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盤後紀錄
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2024/6/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23406
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197
|
0.85%
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5183.44 億元
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-1000.2億元
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313.98億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1403
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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550
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漲跌家數差
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853
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23406
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小結：大盤收23406點(漲跌196.56點，上市、櫃權值股貢獻284.68點)。成交量5183.44 億元(較前1日增減-1000.2億元、三大法人買賣超313.98億元。
大盤分析：開平震盪，中午開始攻擊，最後再拉尾，收最高。漲跌家數差+853家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構偏多)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權偏空。
目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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296
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-4044
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自營商
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-7520
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-10118
|
-1797
|
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投 信
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592
|
投 信
|
13930
|
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外 資
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-4932
|
外 資
|
-16528
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十大法人日盤全部未平倉
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-4513
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十大增減
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-5673
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九大增減
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-741
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4513口(增減-5673口)，偏空；三大淨額-10118口(增減-4044口)，偏空；其中外資淨額為-16528口(增減-4932口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-741口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
1024
|
-7497
|
自營商
|
3157
|
766
|
-67
|
|
|
投 信
|
9
|
投 信
|
178
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-8530
|
外 資
|
-2569
|
-55
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.41%
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日盤增減
|
12.74%
|
(今日日盤)
|
-1.43%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉766口(增減-7497口)、外資未平倉-2569口(增減-8530口)。另外散戶小台多空比-1.4%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
42161
|
32863
|
9298
|
11892
|
-7870
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19337
|
16773
|
2564
|
-11254
|
|
|
賣權
|
自營商
|
51708
|
45591
|
6117
|
19762
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
173
|
-173
|
3181
|
|
|
外資
|
26559
|
12741
|
13818
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
165.82%
|
日盤增減
|
-32.58%
|
(今日日盤)
|
133.24%
|
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|
1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
18030
|
P5檔
|
7162
|
10,868
|
|
|
C7檔
|
22006
|
P7檔
|
12307
|
9,699
|
|
|
C未平
|
66186
|
P未平
|
88211
|
-22,025
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
665
|
P5檔
|
542
|
123
|
|
|
C7檔
|
823
|
P7檔
|
643
|
180
|
|
|
C未平
|
3744
|
P未平
|
7623
|
-3,879
|
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|
小結：選擇權P/C比為133.24%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W4的多空淨額為-22025口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1983.00
|
20.50
|
23268
|
23378
|
|
|
全壘打
|
23602
|
小道1：45
|
38861.00
|
2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23549
|
小那1：45
|
20053.75
|
134.50
|
23203
|
|
|
二壘
|
23517
|
台幣
|
32.34
|
-0.028
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23485
|
美元指數
|
105.331
|
0.07
|
22493
|
|
|
一壘
|
23432
|
輕原油
|
81.42
|
-0.05
|
富台6月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
23380
|
黃金
|
2345.8
|
12.1
|
1850
|
|
|
中關價
|
23243
|
VIX
|
12.48
|
0.18
|
道瓊收盤
|
38835
|
|
|
日盤最低
|
23106
|
日盤收盤價
|
23,378
|
197
|
那斯達克收盤
|
17862
|
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|
一壘
|
23054
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-67口(外資多空淨額增減-55口)
|
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|
下關價
|
23001
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
二壘
|
22969
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22937
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
|
|
全壘打
|
22884
|
2024/6/19
|
-11,596
|
13,338
|
-7,864
|
-6,122
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/6/20
|
-16,528
|
13,930
|
-7,520
|
-10,118
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：美股休市，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計313.98億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-4044口，偏空。外資多空淨額為-16528口，偏很空(外資日盤增減-4932口)；散戶小台多空比為-1.4%，中性；選擇權P/C比為133.24%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202406W4選擇權多空淨額為-22025口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏很多調整、期貨偏空調整、散戶小台中性、選擇權偏空。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量79838口，遠月未沖銷契約量3492口。十大法人日盤全部未平倉-4513口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為16528口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為13036口，這個數字中性偏空。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-3561口，那扣除外資7月的空單，九大法人其實是做多9475口。)
目前外資當日現貨買賣超為227.1億元，偏多調整；期貨多空淨額為-16528口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤再漲196點，收最高，再度驗證「沒有不可能，只有不相信！」從盤面結構看起來，今日是由大部分上漲的股票所貢獻，不再是由權值股領漲，比較健康一些。
呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(也要看位階)。
週三美股休市，……四大指數，嗯，平盤^^~，今晚美股期權結算，到時應該會有相當的波動，目前仍為盤整偏多盤。
台股大盤再創新高，盤面結構符合！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價或追空請做好風控！？
另外，昨日月結算，多方大贏，還拉高結算。其他關於昨日的散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……死光光！？看了日盤的數字，好像空頭還剩一口氣？
昨日結算，今日未見轉折，繼續攻高，會到哪不知道，不過因為乖離有點大了，追價或試空都請做好風控。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。)
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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