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 1130906盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/9/6

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21187

95

0.45%

3307.38 億元

-1787.97億元

-339.84億元

 
漲停家數

26

上漲家數

1014

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

964

漲跌家數差

50

24416

 
小結:大盤昨收21187(漲跌94.96點,上市、櫃權值股貢獻54.385)。成交量3307.38 億元(較前1日增減-1787.97億元、三大法人買賣超-339.84億元。)漲跌家數差50家。
大盤分析:開高攻高,945後開始震盪走低,收漲94(嗯…台積電貢獻107@@)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空,對照起來多漲了約300點左右),有貓膩?
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,就是本週美國的一些關鍵數據多了一些,會陸陸續續公布!?仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0830)三大未平

-14159

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-29

-3218

自營商

-80

-2239

-5457

 
 

22480

 

0

較上週增減

 
 

-25669

 

-2159

8702

 
十大法人日盤全部未平倉

-619

外資淨額+夜盤淨額

-27828

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-619(增減5847),中性;三大淨額-3218(增減2979),加計夜盤淨額-5457(夜盤增減-2239),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27828(增減-2159),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減4159口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-9636

-5013

自營商

-657

201

-4812

 
 

125

 

0

外資淨額

 
 

4498

 

858

5356

 
散戶小台多空比(昨日)

10.99%

夜盤增減

-0.49%

(加計夜盤)

10.50%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-4812(夜盤增減201)、外資加計夜盤未平倉5356(夜盤增減858)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.49%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

9233

-3926

-308

8925

11928

 
投信

-126

0

-126

外資淨額

 
外資

-13033

-179

-13212

-16661

 
賣權

自營商

-15981

-12906

-3829

-19810

自營淨額

 
投信

20

0

20

28735

 
外資

3055

394

3449

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.04%

(夜盤增減)

-2.01%

(加計夜盤)

94.03%

 
1.週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

21200

淨額

 
C5

3403

P5

6224

-2821

 
C7

5457

P7

7947

-2490

 
C未平

59450

P未平

48914

10,536

 
2.月選:

202409

未平倉-價平點位:

21200

淨額

 
C5

1316

P5

6531

-5215

 
C7

2465

P7

8569

-6104

 
C未平

57437

P未平

71791

-14354

 
小結:選擇權P/C比日盤96.04%、夜盤增減後為94.03%,中性。202409W2的多空淨額為10536口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台夜盤

1789.50

14.50

21354

21239

 
全壘打

21645

小道早盤

40870

41.00

期貨外資成本點位

 
上關價

21609

小那早盤

18910.25

#VALUE!

21232

 
四壓

21561

台幣

32.02

0.004

台指9月換倉成本

 
三壓

21520

美元指數

101.056

-0.27

22186

 
二壓

21446

輕原油

69.32

0.16

富台9月換倉成本

 
一壓

21397

黃金

2522.7

17.70

1862

 
夜盤收盤價價

21362

VIX

19.9

-1.42

台指夜盤漲跌

179

 
中關價

21300

台積電ADR

163.7

2.83

道瓊漲跌

-219

 
一撐

21315

夜盤電子期貨增減41(其中外資增減30)

那斯達克漲跌

43

 
二撐

21262

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21209

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21131

2024/9/3

-37,243

24,079

340

-12,824

 
全壘打

21089

2024/9/4

-30,917

22,426

1,203

-7,288

 
下關價

20991

2024/9/5

-25,669

22,480

-29

-3,218

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

-2,159

0

-80

-2,239

 
 

盤前淨額

-27,828

22,480

-109

-5457

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週四漲跌互見,目前都還在大區間範圍內震盪,可能還在等週五的非農數據吧?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-339.56億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減2979口,中性微偏多調整、夜盤增減-2239口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-27828口,超級空;202409W2選擇權多空淨額為10536口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1778.66億元,超級空、累計近10日合計買賣超則為-2237.3億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減8702口,偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為10.49%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為94.03%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,週三又跳水來了一根長黑K!短線偏空。經過週三的大跌,外資空單已降到30000口知下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為73170口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3797口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-27828口,如果從前五大9月未平倉淨額1244口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25275口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-415口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23616口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8702口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7032口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3723口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-491口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-27828口、投信多單為22480口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-257.14億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-27828口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高走高再震盪走低,收平高(櫃買開高走低,幾乎收最低)。週三日盤台股出量,收了好大一根的長黑K,這種K棒,往往還有一根,但是週四卻不弱,開高走高再拉回,收平高,至少沒有跌。這波反彈上漲約2900點左右,融資累計增加約188億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三只割了39億,散戶週四又進場加碼了。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:週四美國股市四大指數漲跌互見,看來多空都在觀望中,那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了,目前市場關注的重心應該剩今晚的非農數據,這應該才是決定大方向的重磅資訊了!中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,雖仍暫定性盤整偏多盤,但3日內沒有站回去神奇87日均線22127(還差1200點左右捏),將改為盤整偏空喔!週四反彈一些,但距離神奇87日均線還好遠吶!最怕這次是N字型下跌的開始!?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-27828口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減11764口,偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口以下,壓力大減!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3101億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加188.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩28.29萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)
PS2.
預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

投機……你投的其實是你的哲學,投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。

 
三大法人買賣超前10

元大美債202、開發金、國泰20年美債正2新光金、期元大S&P原油反1、期元大S&P日圓正2、元大美債20年、群益ESG投等債20+、中信美國公債20年、台新永續高息中小

 
 
投本比前10

系微台燿晶呈科技宏碩系統昇達科台光電、全新、動力-KY、波力-KY聯陽

 
 
外資+投信買超前10

開發金、新光金富邦金長榮航國泰金華南金台燿寶成台灣大國票金

 
 
外資+投信賣超前10

華邦電南亞科欣興廣達亞光南亞毅嘉一詮大亞力積電

 
 
昨量比前10

新光金、期街口布蘭特正2、元大美債202、開發金、國泰20年美債正2羅昇長榮航盟立巨庭亞光

 
 
可轉債成交量前10

劍麟三 、新光金六 、亞通四 、長榮四 、昇達科二 、其陽二 、和大四 、至上十 、台燿四 、台燿三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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