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 1130801盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/8/1

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22199

-24

-0.11%

3882.75 億元

-151.98億元

-161.55億元

 
漲停家數

17

上漲家數

1026

漲跌停家數差

16

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

926

漲跌家數差

100

24416

 
小結:大盤昨收22199(漲跌-24.22點,上市、櫃權值股貢獻-83.36)。成交量3882.75 億元(較前1日增減-151.98億元、三大法人買賣超-161.55億元。)漲跌家數差100家。
大盤分析:開低拉回、再殺低、再拉回攻高,VAVA交互用力,最後收跌24點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小小跌、籌碼空)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0726)三大未平

-14891

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-2699

-16879

自營商

196

-1638

-18517

 
 

22949

 

0

較上週增減

 
 

-37129

 

-1834

-3626

 
十大法人日盤全部未平倉

-13872

外資淨額+夜盤淨額

-38963

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13872(增減681),偏很空;三大淨額-16879(增減1329),加計夜盤淨額-18517(夜盤增減-1638),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38963(增減-1834),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減611口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-14400

-21682

自營商

309

-3356

-25038

 
 

304

 

0

外資淨額

 
 

-7586

 

-3665

-11251

 
散戶小台多空比(昨日)

34.09%

夜盤增減

7.47%

(加計夜盤)

41.56%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-25038(夜盤增減-3356)、外資加計夜盤未平倉-11251(夜盤增減-3665)另外散戶小台多空比加計夜盤為41.56%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-10211

-11501

2926

-7285

-43462

 
投信

-100

0

-100

外資淨額

 
外資

-1190

-60

-1250

-10469

 
賣權

自營商

24312

33164

1408

25720

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

-33005

 
外資

8964

255

9219

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.95%

(夜盤增減)

-0.86%

(加計夜盤)

96.09%

 
1.週選:

202408W1

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

2507

P5

1839

668

 
C7

3786

P7

3375

411

 
C未平

28947

P未平

34464

-5,517

 
2.雙週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

1

P5

2

-1

 
C7

3

P7

4

-1

 
C未平

238

P未平

151

87

 
小結:選擇權P/C比日盤96.95%、夜盤增減後為96.09%,中性。202408W1的多空淨額為-5517口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22800

富台夜盤

1896.00

24.50

22186

22121

 
上關價

22412

小道早盤

41140

67.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22314

小那早盤

19696.50

191.25

22116

 
四壓

22261

台幣

32.79

-0.035

台指7月換倉成本

 
三壓

22207

美元指數

104.016

-0.38

22493

 
二壓

22142

輕原油

78.55

-0.09

富台8月換倉成本

 
一壓

22085

黃金

2457.2

37.20

1855

 
夜盤收盤價價

22687

VIX

16.36

-1.33

台指夜盤漲跌

403

 
中關價

22514

台積電ADR

165.8

11.26

道瓊漲跌

99

 
下關價

22004

夜盤電子期貨增減-3(其中外資增減-26)

那斯達克漲跌

0

 
一撐

21916

4.三大法人期貨未平倉變化

 
二撐

21870

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

21823

2024/7/29

-36,297

22,794

-2,047

-15,550

 
四撐

21784

2024/7/30

-39,033

22,936

-2,051

-18,148

 
全壘打

21711

2024/7/31

-37,129

22,949

-2,699

-16,879

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

-1,834

0

196

-1,638

 
 

