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 1130903盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/9/3

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22235

-33

-0.15%

2949.61 億元

-1146.3億元

-177.86億元

 
漲停家數

20

上漲家數

656

漲跌停家數差

20

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1332

漲跌家數差

-676

24416

 
小結:大盤昨收22235(漲跌-32.99點,上市、櫃權值股貢獻-65.84)。成交量2949.61 億元(較前1日增減-1146.3億元、三大法人買賣超-177.86億元。)漲跌家數差-676家。
大盤分析:開高走低,最後小拉尾一下,收跌32點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小跌、籌碼偏空,相當於少跌140點左右,夜盤就給他補跌了,但有攻回去)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0830)三大未平

-14159

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

100

-15205

自營商

-258

745

-14460

 
 

25147

 

0

較上週增減

 
 

-40452

 

1003

-301

 
十大法人日盤全部未平倉

-13758

外資淨額+夜盤淨額

-39449

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13758(增減-3889),偏很空;三大淨額-15205(增減-43),加計夜盤淨額-14460(夜盤增減745),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39449(增減1003),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-4751口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-11192

-14318

自營商

-520

1142

-13176

 
 

128

 

0

外資淨額

 
 

-3254

 

1662

-1592

 
散戶小台多空比(昨日)

28.05%

夜盤增減

-2.80%

(加計夜盤)

25.25%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-13176(夜盤增減1142)、外資加計夜盤未平倉-1592(夜盤增減1662)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.24%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-6575

-12801

1074

-5501

-16190

 
投信

-116

0

-116

外資淨額

 
外資

-6110

-1191

-7301

-11328

 
賣權

自營商

1883

6417

-2718

-835

自營淨額

 
投信

80

0

80

-4666

 
外資

4454

-427

4027

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

90.29%

(夜盤增減)

-1.58%

(加計夜盤)

88.71%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

15551

P5

12312

3239

 
C7

25042

P7

21147

3895

 
C未平

106217

P未平

81883

24,334

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

659

P5

556

103

 
C7

930

P7

803

127

 
C未平

7226

P未平

6270

956

 
小結:選擇權P/C比日盤90.29%、夜盤增減後為88.71%,散戶中性微偏多202409W1的多空淨額為24334口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台夜盤

1859.25

1.25

22293

22272

 
全壘打

22663

小道早盤

41598

-55.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22602

小那早盤

19573.75

-49.25

22264

 
上關價

22508

台幣

32.033

0.040

台指9月換倉成本

 
三壓

22485

美元指數

101.733

0.35

22186

 
二壓

22405

輕原油

73.69

-0.35

富台9月換倉成本

 
一壓

22348

黃金

2512.6

-14.00

1862

 
夜盤收盤價價

22220

VIX

15.55

0.55

台指夜盤漲跌

8

 
中關價

22165

台積電ADR

171.7

2.55

道瓊漲跌

228

 
一撐

22245

夜盤電子期貨增減5(其中外資增減-3)

那斯達克漲跌

197

 
二撐

22200

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22131

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22064

2024/8/29

-36,971

25,716

128

-11,127

 
全壘打

22017

2024/8/30

-39,554

25,801

-686

-14,439

 
下關價

21981

2024/9/2

-40,452

25,147

100

-15,205

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

1,003

0

-258

745

 
 

盤前淨額

-39,449

25,147

-158

-14460

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數上週五(因為週一休市)均走了個微笑曲線,收小紅K以上,道瓊續創新高,那指與費半還在半山腰,但是標普也準備挑戰前高了,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-145.68億元,中性;期貨三大日盤增減-43口,中性、夜盤增減745口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-39449口,超級空;202409W1選擇權多空淨額為24334口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-145.68億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-912.44億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-301口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為25.24%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為88.71%,散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近,根據上週走勢,本週可能開啟盤整偏多走勢,唯一的風險是外資的空單。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為84141口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2768口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39449口,如果從前五大9月未平倉淨額-6627口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30054口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-13940口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22741口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-301口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3811口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2302口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額18口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-39449口、投信多單為25147口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-127.98億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-39449口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高走低,收平低。週一日盤台股也沒跟著美國往上攻擊,反而開高走低,櫃買還收最低。大盤目前技術線型短線開始轉為橫盤震盪,這波反彈上漲約2900點左右,融資已增加約220億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週五美國股市四大指數均收小紅K以上
(週一美股休市),都收復這波跌幅的2/3或以上了,道瓊續創新高、標普準備挑戰前高!中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週一又跌破5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22101之上,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上,盤勢先看這2條線之內的區間震盪,但根據上週盤整理模式及成交量觀察,本週有機會重新開啟盤整偏多行情!?如果外資沒有突然發難的話。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-39449口,這個口數…要注意一些!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減143口,中性調整!另外,外資目前持有的空單已經接近40000口,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3132億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加219.53億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩24.96萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,原本預估可能會打第2隻腳的可能性,已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
三大法人買賣超前10

富邦恒生國企2、元大滬深3002、期街口布蘭特正2聯電萬海、中信中國502華邦電陽明中信中國高股息、復華香港2

 
 
投本比前10

昇達科玉晶光聯亞上詮聯鈞宜特矽格桓達華通京鼎

 
 
外資+投信買超前10

聯電萬海陽明富邦金新光金玉山金長榮、開發金、大成鋼炎洲

 
 
外資+投信賣超前10

群創廣達遠東銀南亞科矽統精材中興電台塑化華城勤誠

 
 
昨量比前10

中信金東台群創台塑化富邦恒生國企2燿華、元大滬深3002、國泰20年美債、華通台積電

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、亞通四 、新日興三 、川寶二 、正基一 、長榮四 、和大四 、華友聯三 、昇達科二 、碩禾三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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