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 1130902盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/9/2

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22268

66

0.30%

4198.25 億元

629.06億元

2.63億元

 
漲停家數

24

上漲家數

1242

漲跌停家數差

24

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

726

漲跌家數差

516

24416

 
小結:大盤昨收22268(漲跌66.24點,上市、櫃權值股貢獻72.289)。成交量4198.25 億元(較前1日增減629.06億元、三大法人買賣超2.63億元。)漲跌家數差516家。
大盤分析:開高之後大部分時間在窄幅內震盪,收漲66點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲、籌碼中性)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0823)三大未平

-8369

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-686

-14439

自營商

318

280

-14159

 
 

25801

 

0

較上週增減

 
 

-39554

 

-38

-5790

 
十大法人日盤全部未平倉

-9869

外資淨額+夜盤淨額

-39592

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9869(增減2217),偏空;三大淨額-14439(增減-3333),加計夜盤淨額-14159(夜盤增減280),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39592(增減-38),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減4838口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-10241

-12336

自營商

-574

-3197

-15533

 
 

135

 

0

外資淨額

 
 

-2230

 

-2623

-4853

 
散戶小台多空比(昨日)

26.00%

夜盤增減

9.10%

(加計夜盤)

35.10%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-15533(夜盤增減-3197)、外資加計夜盤未平倉-4853(夜盤增減-2623)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.09%,散戶偏多(所以要偏空看待),但是如果主力躲在裡面的話,有往上攻擊150點以上的實力

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-4544

-9473

361

-4183

-16635

 
投信

-106

0

-106

外資淨額

 
外資

-4823

-1098

-5921

-11761

 
賣權

自營商

1992

8131

-1487

505

自營淨額

 
投信

80

0

80

-4688

 
外資

6059

-219

5840

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

97.96%

(夜盤增減)

-0.62%

(加計夜盤)

97.34%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

10158

P5

10407

-249

 
C7

16458

P7

17123

-665

 
C未平

82354

P未平

73335

9,019

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

389

P5

229

160

 
C7

552

P7

373

179

 
C未平

3746

P未平

3803

-57

 
小結:選擇權P/C比日盤97.96%、夜盤增減後為97.34%,中性。202409W1的多空淨額為9019口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台夜盤

1867.00

-0.50

22273

22322

 
全壘打

22663

小道早盤

41634

-19.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22602

小那早盤

19593.00

-30.00

22316

 
上關價

22508

台幣

31.962

0.086

台指9月換倉成本

 
三壓

22485

美元指數

101.733

0.35

22186

 
二壓

22405

輕原油

73.65

-2.37

富台9月換倉成本

 
一壓

22348

黃金

2512.6

-14.00

1862

 
夜盤收盤價價

22300

VIX

15

-0.65

台指夜盤漲跌

-18

 
中關價

22245

台積電ADR

171.7

2.55

道瓊漲跌

228

 
一撐

22245

夜盤電子期貨增減18(其中外資增減-23)

那斯達克漲跌

197

 
二撐

22200

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22131

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22064

2024/8/28

-37,243

26,895

-73

-10,421

 
全壘打

22017

2024/8/29

-36,971

25,716

128

-11,127

 
下關價

21981

2024/8/30

-39,554

25,801

-686

-14,439

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

-38

0

318

280

 
 

盤前淨額

-39,592

25,801

-368

-14159

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均走了個微笑曲線,收小紅K以上,道瓊續創新高,那指與費半還在半山腰,但是標普也準備挑戰前高了,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計2.63億元,中性;期貨三大日盤增減-3333口,中性微偏空調整、夜盤增減280口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-39592口,超級空;202409W1選擇權多空淨額為9019口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-475.84億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-863.91億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,上週累計至昨日夜盤合計增減-5790口,中性偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為35.09%,散戶偏多(所以要偏空看待)
但是如果主力躲在裡面的話,有往上攻擊150點以上的實力,而且,因為散戶選擇權並沒有方向,散戶小台多空比的裡面的單更有可能是主力的單!?選擇權P/C比加計夜盤為97.34%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?經過這次上下震盪洗盤,大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近,根據上週走勢,本週可能開啟盤整偏多走勢,唯一的風險是外資的空單。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)

(3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為82251口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2576口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39592口,如果從前五大9月未平倉淨額-2618口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-34398口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-10110口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-26906口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨上週加計夜盤累計增減-5790口,偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-4937口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1771口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額429口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-39592口、投信多單為25801口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-47.39億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-39592口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪,收平高。週五日盤台股不受輝達影響,一路在平高處震盪。大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資已增加約210億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股週五美國股市四大指數均收小紅K以上,都收復這波跌幅的2/3或以上了,道瓊續創新高、標普準備挑戰前高!中長線仍屬盤整偏多盤
(3)覆盤台股:指數週五再度站上5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22077之上,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上,盤勢先看這2條線之內的區間震盪,但本週有可能重新開啟盤整偏多行情!?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-39592口,這個口數…要注意一些!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼-4858口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單已經接近40000口,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3122億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加209.62億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩25.94萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,原本預估可能會打第2隻腳的可能性,已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
三大法人買賣超前10

富邦恒生國企2、元大滬深3002、期街口布蘭特正2聯電萬海、中信中國502華邦電陽明中信中國高股息、復華香港2

 
 
投本比前10

昇達科玉晶光聯亞上詮聯鈞宜特矽格桓達華通京鼎

 
 
外資+投信買超前10

聯電萬海陽明富邦金新光金玉山金長榮、開發金、大成鋼炎洲

 
 
外資+投信賣超前10

群創廣達遠東銀南亞科矽統精材中興電台塑化華城勤誠

 
 
昨量比前10

中信金東台群創台塑化富邦恒生國企2燿華、元大滬深3002、國泰20年美債、華通台積電

 
 
可轉債成交量前10

碩禾三 、新日興三 、昇達科二 、新光金六 、先進光一 、碩天二 、美律四 、長榮四 、劍麟三 、台燿四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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