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 1130819盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/8/19

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22349

454

2.07%

4278.59 億元

934.15億元

541.65億元

 
漲停家數

35

上漲家數

1518

漲跌停家數差

34

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

447

漲跌家數差

1071

24416

 
小結:大盤昨收22349(漲跌454.16點,上市、櫃權值股貢獻546.5859)。成交量4278.59 億元(較前1日增減934.15億元、三大法人買賣超541.65億元。)漲跌家數差1071家。
大盤分析:開高震盪震盪震盪收高,收漲454點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼多,大盤相當於少漲約100點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0809)三大未平

-6751

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1794

-9271

自營商

563

1828

-7443

 
 

27475

 

0

較上週增減

 
 

-34952

 

1265

-692

 
十大法人日盤全部未平倉

-6532

外資淨額+夜盤淨額

-33687

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6532(增減-67),偏空;三大淨額-9271(增減-2412),加計夜盤淨額-7443(夜盤增減1828),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33687(增減1265),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減468口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-13969

-21389

自營商

-440

-1255

-22644

 
 

73

 

0

外資淨額

 
 

-7493

 

-815

-8308

 
散戶小台多空比(昨日)

-32.09%

夜盤增減

66.72%

(加計夜盤)

34.63%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-22644(夜盤增減-1255)、外資加計夜盤未平倉-8308(夜盤增減-815)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-3537

-8803

-1680

-5217

-5052

 
投信

-80

0

-80

外資淨額

 
外資

-5186

-166

-5352

-13685

 
賣權

自營商

-16012

-7970

2194

-13818

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

8601

 
外資

8154

179

8333

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

117.77%

(夜盤增減)

2.49%

(加計夜盤)

120.26%

 
1.週選:

202408

未平倉-價平點位:

22350

淨額

 
C5

17431

P5

6425

11006

 
C7

25659

P7

9634

16025

 
C未平

139448

P未平

163283

-23,835

 
2.月選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22350

淨額

 
C5

1491

P5

418

1073

 
C7

1663

P7

618

1045

 
C未平

5443

P未平

6931

-1488

 
小結:選擇權P/C比日盤117.77%、夜盤增減後為120.26%,散戶中性偏空。202408的多空淨額為-23835口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1868.00

-1.00

22303

22231

 
全壘打

22812

小道早盤

40806

123.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22772

小那早盤

19604.00

22.75

22250

 
三壓

22657

台幣

32.27

-0.012

台指8月換倉成本

 
二壓

22604

美元指數

102.403

-0.53

22493

 
上關價

22491

輕原油

76.6

-1.49

富台8月換倉成本

 
一壓

22421

黃金

2512.8

54.30

1855

 
夜盤收盤價價

22343

VIX

14.8

-0.43

台指夜盤漲跌

-22

 
中關價

22284

台積電ADR

174.54

0.58

道瓊漲跌

97

 
一撐

22308

夜盤電子期貨增減-6(其中外資增減-7)

那斯達克漲跌

37

 
二撐

22220

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22141

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

22076

2024/8/14

-33,209

28,450

-2,317

-7,076

 
四撐

22033

2024/8/15

-33,152

26,920

-1,264

-7,496

 
全壘打

21503

2024/8/16

-34,952

27,475

-1,794

-9,271

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

1,265

0

563

1,828

 
 

盤前淨額

-33,687

27,475

-1,231

-7443

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,日內幾乎都在窄幅範圍內波動,開盤等於收盤,道瓊又快要挑戰前高囉,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計541.65億元,中性偏多調整;期貨三大日盤增減-2412口,中性微偏空調整、夜盤增減1828口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33687口,超級空(外資夜盤增減1265);散戶小台多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.26%,散戶中性偏空;202408選擇權多空淨額為-23835口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超816.82億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-241.19億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-692口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.26%,散戶中性偏空。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站穩神奇87均線,調性改回盤整偏多!另外偏多的線圖畫先畫出來了,都漲到這邊了,補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為73203口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉21901口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33687口,如果從前五大8月未平倉淨額1863口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-13649口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空;那如果從前十大8月未平倉淨額-2569口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-9217口,偏空。觀察數據變化,顯示已經開始有換倉行為,上面的數據參考價值將在週三前降到最低。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-692口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5759口、投信加計夜盤未平倉口數增減4176口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2898口,顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-33687口、投信多單為27475口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為453.88億元,超級多;期貨加計夜盤多空淨額為-33687口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪走高,收相對高,快要把前高的跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗,上下震幅達7500點,技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,從8/6開啟反彈之後的上漲,這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外),感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週五美國股市沒什麼波動,有點平淡,目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週五大盤開高震盪走高,算起來震幅不大,也算是沒什麼大波動!但是週五收盤價有點關鍵,因為週五已經站上所有的51020日均線了。也因為大盤已重站穩神奇87均線21818,調性改回去了喔!就差一咪咪就站上季線22420了。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33687口,這個口數…要注意一些!這波外資空單大約維持在30000~44000口左右,而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂,目前空單降到33000口左右!上週夜盤收盤後外資空單為32853口,外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼834口,算中性吧!如果從籌碼來看,這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右,這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了,就差補個量而已。(但別掉以輕心,畢竟外資的空單還有30000口以上!)
(5)
其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少471億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!
這邊小白想說,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續收斂,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右,而從底部上攻也達2900點左右,收復約2/3的跌幅,目前站上連續黑K的中值壓力之上,算是突破了,短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事的話。

 
 
 
 
 
心法:

勝利的訣竅只在於:精幹的戰勝鬆散的,強悍的戰勝軟弱的,有組織的戰勝無組織的,其中決心與意志至關重要。

 
三大法人買賣超前10

新光金、群益ESG投等債20+陽明、元大滬深3002中環元大台灣價值高息萬海擎亞富邦恒生國企2長榮

 
 
投本比前10

萬潤旺矽宜特由田京鼎弘塑精材新日興系微力旺

 
 
外資+投信買超前10

新光金陽明萬海長榮三商壽、元大台灣50達麗宏碁亞光原相

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海第一金元大金臺企銀台新金佳世達技嘉元大台灣高息低波台泥中光電

 
 
昨量比前10

國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+國泰永續高股息富邦特選高股息30復華台灣科技優息擎亞、國泰20年美債正2中環陽明

 
 
可轉債成交量前10

樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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