指數
|
105.087
|
0.01
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.79
|
0.1
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
20800
|
黃金
|
2333.6
|
23.5
|
1683
|
|
|
三壓
|
20813
|
VIX
|
13.49
|
0
|
道瓊收盤
|
20743
|
|
|
二壓
|
20745
|
台積電ADR
|
142.83
|
1.27
|
那斯達克收盤
|
38852
|
|
|
一壓
|
20700
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-300口(外資多空淨額增減-21口)
|
|
|
日盤收盤
|
20650
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
20600
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
20564
|
2024/5/3
|
-19,457
|
12,885
|
-2,350
|
-8,922
|
|
|
三撐
|
20505
|
2024/5/6
|
-18,758
|
13,111
|
-1,931
|
-7,578
|
|
|
選擇權支撐
|
20300
|
2024/5/7
|
-19,225
|
13,370
|
-2,490
|
-8,345
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收紅K及長紅K以上，除了那斯達克準備挑戰前高外，其餘三大指數均回到頸線壓力上下晃動了。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，外資多空淨額為-19225口，超級空；散戶小台多空比為-3.3%，中性；選擇權P/C比為130.11%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202405W2選擇權多空淨額為-21516口。簡單來說，目前期權的方向，綜合評估三大回到中性、散戶小台中性、選擇權維持偏空。另外，目前期貨202405未沖銷契約量71409口，遠月未沖銷契約量7440口。十大法人日盤未平倉淨額-194口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資未平倉的空單淨額為19225口，我們假設遠月裡面都單都是空單，也都是外資的，那外資5月的空單至少也還有11785口，這個數字要多注意一下了。目前外資現貨偏多調整、期貨空單19225口，小白真心懷疑這些是避險單，不然怎麼被嘎成這樣還持續加碼？
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2.盤勢分析
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今日大盤走了一個微笑曲線，最後收漲130點，其中台積電貢獻116點！外資已經連續被嘎2週，這2日又被嘎。一句話，外資錢多，不怕嘎！今日收長下引線之紅K，顯示多方仍較為強勢。外資空單日盤略加碼467口，空單仍有19225口，還是要小心、注意。昨日美股指數繼續站穩20及87日均線，幾乎都又快打到前高了，雖然目前仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤站回20日均線第2日，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤，本週有機會挑戰前高！？不過，還是要對外資的空單，留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893，底部支撐看20200、19800。
PS.目前大盤往上往下的缺口一個接一個出現，只能說還在大量成交區上下晃動，不過往下跳空的缺口幾乎都快要封閉完了；台幣維持在32.4左右，小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪，準備出方向。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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