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 1130827盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/8/27

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22240

82

0.37%

3526.79 億元

373.67億元

-53.16億元

 
漲停家數

28

上漲家數

1133

漲跌停家數差

26

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

853

漲跌家數差

280

22416

 
小結:大盤昨收22240(漲跌82.07點,上市、櫃權值股貢獻-73.98)。成交量3526.79 億元(較前1日增減373.67億元、三大法人買賣超-53.16億元。)漲跌家數差280家。
大盤分析:開高拉高走低,再小拉尾,收天劍,漲82點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空,大約超漲約100)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0823)三大未平

-8369

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

18

-10179

自營商

129

1024

-9155

 
 

26792

 

0

較上週增減

 
 

-36989

 

895

-786

 
十大法人日盤全部未平倉

-11984

外資淨額+夜盤淨額

-36094

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-11984(增減-2213),偏空;三大淨額-10179(增減-1173),加計夜盤淨額-9155(夜盤增減1024),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36094(增減895),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1728口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-11282

-10358

自營商

-946

-223

-10581

 
 

64

 

0

外資淨額

 
 

860

 

723

1583

 
散戶小台多空比(昨日)

21.20%

夜盤增減

0.56%

(加計夜盤)

21.76%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-10581(夜盤增減-223)、外資加計夜盤未平倉1583(夜盤增減723)。另外散戶小台多空比加計夜盤為21.75%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

1886

-46

-2302

-416

-13236

 
投信

-146

0

-146

外資淨額

 
外資

-1786

-1296

-3082

-13256

 
賣權

自營商

-3320

6596

2658

-662

自營淨額

 
投信

80

0

80

246

 
外資

9836

338

10174

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.25%

(夜盤增減)

4.24%

(加計夜盤)

108.49%

 
1.週選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

15141

P5

11505

3636

 
C7

24028

P7

17582

6446

 
C未平

94378

P未平

92863

1,515

 
2.雙週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

648

P5

456

192

 
C7

1003

P7

797

206

 
C未平

7682

P未平

6383

1299

 
小結:選擇權P/C比日盤104.25%、夜盤增減後為108.49%,散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為1515口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22600

富台夜盤

1853.75

-13.50

22326

22288

 
上關價

22436

小道早盤

41306

-29.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22353

小那早盤

19572.00

-19.25

22283

 
四壓

22287

台幣

31.806

-0.024

台指9月換倉成本

 
三壓

22212

美元指數

100.859

0.18

22186

 
二壓

22190

輕原油

77.18

0.02

富台8月換倉成本

 
一壓

22150

黃金

2518.8

5.80

1855

 
夜盤收盤價價

22085

VIX

16.15

0.29

台指夜盤漲跌

-125

 
中關價

22153

台積電ADR

169.07

-2.21

道瓊漲跌

65

 
一撐

22049

夜盤電子期貨增減18(其中外資增減29)

那斯達克漲跌

-149

 
二撐

21992

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21930

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

21869

2024/8/22

-33,090

26,096

-780

-7,774

 
四撐

21810

2024/8/23

-34,860

26,203

382

-8,275

 
全壘打

21717

2024/8/26

-36,989

26,792

18

-10,179

 
選擇權支撐

21800

夜盤增減

895

0

129

1,024

 
 

盤前淨額

-36,094

26,792

147

-9155

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,道瓊創新高後壓回,收平高(K棒接近天劍),其餘三大指數均在橫盤區間內震盪,再來就是等下週的英偉達的財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-53.16億元,中性;期貨三大日盤增減-1173口,中性微偏空調整、夜盤增減1024口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-36094口,超級空;202408W4選擇權多空淨額為1515口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-53.16億元,中性、累計近10日合計買賣超則為185.94億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-149口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為21.75%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為108.49%,散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?要繼續往上、盤整或是轉折向下,這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,就平常心吧,然後,尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為83602口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2119口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36094口,如果從前五大9月未平倉淨額-5198口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28777口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-12414口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21561口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-786口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-200口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1656口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2615口,顯示目前是近10日外資微加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-36094口、投信多單為26792口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-51.5億元,中性微偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-36094口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高拉高,之後震盪走低,收平高。週一很可惜,幾乎快攻到季線了,結果又被壓回!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約105億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週四美國股市四大股市漲跌互見,市場氛圍微微偏空,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,其中道瓊已經創新高了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週一收在5日線之下2點,早盤有攻過去5日線,但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21961,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22480之下,收盤離這關鍵位置約230點,上週五測月線支撐有守住,但週一3度測試季線壓力沒過!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為36094口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼1360口,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3024億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少380億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩26.28萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100~-150點。

 
 
 
 
 
心法:

戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。

 
三大法人買賣超前10

期街口布蘭特正2台新金國泰金、開發金、三商壽元大台灣價值高息富邦金中石化玉山金宏碁

 
 
投本比前10

台虹達興材料富世達、訊芯-KY世紀鋼、貿聯-KY國產均華、元大富櫃50桓達

 
 
外資+投信買超前10

台新金、開發金、富邦金玉山金宏碁兆豐金彰銀亞泥元大金長榮航

 
 
外資+投信賣超前10

元大台灣高息低波華通日月光投控辛耘永豐金鴻海廣達華城精材台達電

 
 
昨量比前10

新光金中信金台新金友達均豪、群益ESG投等債20+復華台灣科技優息毅嘉昇陽半導體元大台灣價值高息

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、長榮四 、宏致三 、宏致二 、先進光一 、和大四 、遠東新E1永、美律四 、台郡五 、新日興三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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