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盤前紀錄
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2024/5/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21565
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-42
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-0.19%
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4244.07 億元
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-1011.03億元
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68.28億元
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漲停家數
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33
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上漲家數
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956
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(5/23)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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706
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漲跌家數差
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250
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21668
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小結：大盤昨收21565點(漲跌-42.09點，上市、櫃權值股貢獻81.7546點)。成交量4244.07 億元(較前1日增減-1011.03億元、三大法人買賣超68.28億元。(大盤分析：開低拉回震盪，收平低。漲跌家數差250家，跌幅與盤面結構不相符，現貨籌碼微偏多調整、期權籌碼中性。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-5467
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-6314
|
-3807
|
自營商
|
192
|
1089
|
-2718
|
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投 信
|
10909
|
投 信
|
-144
|
較上週增減
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外 資
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-8402
|
外 資
|
1041
|
2749
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十大法人日盤未平倉
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1573
|
外資淨額+夜盤淨額
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-7361
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小結：大台日盤收盤十大未平倉1573口(增減350口)，中性；三大淨額-3807口(增減156口)，中性偏空；其中外資加計夜盤淨額為-7361口(增減1041口)。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-2729
|
-1952
|
自營商
|
787
|
1773
|
-179
|
|
|
投 信
|
141
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
636
|
外 資
|
986
|
1622
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
3.36%
|
夜盤增減
|
-3.05%
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(加計夜盤)
|
0.31%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-179口(夜盤增減1773口)、外資加計夜盤未平倉1622口(夜盤增減986口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為0.3%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
20317
|
28068
|
-3971
|
16346
|
2835
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
7721
|
-315
|
7406
|
-15032
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1634
|
19854
|
127
|
-1507
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
17853
|
|
|
外資
|
21472
|
966
|
22438
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
129.63%
|
(夜盤增減)
|
3.84%
|
(加計夜盤)
|
133.47%
|
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|
1.週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
17130
|
P5檔
|
18323
|
-1193
|
|
|
C7檔
|
25040
|
P7檔
|
29313
|
-4273
|
|
|
C未平
|
91766
|
P未平
|
103925
|
-12,159
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
660
|
P5檔
|
849
|
-189
|
|
|
C7檔
|
928
|
P7檔
|
1125
|
-197
|
|
|
C未平
|
5460
|
P未平
|
4563
|
897
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤129.63%、夜盤增減後為133.47%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202405W5的多空淨額為-12159口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
夜盤最高價
|
21698
|
富台夜盤
|
1830.75
|
6.25
|
21538
|
21544
|
|
|
上關價
|
21757
|
小道早盤
|
39149
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21621
|
小那早盤
|
18870.75
|
-
|
21536
|
|
|
下關價
|
21485
|
台幣
|
32.232
|
-0.020
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21544
|
美元指數
|
104.748
|
-0.34
|
21668
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.8
|
0.82
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2335.2
|
3.60
|
1683
|
|
|
三壓
|
21720
|
VIX
|
11.93
|
-0.84
|
台指夜盤漲跌
|
87
|
|
|
二壓
|
21661
|
台積電ADR
|
160
|
2.91
|
道瓊漲跌
|
4
|
|
|
一壓
|
21605
|
夜盤電子期貨增減-11口(其中外資增減-16口)
|
那斯達克漲跌
|
185
|
|
|
日盤收盤
|
21565
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21655
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
21515
|
2024/5/22
|
-5,663
|
10,891
|
-6,937
|
-1,709
|
|
|
二撐
|
21460
|
2024/5/23
|
-8,725
|
10,972
|
-6,281
|
-4,034
|
|
|
三撐
|
21400
|
2024/5/24
|
-8,402
|
10,909
|
-6,314
|
-3,807
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
1,041
|
-144
|
192
|
1,089
|
|
|
|
盤前淨額
|
-7,361
|
10,765
|
-6,122
|
-2718
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收平盤或小紅K以上，本來以為週四均收了一根不優的陰線，還不敢確定是否為轉折訊號時，週五立馬由輝達等AI股帶領大盤反彈，所以還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計68.28億元，中性；期貨三大日盤增減156口，中性、夜盤增減1089口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-7361口，偏空(外資夜盤增減1041口)；散戶小台多空比加計夜盤為0.3%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為133.47%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202405W5選擇權多空淨額為-12159口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏很多調整、散戶小台中性、選擇權中性偏空。
另外，目前期貨6月未平倉76945口，遠月未沖銷契約量5038口。
十大法人日盤未平倉1573口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為7361口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為2323口，不管是近月或遠月的數字，均顯示外資只有微偏空而已。
目前外資當日現貨買賣超為60.62億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-8402口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤高點震盪，收平低！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
昨日美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外)，週四的醜一危機解除！暫時繼續定性為震盪高手盤。台股大盤持續站穩20日均線，目前高檔震盪中，暫定性為盤整偏多！(這2天大陸軍演，台股週五開盤跌了200多點，尾盤收斂到只跌42點，台指夜盤一度漲了120幾點，尾盤收漲87點，看起來好像是沒有影響。)
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS1.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，盤勢改為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+60~+120點。(如果沒有鬼故事的話)
心法：
想要成為成功者，應該追隨成功者的作為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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