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 1130904盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/9/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22092

-143

-0.64%

3001.25 億元

40.43億元

-59.15億元

 
漲停家數

25

上漲家數

589

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1377

漲跌家數差

-788

24416

 
小結:大盤昨收22092(漲跌-142.89點,上市、櫃權值股貢獻-95.62)。成交量3001.25 億元(較前1日增減40.43億元、三大法人買賣超-59.15億元。)漲跌家數差-788家。
大盤分析:開平走高再殺低,最後小跳水,收跌142點。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼微偏空,相當於多跌了80點左右)夜盤繼續跳水,是要轉折回調了嗎?
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0830)三大未平

-14159

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

340

-12824

自營商

560

3858

-8966

 
 

24079

 

0

較上週增減

 
 

-37243

 

3298

5193

 
十大法人日盤全部未平倉

-13079

外資淨額+夜盤淨額

-33945

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13079(增減679),偏很空;三大淨額-12824(增減2328),加計夜盤淨額-8966(夜盤增減3858),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33945(增減3298),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-5828口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-11162

-12504

自營商

-1464

745

-11759

 
 

127

 

0

外資淨額

 
 

-1469

 

2209

740

 
散戶小台多空比(昨日)

24.17%

夜盤增減

-1.76%

(加計夜盤)

22.41%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-11759(夜盤增減745)、外資加計夜盤未平倉740(夜盤增減2209)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.41%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-10566

-18300

-5366

-15932

-24440

 
投信

-116

0

-116

外資淨額

 
外資

-7618

-2072

-9690

-13749

 
賣權

自營商

-4205

-1585

-1232

-5437

自營淨額

 
投信

80

0

80

-10495

 
外資

2540

1519

4059

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

86.93%

(夜盤增減)

3.34%

(加計夜盤)

90.27%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22100

淨額

 
C5

19255

P5

21528

-2273

 
C7

31093

P7

28379

2714

 
C未平

115237

P未平

85254

29,983

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22100

淨額

 
C5

818

P5

984

-166

 
C7

1238

P7

1471

-233

 
C未平

11904

P未平

8910

2994

 
小結:選擇權P/C比日盤86.93%、夜盤增減後為90.27%,散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為29983口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台夜盤

1796.50

-55.25

22189

22181

 
上關價

22466

小道早盤

40996

-22.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

21600

小那早盤

18953.25

-36

22168

 
四壓

21561

台幣

32.072

0.029

台指9月換倉成本

 
三壓

21520

美元指數

101.774

0.04

22186

 
二壓

21446

輕原油

70.4

0.18

富台9月換倉成本

 
一壓

21397

黃金

2501.1

-11.50

1862

 
夜盤收盤價價

21364

VIX

20.72

5.17

台指夜盤漲跌

-687

 
中關價

21745

台積電ADR

160.49

-11.21

道瓊漲跌

-626

 
一撐

21315

夜盤電子期貨增減-12(其中外資增減-6)

那斯達克漲跌

-576

 
二撐

21262

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21209

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21131

2024/8/30

-39,554

25,801

-686

-14,439

 
全壘打

21089

2024/9/2

-40,452

25,147

100

-15,205

 
下關價

21024

2024/9/3

-37,243

24,079

340

-12,824

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

3,298

0

560

3,858

 
 

盤前淨額

-33,945

24,079

900

-8966

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週二均走了個趨勢盤,收黑K以上,都收了個長黑K,只是因為PMI數據不優?不管,事出反常必有妖,小心面對為妥,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於65,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-59.15億元,中性;期貨三大日盤增減2328口,中性微偏多調整、夜盤增減3858口,中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-33945口,超級空;202409W1選擇權多空淨額為29983口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-204.83億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-957.57億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減5193口,中性偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為22.41%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為90.27%,散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近,根據上週走勢,原本預計本週可能開啟盤整偏多走勢,結果昨日夜盤就啪啪打臉,果然外資的空單絕對不容小看。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為82306口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3217口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33945口,如果從前五大9月未平倉淨額-5469口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25259口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-13164口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-17564口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5193口,中性偏多回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3056口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2457口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2272口,顯示目前是近10日外資空單減碼、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-33945口、投信多單為24079口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-60.07億元,中性微偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33945口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平走高再殺低,收最低(櫃買也是)。週二日盤台股量依舊沒有出來,再收一根長黑K。大盤目前技術線型短線雖然轉為橫盤震盪,但快要跌破這個小區間的下緣了,要注意。這波反彈上漲約2900點左右,融資已增加約224億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。可以開割了?日盤呈現價跌量平,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:週二美國股市四大指數均收黑K以上,這次的下殺從科技股開始,是否是一日行情或是還有後續,可能要緊密注意!中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週二繼續跌破10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22119之上,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上,盤勢先看這2條線之內的區間震盪,雖然根據上週盤整理模式及成交量觀察本周可能開拉,結果本週已經連跌2天,也打到區間下緣,台指夜盤也大跌,今日行情成壓,直接摜破區間下緣的機率應該沒有懸念了!最怕這次是N字型下跌的開始!?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-33945口,這個口數…要注意一些!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減5647口,中性偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經接近40000口,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3136億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加223.96億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩25.38萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看2160021200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,原本預估可能會打第2隻腳的可能性已經微乎其微了,但昨日夜盤走勢,好像又重燃起機率了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
三大法人買賣超前10

富邦A級公司債、台新永續高息中小、群益AAA-AA公司債、凱基AAAA公司債、元大AAAA公司債、新光金復華台灣科技優息長榮航、期街口布蘭特正2鴻海

 
 
投本比前10

聯亞系微台光電台燿台星科台表科瑞儀、力特、亞信長榮航

 
 
外資+投信買超前10

新光金長榮航鴻海聯電台光電金像電台燿國票金、統一、長榮

 
 
外資+投信賣超前10

玉山金一詮南亞科遠東銀欣興華航、全新、富邦台50冠德台肥

 
 
昨量比前10

新光金、元大台灣501群益台灣精選高息復華台灣科技優息台新永續高息中小、國泰20年美債、大華優利高填息30長榮航元大台灣價值高息鴻海

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、華友聯三 、台光電五 、裕隆三 、亞通四 、其陽二 、長榮四 、台郡五 、鑫創電子一、群聯二 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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