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 1130717盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/17

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23997

118

0.49%

4745.16 億元

-1.31億元

-77.9億元

 
漲停家數

39

上漲家數

1104

漲跌停家數差

37

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

850

漲跌家數差

254

24416

 
小結:大盤昨收23997(漲跌117.89點,上市、櫃權值股貢獻157.73)。成交量4745.16 億元(較前1日增減-1.31億元、三大法人買賣超-77.9億元。)漲跌家數差254家。
大盤分析:開平,在平高震盪走低,10點開拉約300點、之後一層一層往下修正,尾盤小拉一下,收高。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0712)三大未平

-20331

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6029

-21947

自營商

281

-639

-22586

 
 

21216

 

0

較上週增減

 
 

-37134

 

-920

-2255

 
十大法人日盤全部未平倉

-17154

外資淨額+夜盤淨額

-38054

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17154(增減1284),偏很空;三大淨額-21947(增減-690),加計夜盤淨額-22586(夜盤增減-639),超級空。其中外資加計夜盤淨額為-38054(增減-920),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減3136口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

8832

10324

自營商

-874

-3036

7288

 
 

312

 

0

外資淨額

 
 

1180

 

-2162

-982

 
散戶小台多空比(昨日)

-14.19%

夜盤增減

3.74%

(加計夜盤)

-10.45%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉7288(夜盤增減-3036)、外資加計夜盤未平倉-982(夜盤增減-2162)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-10.4%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

7148

14685

-5323

1825

-28249

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

7507

18

7525

-8678

 
賣權

自營商

21317

37805

82

21399

自營淨額

 
投信

27

0

27

-19574

 
外資

16461

-258

16203

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

106.25%

(夜盤增減)

2.06%

(加計夜盤)

108.31%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

42428

P5

25618

16810

 
C7

57526

P7

36880

20646

 
C未平

213144

P未平

213114

30

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24000

淨額

 
C5

887

P5

1339

-452

 
C7

1397

P7

2029

-632

 
C未平

21935

P未平

22114

-179

 
小結:選擇權P/C比日盤106.25%、夜盤增減後為108.31%,散戶中性微偏空。202407的多空淨額為30口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台夜盤

2008.25

9.75

23970

23959

 
全壘打

24350

小道早盤

41256

1.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24271

小那早盤

20559.75

-38.25

23957

 
三壓

24215

台幣

32.571

-0.004

台指7月換倉成本

 
上關價

24156

美元指數

104.235

-0.09

22493

 
二壓

24092

輕原油

80.75

-1.21

富台7月換倉成本

 
一壓

24048

黃金

2473.5

37.50

1925

 
夜盤收盤價價

24062

VIX

13.19

0.07

台指夜盤漲跌

68

 
中關價

23995

台積電ADR

186.04

0.82

道瓊漲跌

743

 
一撐

23984

夜盤電子期貨增減-1(其中外資增減0)

那斯達克漲跌

35

 
二撐

23913

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23860

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

23834

2024/7/12

-40,329

22,890

-4,984

-22,423

 
四撐

23733

2024/7/15

-36,218

20,795

-5,825

-21,248

 
全壘打

23675

2024/7/16

-37,134

21,216

-6,029

-21,947

 
選擇權支撐

23600

夜盤增減

-920

0

281

-639

 
 

盤前淨額

-38,054

21,216

-5,748

-22586

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊及標普再創新高,幾乎收最高。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-73.89億元,中性;期貨三大日盤增減-690口,中性、夜盤增減-639口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38054口,超級空(外資夜盤增減-920);散戶小台多空比加計夜盤為-10.4%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為108.31%,散戶中性微偏空;202407選擇權多空淨額為30口。簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-261.65億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減-2255口,中性微偏空調整;小台散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權散戶中性微偏空。
(2)
簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-261.65億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減-1616口,中性微偏空調整;小台散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權中性。(如果家計夜盤,從散戶小台多空比及選擇權未平倉口數觀察,散戶這次參與樂透行情比較沒有方向性,所以如果黑手要拉,可以一直拉;要殺,也可以一直殺;要上下震盪,也可以震幅達200點以上。)
(3)
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為31964口,顯示已經換倉的差不多了月姑今日應該還有1萬多口會留到結算吧。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2255口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-12594口、投信加計夜盤未平倉口數增減3451口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1361口,顯示目前是土洋對作,投信還算是大勝中,外資被嘎很慘,但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-56.28億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-38054口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平後小拉,之後一路在平高震盪,10點左右已經拉回到平盤以下,然後立馬反轉,開啟震幅達300點左右的爆拉模式,之後在層層跌回,最後收漲117點,其中台積電貢獻124點,再度上演一個人的武林,也就是說,扣除台積電,大盤相當於沒漲!?跌破5日均線第3(盤中有站上、尾盤收破)!呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市再度緩步往上攻擊,大部分均收在平盤之上,仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週二大盤的走勢,就是靠台積電控盤,而且今天就要結算了,內資這波的操作,一路把空單嘎到天上去,讓外資的空單…被迫停損?(夜盤又嘎了60點,外資小小加空920口,應該只有停損的份了。但依舊不認輸!?)大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,該怎麼說呢?有A轉的轉折走勢出現,會不會真的發生,就再觀察1日吧。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤還有38054口,這個口數很少見,要超級注意,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(小白還是要稱讚外資一下,被嘎近1400點,空單還這麼多!所謂本多終勝是吧!?外資夜盤空單又加碼920口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去?真的很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1571點了,然後,今日就要月結算了喔。)Anyway,不管外資的空單是不是避險單,也不管之前說做多是順勢,只要有前面所說的籌碼不確定變數在,而且在上週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上,已經觸發烙跑的條件囉。啥?還想進場?市場這麼大,機會這麼多,就靜候佳機,操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3358億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.84萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始?我們繼續看下去。)
(6)
額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢略顯疲態;若從週K觀察,本週變成死亡交叉了;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,有種島型反轉的感覺!但因為沒有出量,其實還不好判斷,所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是,別小看了這麼大的一個缺口!一不小心,給你來個補量A轉向下,那就...$%&@#了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
三大法人買賣超前10

緯創元大台灣價值高息、元大滬深3002潤泰新國泰金欣興、國泰20年美債、富邦金晟銘電聯上發

 
 
投本比前10

鈺邦立積信錦雄獅華立晟銘電千附精密智原系微冠德

 
 
外資+投信買超前10

緯創潤泰新國泰金欣興晟銘電佳世達第一金、開發金、雄獅三陽工業

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海中鋼南亞萬海陽明長榮南亞科力積電、世界、上緯投控

 
 
昨量比前10

新光金、元大台灣501緯創群益台灣精選高息鴻海元大高股息FT臺灣Smart聯上發聯電台通

 
 
可轉債成交量前10

美律四 、先進光一 、迎廣一 、長榮四 、新光金六 、群聯二 、美律三 、森崴能源一、駐龍一 、勤誠一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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