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盤後紀錄
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2024/7/17
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23769
|
-227
|
-0.95%
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5423.64 億元
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738.27億元
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-418.89億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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1137
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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817
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漲跌家數差
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320
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24416
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小結:大盤收23769點(漲跌-227.43點,上市、櫃權值股貢獻-159.09點)。成交量5423.64 億元(較前1日增減738.27億元、三大法人買賣超-418.89億元。)漲跌家數差320家。 大盤分析:開低緩步拉回,11點左右開始溜滑梯下跌、跌幅達到343點,尾盤小拉一下,收相對低。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌,盤面結構多)。 從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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3304
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-1645
|
自營商
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-1874
|
-15813
|
4518
|
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投 信
|
-313
|
投 信
|
20903
|
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外 資
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-4636
|
外 資
|
-34842
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-15602
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十大增減
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1552
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九大增減
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6188
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-15602口(增減1552口),偏很空;三大淨額-15813口(增減-1645口),偏很空;其中外資淨額為-34842口(增減-4636口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減6188口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-4479
|
-11519
|
自營商
|
-15628
|
-19531
|
-110
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
311
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-7039
|
外 資
|
-4214
|
-147
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-9.82%
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日盤增減
|
-4.37%
|
(今日日盤)
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-14.19%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-19531口(增減-11519口)、外資未平倉-4214口(增減-7039口)。另外散戶小台多空比-14.19%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
28407
|
25643
|
2764
|
4018
|
-24740
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
外資
|
13768
|
12514
|
1254
|
-9518
|
|
賣權
|
自營商
|
42990
|
24855
|
18135
|
28758
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-15371
|
|
外資
|
23108
|
12336
|
10772
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.25%
|
日盤增減
|
20.22%
|
(今日日盤)
|
126.47%
|
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1.週選:
|
202407W4
|
未平倉-價平點位:
|
23850
|
淨額
|
|
C5檔
|
2504
|
P5檔
|
2242
|
262
|
|
C7檔
|
4378
|
P7檔
|
3194
|
1,184
|
|
C未平
|
36169
|
P未平
|
38997
|
-2,828
|
|
2.雙週選:
|
202407W5
|
未平倉-價平點位:
|
23850
|
淨額
|
|
C5檔
|
66
|
P5檔
|
38
|
28
|
|
C7檔
|
76
|
P7檔
|
44
|
32
|
|
C未平
|
1013
|
P未平
|
768
|
245
|
|
小結:選擇權P/C比為126.47%,散戶中性偏空。202407W4的多空淨額為-2828口。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24700
|
富台1:45
|
1983.75
|
-17.75
|
23837
|
23679
|
|
上關價
|
24135
|
小道1:45
|
41260.00
|
5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
24048
|
小那1:45
|
20521.25
|
-76.75
|
23879
|
|
四壓
|
23984
|
台幣
|
32.584
|
0.009
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
23913
|
美元指數
|
104.16
|
-0.06
|
22493
|
|
二壓
|
23860
|
輕原油
|
80.54
|
-0.21
|
富台7月換倉成本
|
|
一壓
|
23800
|
黃金
|
2468.9
|
-9.8
|
1925
|
|
日盤收盤價
|
23714
|
VIX
|
13.59
|
0.4
|
道瓊收盤
|
40954
|
|
一撐
|
23603
|
日盤收盤價
|
23,679
|
-227
|
那斯達克收盤
|
18509
|
|
二撐
|
23558
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-110口(外資多空淨額增減-147口)
|
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下關價
|
23512
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23460
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23400
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
全壘打
|
23350
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/17
|
-34842
|
20903
|
-1874
|
-15813
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊及標普再創新高,幾乎收最高。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64,屬貪婪。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-418.89億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減-1645口,中性微偏空。外資多空淨額為-34842口,超級空(外資日盤增減-4636口);散戶小台多空比為-14.19%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為126.47%,散戶中性偏空;202407W4選擇權多空淨額為-2828口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-938.56億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-680.54億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1246.56億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減4518口,中性偏多調整;小台散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權散戶中性偏空。 (3)另外,目前近月(202407)未平倉淨額為16600口,這是今日結算的口數。新開倉囉,又是新的開始。 (4)目前外資當日現貨買賣超為-307.2億元,偏很空調整;期貨多空淨額為-34842口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低後緩步拉回震盪,11點左右開殺,開啟震幅達343點左右的趨勢盤模式,收盤前拉回一些,最後收跌227點,其中台積電貢獻199點,再度上演一個人的武林,也就是說,扣除台積電,大盤相當於跌28點,就只能算是...小小跌一些!?跌破5日均線第4日!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 (2)覆盤美股:週二美國股市再度緩步往上攻擊,大部分均收在平盤之上,仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:週三大盤的走勢,還是靠台積電控盤,今天果然壓低結算,內資這波的操作,一路把空單嘎到天上去,讓外資的空單…被迫停損?(終於在11點左右,內資放手讓外資回了一些血!?)大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,該怎麼說呢?有A轉的型態出現,今天還帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單還有34842口,這個口數很少見,要超級注意,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(今日結算了,外資應該賠有1100點左右!所謂本多終勝是吧!?今日日盤外資又加碼空單4636口。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。)Anyway,不管外資的空單是不是避險單,也不管之前說做多是順勢,只要有前面所說的籌碼不確定變數在,請保守看待短線行情。 (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3358億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.84萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始?我們繼續看下去。) (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢略顯疲態;若從週K觀察,本週變成死亡交叉了;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360。 PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,有種島型反轉的感覺!但因為沒有出量,其實還不好判斷,所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是,別小看了這麼大的一個缺口!一不小心,給你來個補量A轉向下,那就...$%&@#了。
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心法:
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懂了多空,就懂了趨勢;懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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