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盤前紀錄
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2024/11/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23217
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111
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0.48%
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4092.8 億元
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717.55億元
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-38.97億元
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漲停家數
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18
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上漲家數
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1024
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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935
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漲跌家數差
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89
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24416
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小結：大盤昨收23217點(漲跌110.59點，上市、櫃權值股貢獻188.46點)。成交量4092.8 億元(較前1日增減717.55億元、三大法人買賣超-38.97億元。)漲跌家數差89家。
大盤分析：開平震盪，10；21開拉，一度漲超過300點，11:00左右打到最高點，之後緩跌，收高，漲110點。跌幅與籌碼微不相符(超漲約120點)，盤面結構偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
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-14848
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
|
858
|
-301
|
557
|
-18133
|
-1483
|
-4498
|
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投 信
|
25535
|
15
|
25550
|
夜盤淨增減
|
202411增減
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外 資
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-44625
|
385
|
-44240
|
99
|
261
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7829
|
日夜盤淨增減
|
-1384
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7829口(增減-1544口)，偏空；三大淨額-18232口(增減-1483口)，加計夜盤淨額-18133口(夜盤增減99口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-44240口(增減385口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1323口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8883
|
-204
|
-9087
|
-8889
|
-2332
|
-8889
|
|
|
投 信
|
125
|
0
|
125
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
3787
|
-3714
|
73
|
-3918
|
-6250
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
8.83%
|
夜盤增減
|
8.14%
|
(加計夜盤)
|
16.97%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8889口(夜盤增減-3918口)、外資加計夜盤未平倉73口(夜盤增減-3714口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.97%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12016
|
-3391
|
-15407
|
-17853
|
2008
|
-17853
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
1377
|
-3823
|
-2446
|
-7214
|
-5206
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
29.54%
|
夜盤增減
|
32.44%
|
(加計夜盤)
|
61.98%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-17853口(夜盤增減-7214口)，故散戶微台加計夜盤多空比為61.98%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待)。
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| |
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-10560
|
20
|
-10540
|
-9615
|
-9192
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
1632
|
-172
|
1460
|
-2709
|
5409
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-156
|
-443
|
-599
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-6906
|
-14601
|
|
|
外資
|
6027
|
-19
|
6008
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.31%
|
(夜盤增減)
|
-0.36%
|
(加計夜盤)
|
95.95%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1698
|
P5檔
|
1947
|
-249
|
|
|
C7檔
|
2261
|
P7檔
|
2482
|
-221
|
|
|
C未平
|
17687
|
P未平
|
20363
|
-2,676
|
|
|
(2)月選：
|
202411
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3059
|
P5檔
|
2315
|
744
|
|
|
C7檔
|
4442
|
P7檔
|
2858
|
1584
|
|
|
C未平
|
46548
|
P未平
|
42856
|
3692
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤96.31%、夜盤增減後為95.95%，中性。202411W2的多空淨額為-2676口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1460口，相當於多買了1460口買權，淨金額為0.42億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6008口，相當於多買了6008口賣權，淨金額為0.35億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-10540口，相當於多賣了10540口買權，淨金額為1.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-599口，相當於多賣了599口賣權，淨金額為1.7億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1944.75
|
-2.50
|
23228
|
23237
|
|
|
上關價
|
23680
|
小道早盤
|
43910
|
9.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23549
|
小那早盤
|
20896.50
|
2.50
|
23232
|
|
|
四壓
|
23497
|
台幣
|
32.302
|
-0.003
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23460
|
美元指數
|
105.152
|
0.21
|
23092
|
|
|
二壓
|
23383
|
輕原油
|
71.9
|
-0.10
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23311
|
黃金
|
2668
|
-78.80
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23241
|
VIX
|
16.27
|
-4.22
|
台指夜盤漲跌
|
-78
|
|
|
中關價
|
23207
|
台積電ADR
|
193.22
|
-2.54
|
道瓊漲跌
|
1508
|
|
|
一撐
|
23228
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減-21口)
|
那斯達克漲跌
|
539
|
|
|
二撐
|
23175
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23050
|
2024/11/4
|
-39,117
|
24,483
|
-515
|
-15,149
|
|
|
全壘打
|
22983
|
2024/11/5
|
-41,306
|
25,152
|
-469
|
-16,623
|
|
|
下關價
|
22733
|
2024/11/6
|
-44,625
|
25,535
|
858
|
-18,232
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
385
|
15
|
-301
|
99
|
|
|
|
盤前淨額
|
-44,240
|
25,550
|
557
|
-18133
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均跳空大漲，除了全部站回20日均線外，也都創了新的跳空缺口，甚至有島型反轉的形態出現！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-38.96億元，中性；期貨三大日盤增減-1483口，中性微偏空調整、夜盤增減99口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-44240口，超級空；202411W2選擇權多空淨額為-2676口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超20.03億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-698.06億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-2741口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為16.97%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為61.98%，散戶超級無敵多；選擇權P/C比加計夜盤為95.95%，中性。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74000口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8678口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-44240口，如果從前五大11月未平倉淨額-3494口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-32068口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-4498口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-31064口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2741口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8145口、投信加計夜盤未平倉口數增減3015口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1451口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-44240口、投信多單為25550口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-20.08億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-44240口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平震盪，10點多開拉，漲逾300點後開始回落，11/6又全部站上短期均線，短線翻多。11/1的長下引線果然利害，讓大盤連四紅(櫃買站上5日均線了)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，終於在11/6給它封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約359億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：11/6美國股市四大指數均收中紅K以上，美債崩了！美債已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上出現了跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。選舉結果是老川入主白宮，金融市場昨日就迎來了這劇烈的波動！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！有新聞指出伊朗會在總統選出、青黃不接的時候對以色列發動襲擊！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少，但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
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(3)覆盤台股：指數在11/6又重新站上所有短期均線了，短線翻多。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/6收盤價來到1060元，已經往上漲了30元！？這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了！？台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺，雖然台積電adr夜盤一度跌超過3%，但最終只收跌1.3%，對台積電的利空發酵，可能還要幾天來消化吧。目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-44240口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5358口，中性偏空調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3272億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加359.05億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩33.11萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
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心法
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、金寶、英業達、元大台灣價值高息、台新永續高息中小、京元電子、新光金、中信中國高股息。
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|
投本比前10大
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聯鈞、華星光、弘塑、志聖、穎崴、陽明、辛耘、緯創、創意、技嘉。
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外資+投信買超前10大
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英業達、京元電子、中信金、技嘉、鴻準、緯創、廣達、光寶科、中鋼、神基。
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外資+投信賣超前10大
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元大美債20年、聯電、元大台灣高息低波、第一金、群光、新唐、元大金、中美晶、世界、環球晶。
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昨量比前10大
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元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、金寶、群益ESG投等債20+、元大台灣50反1、元大滬深300正2、英業達、國泰20年美債正2、中信中國50正2。
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可轉債成交量前10大
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南俊國際一、志強一KY 、新光金六 、虹冠電一 、佳必琪三 、華固三 、惠特二 、華固四 、倍力一 、穎崴一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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