盤前淨額

-38,963

22,949

-2,503

-18517

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊差點再戰前高、那指漲逾2.6%、費辦漲逾7%,只能說是暴力反彈啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-161.55億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1329口,中性、夜盤增減-1638口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-38963口,超級空(外資夜盤增減-1834)散戶小台多空比加計夜盤為41.56%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為96.09%,中性;202408W1選擇權多空淨額為-5517口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-460.38億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3078.03億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤累計增減-3626口,中性微偏空調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及昨日11點時日本升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,所以重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週三大盤最深跌了近200點後拉回,並沒有想像中的弱,若是單看週二這根長下引線,加上週三的紅K,看起來好像有機會止跌了。如果再看昨晚夜盤,妥妥是要反彈了!不過,期權籌碼沒跟上喔。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為80444口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6312口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38963口,如果從前五大8月未平倉淨額-6008口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26643口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-12238口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20413口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3626口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1829口、投信加計夜盤未平倉口數增減1733口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3526口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-164.58億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-38963口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低拉回,再殺低、再拉回攻高,上下洗盤劇烈,最後收跌24點,多方這次也是真的用力了!上週五已經打到季線之下,也快要摸到神奇87均線21644了,隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下,且月線下彎,想要做多的,其實應該等等,但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象,如果是左側交易者,現在可以開始準備試單了;如果是右側交易者,再等等。而小白心中其實有點擔心,如果這次繼續摜破87均線,那只能看看能不能在半年線的地方守住?上週五已經測試22000支撐!看來已經有守住3日、暫時止穩了。感覺這波的殺盤快近尾聲了。不過感覺歸感覺,技術線型上沒有出現所謂的底部放量上攻,是否轉危為安了,可能還言之過早。更何況籌碼依然相當的空。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市一路高歌猛進,似乎有種暴力反彈的感覺,指是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週三大盤的走勢,VAVA的,喜到頭昏眼花,整體看起來是上半場由空軍佔優勢,但是下半場,換多方佔優勢,最終還守住了22000支撐點位!唯一差一點點的是,沒有站在上個月的月K中值之上,差了13點,如果收盤台積電沒再跌那2塊錢,不就站上了!?前幾天在演外資復仇記,這2日換內資來演絕地大反攻嗎?目前大盤中長線改為震盪高手盤!?…就型態而言,A轉一路打到支撐22000,目前有守住。另外,這段時間的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為38963口,這個口數…要非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多,外資的空單仍維持在36000口之上!相當於跌了2000點,空單並沒有減少!?外資一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週三日盤一度也跌深,之後震盪拉回,最後還是收平低!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤也跌成這個狗樣,別再說是避險單了,就是外資鐵了心要做空!如果單從這2日的K棒型態,有種止跌的味道;若是說主力躲在散戶小台裡面,而這次也是真的,那麼因為小台多空比已經打到臨界值,以這個質報漲300點是合理,但要漲到400點以上,恐怕來需要其他力量拉抬喔。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3288億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少120億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩20.98萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉擴散;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐2200021510。另外,昨日收月K,上個月的紅K中線22212沒守住,差了13點,後勢將轉為盤整偏多盤。這麼不乾不脆,是在等什麼事件嗎?
PS1.目前大盤往下出現三個跳空缺口!不只把之前往上的2個缺口都給封閉了,上週五的缺口如果說是中繼缺口,那……21200有機會看到,不過,前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有,這幾次都有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口,還出量!先別管中長線是否盤整偏多了,短線偏空,雖然這2日有多方力道想上攻,但在沒有出量上攻前,想玩應嚴設停損。昨日夜盤大漲,多方有機會一掃陰霾,往上來個長長一根,唯一不優的是,昨晚夜盤雖然大漲,但是外資在期貨方面加空的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。

 
三大法人買賣超前10

期元大S&P原油反1旺宏、元大滬深3002台新金臺企銀富邦恒生國企2兆豐金彰銀中信金新光金

 
 
投本比前10

昇達科擎亞萬潤、波力-KY致伸橋椿漢唐精材天鈺台光電

 
 
外資+投信買超前10

台新金臺企銀兆豐金彰銀中信金新光金華航永豐金第一金華南金

 
 
外資+投信賣超前10

群創穩懋日月光投控南亞科英業達、統一FANG+一詮京元電子仁寶、全新。

 
 
昨量比前10

群創旺宏、群益ESG投等債20+訊舟均豪鴻海、元大美債20年、元大美債202東捷友達

 
 
可轉債成交量前10

美律五 、長榮四 、嘉晶五 、辛耘二 、碩天二 、群聯二 、長華五 、至上十 、弘憶股一 、萬潤五 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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