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盤後紀錄
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2024/7/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23769
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-227
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-0.95%
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5423.64 億元
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738.27億元
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-418.89億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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1137
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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817
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漲跌家數差
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320
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24416
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小結：大盤收23769點(漲跌-227.43點，上市、櫃權值股貢獻-159.09點)。成交量5423.64 億元(較前1日增減738.27億元、三大法人買賣超-418.89億元。)漲跌家數差320家。
大盤分析：開低緩步拉回，11點左右開始溜滑梯下跌、跌幅達到343點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌，盤面結構多)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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3304
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-1645
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自營商
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-1874
|
-15813
|
4518
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投 信
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-313
|
投 信
|
20903
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外 資
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-4636
|
外 資
|
-34842
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十大法人日盤全部未平倉
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-15602
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十大增減
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1552
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九大增減
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6188
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15602口(增減1552口)，偏很空；三大淨額-15813口(增減-1645口)，偏很空；其中外資淨額為-34842口(增減-4636口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減6188口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-4479
|
-11519
|
自營商
|
-15628
|
-19531
|
-110
|
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投 信
|
-1
|
投 信
|
311
|
外資電子期增減
|
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外 資
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-7039
|
外 資
|
-4214
|
-147
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-9.82%
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日盤增減
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-4.37%
|
(今日日盤)
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-14.19%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-19531口(增減-11519口)、外資未平倉-4214口(增減-7039口)。另外散戶小台多空比-14.19%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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28407
|
25643
|
2764
|
4018
|
-24740
|
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|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
13768
|
12514
|
1254
|
-9518
|
|
|
賣權
|
自營商
|
42990
|
24855
|
18135
|
28758
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-15371
|
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|
外資
|
23108
|
12336
|
10772
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.25%
|
日盤增減
|
20.22%
|
(今日日盤)
|
126.47%
|
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|
1.週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2504
|
P5檔
|
2242
|
262
|
|
|
C7檔
|
4378
|
P7檔
|
3194
|
1,184
|
|
|
C未平
|
36169
|
P未平
|
38997
|
-2,828
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
23850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
66
|
P5檔
|
38
|
28
|
|
|
C7檔
|
76
|
P7檔
|
44
|
32
|
|
|
C未平
|
1013
|
P未平
|
768
|
245
|
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小結：選擇權P/C比為126.47%，散戶中性偏空。202407W4的多空淨額為-2828口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
24700
|
富台1：45
|
1983.75
|
-17.75
|
23837
|
23679
|
|
|
上關價
|
24135
|
小道1：45
|
41260.00
|
5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
24048
|
小那1：45
|
20521.25
|
-76.75
|
23879
|
|
|
四壓
|
23984
|
台幣
|
32.584
|
0.009
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23913
|
美元指數
|
104.16
|
-0.06
|
22493
|
|
|
二壓
|
23860
|
輕原油
|
80.54
|
-0.21
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23800
|
黃金
|
2468.9
|
-9.8
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23714
|
VIX
|
13.59
|
0.4
|
道瓊收盤
|
40954
|
|
|
一撐
|
23603
|
日盤收盤價
|
23,679
|
-227
|
那斯達克收盤
|
18509
|
|
|
二撐
|
23558
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-110口(外資多空淨額增減-147口)
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下關價
|
23512
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
23460
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23400
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
|
全壘打
|
23350
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/17
|
-34842
|
20903
|
-1874
|
-15813
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊及標普再創新高，幾乎收最高。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-418.89億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1645口，中性微偏空。外資多空淨額為-34842口，超級空(外資日盤增減-4636口)；散戶小台多空比為-14.19%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為126.47%，散戶中性偏空；202407W4選擇權多空淨額為-2828口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-938.56億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-680.54億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1246.56億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減4518口，中性偏多調整；小台散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權散戶中性偏空。
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為16600口，這是今日結算的口數。新開倉囉，又是新的開始。
(4)目前外資當日現貨買賣超為-307.2億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-34842口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低後緩步拉回震盪，11點左右開殺，開啟震幅達343點左右的趨勢盤模式，收盤前拉回一些，最後收跌227點，其中台積電貢獻199點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於跌28點，就只能算是...小小跌一些！？跌破5日均線第4日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市再度緩步往上攻擊，大部分均收在平盤之上，仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢，還是靠台積電控盤，今天果然壓低結算，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(終於在11點左右，內資放手讓外資回了一些血！？)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，今天還帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有34842口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(今日結算了，外資應該賠有1100點左右！所謂本多終勝是吧！？今日日盤外資又加碼空單4636口。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，請保守看待短線行情。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3358億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.84萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。
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心法：
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懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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