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 1130716盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/16

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23997

118

0.49%

4745.16 億元

-1.31億元

-77.9億元

 
漲停家數

39

上漲家數

1104

漲跌停家數差

37

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

850

漲跌家數差

254

24416

 
小結:大盤收23997(漲跌117.89點,上市、櫃權值股貢獻157.73)。成交量4745.16 億元(較前1日增減-1.31億元、三大法人買賣超-77.9億元。)
大盤分析:開平,在平高震盪走低,10點開拉約300點、之後一層一層往下修正,尾盤小拉一下,收高。漲跌家數差+254家,漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0712)三大未平

-20331

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-179

-690

自營商

-6029

-21947

-1616

 
 

421

 

21216

 
 

-932

 

-37134

 
十大法人日盤全部未平倉

-17154

十大增減

1284

九大增減

2216

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17154(增減1284),偏很空;三大淨額-21947(增減-690),超級空;其中外資淨額為-37134(增減-932),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減2216口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-84

3147

自營商

8832

10324

-261

 
 

16

 

312

外資電子期增減

 
 

3215

 

1180

96

 
散戶小台多空比(昨日)

-9.82%

日盤增減

4.37%

(今日日盤)

-14.19%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉10324(增減3147)、外資未平倉1180(增減3215)。另外散戶小台多空比-14.18%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

64670

57522

7148

14685

-23120

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

50578

43071

7507

-8954

 
賣權

自營商

85946

64629

21317

37805

自營淨額

 
投信

200

173

27

-14169

 
外資

48683

32222

16461

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

99.17%

日盤增減

7.08%

(今日日盤)

106.25%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

42428

P5

25618

16,810

 
C7

57526

P7

36880

20,646

 
C未平

213144

P未平

213114

30

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

887

P5

1339

-452

 
C7

1397

P7

2029

-632

 
C未平

21935

P未平

22114

-179

 
小結:選擇權P/C比為106.25%,中性。202407的多空淨額為30口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台145

2000.75

5.25

23970

23959

 
上關價

24319

小道145

40574.00

60.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

24215

小那145

20645.75

62.00

23957

 
四壓

24168

台幣

32.578

-0.021

台指7月換倉成本

 
三壓

24133

美元指數

104.398

0.07

22493

 
二壓

24092

輕原油

81.26

-0.7

富台7月換倉成本

 
一壓

24048

黃金

2435.1

-0.9

1925

 
日盤收盤價

24002

VIX

13.12

0.66

道瓊收盤

40212

 
一撐

23984

日盤收盤價

24,002

118

那斯達克收盤

18476

 
二撐

23913

電子期貨三大淨額未平倉餘額-261(外資多空淨額增減96)

 
三撐

23860

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

23800

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

23733

2024/7/12

-40,329

22,890

-4,984

-22,423

 
下關價

23687

2024/7/15

-36,218

20,795

-5,825

-21,248

 
選擇權支撐

23600

2024/7/16

-37,134

21,216

-6,029

-21,947

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小小紅以上,道瓊及標普再創新高,雖然之後都有壓回,但還是有小漲。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-77.9億元,中性;期貨三大日盤增減-690口,中性。外資多空淨額為-37134口,超級空(外資日盤增減-932);散戶小台多空比為-14.18%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為106.25%,中性;202407選擇權多空淨額為30口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整(三大賣超892)、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整(三大2日合計賣超266),近10日合計仍屬偏很空調整;期貨上週中性微偏空調整(一週累計增減-2092),本週累計至今日日盤微諞空調整(較上週增減-1616)、散戶小台中性偏空、選擇權中性微微偏空。(從多空比及散戶口數觀察,散戶這次參與樂透行情比較沒有方向性,所以如果黑手要拉,可以一直拉;要殺,也可以一直殺;要上下震盪,也可以震幅達200點以上。)
(3)
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為31964口,顯示到今日為止,只剩31000多口尚未換倉,有機會在今晚及明早時提前結算一半以上的口數。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1616口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-11674口、投信未平倉口數增減3451口、自營商未平倉口數淨額1080口,顯示目前是土洋對作,投信還算是大勝中,外資被嘎很慘,到了結算前一日,也未見外資大幅減少空單,這也顯示外資的空單有可能大部分都布局在8月以後。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-56.28億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37134口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平後小拉,之後一路在平高震盪,10點左右已經拉回到平盤以下,然後立馬反轉,開啟震幅達300點左右的爆拉模式,之後在層層跌回,最後收漲117點,其中台積電貢獻124點,再度上演一個人的武林,也就是說,扣除台積電,大盤相當於沒漲!?跌破5日均線第3(盤中有站上、尾盤收破)!呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週一美國股市再度往上攻擊,結果盤中卻是上下震盪,大部分均收在平盤之上一些而已,仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週二大盤的走勢,就是靠台積電控盤,而且明天就要結算了,內資這波的操作,一路把空單嘎到天上去,讓外資的空單…被迫停損?(還剩一天,應該只有停損的份了。)大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,該怎麼說呢?有A轉的轉折走勢出現,會不會真的發生,就再觀察1日吧。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單還有37134口,這個口數很少見,要超級注意,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(小白還是要稱讚外資一下,被嘎近1400點,空單還這麼多!所謂本多終勝是吧!?外資今日空單又加碼932口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去?真的很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1500點了,然後,還有1個交易日就要月結算了喔。)Anyway,不管外資的空單是不是避險單,也不管之前說做多是順勢,只要有前面所說的籌碼不確定變數在,而且在上週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上,已經觸發烙跑的條件囉。啥?還想進場?市場這麼大,機會這麼多,就靜候佳機,操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3450億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.75萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始?我們繼續看下去。)
(6)
額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢略顯疲態;若從週K觀察,本週變成死亡交叉了;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,有種島型反轉的感覺!但因為沒有出量,其實還不好判斷,而且今日有回補,只是沒站穩,所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是,別小看了這麼大的一個缺口!一不小心,給你來個補量A轉向下,那就...$%&@#了。

 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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