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【籌碼分析】
大盤昨日收16039點，漲跌37點，成交量2168.09 億元(較前日增減-531億)，正逆價差9點。(87日均線16683點，多空交戰點位16047點)；櫃買收小紅K。
三大法人買賣超：-48.93億元。
期貨十大法人多單285口。空單637口，十大法人淨增減-352口。三大法人多空淨額-11532口。(外資多空淨額-13396口。故日盤外資1901口、九大-2253口。)夜盤臺指三大法人1317口(外資1824口)、電子期45口。
次看選擇權：多單(BC)：3.19億元、空單(BP)：8.48億元(看漲+看不跌：8.75億元、看跌+看不漲：9.89億元)(BC-BP淨額：-5.28億元)。
散戶小台多空比19.01%，夜盤增減後調整為5.68%。
選擇權P/C 比為91.2%，夜盤增減調整為85.9%。
小台：淨額-13622口、夜盤增減9554口。
選擇權日盤多空淨額-27417口、夜盤增減10633口。
另美元指數收106.631(-0.08)、輕原油收80.92(0.02)、黃金指數收1991.1(4.3)、VIX指數收16.87(-1.27)、台積電adr收87.8(1.49)。
【綜合評估】
一、先觀昨日美股(道瓊、NQ)漲跌0.7%~1.6%、臺指夜盤漲跌153點(0.95%)！再看期權：臺指10月建倉73932口，11月建倉3385口，含遠月共計78522口，小台10月建倉54950口、11月建倉11325口、含遠月共計70908口。結論：現貨中性微偏空調整、期貨日盤微偏多調整、夜盤整體超級多(得5分)、早盤美股小道漲跌28點、小那漲跌40點，台股今日期指開盤預估漲跌140~160點左右，今日先看能否挑戰16292？(選擇權目前最大未平倉壓力16500點、支撐15700點。)
二、再看台股大盤：昨日仍未站回16300~17300區間下緣、週K則仍在M頭底部關鍵價位16601及16664之下方達2週，若看月K的話，已是連三黑K，三鴉懸空！？短、中期偏空看待。另外就大盤長期K而言，大盤收在16039，在87日均線之下。日K棒昨日持續收在5日、10日、20日、60日及120日均線下方，亦收在87日均線之下。昨日開高壓回，從型態而言，暫時解讀為跌破大區間超過3日未站回，昨日上功又被壓回，今日看有沒有機會攻過5日及10日線。
三、目前美國四大指數：道瓊回到頸線邊緣，其他三大指數也快回到頸線了。恐慌及貪婪指數落於32，維持恐慌。
四、小白心中的想法：大盤昨日收在16000的心理關卡線之上一點點，要反彈了嗎？昨日籌碼呈現現貨微偏空調整，期貨日盤偏多調整，夜盤偏很多調整。再就籌碼的長期持續觀察，本週開始以來，關於期貨三大法人籌碼，期貨、小台及選擇權日、夜盤等整體性籌碼觀察而言，到昨日夜盤收盤，呈現微偏多調整。另觀察昨日美股四大指數均收紅K以上，暫時視為跌深反彈，但會反彈到哪，可以參考均線及頸線。回歸到觀察臺期指長期K的型態：昨日沒有站回16300~17300這個大區間！這波目前最低是16975，只要沒有再跌破，可視為反彈，壓力先看16292。順便觀察一下技術線型：大盤之月K之KD值及RSI值維持死亡交叉；日K的MACD繼續死亡交叉中，小綠棒昨日走平。最後，小白認為昨日整體大盤的感覺是日盤開高殺低震盪，收平高，昨日週選結算，震盪難免。昨日是月K的第1日，開個小紅，還不錯。
PS.這邊要提醒的數字是：散戶小台多空比日盤為19.01%、夜盤增減後為5.68%、小台日盤增減為-13622口、夜盤增減為9554口，加上現貨與大台籌碼綜合判斷，夜盤漲跌幅與籌碼相符！
【其他數字】
一、資金流向前5大：1.電子類(74.6%)、2.半導體(30.9%)、3.電腦及週邊設備(19.7%)、4.電子零組件(11.1%)、5.化學生技醫療(4.6%)。
二、臺指11月換倉成本16612、夜盤收盤價16203，正逆價差-409。
三、富台11月換倉成本1392、夜盤收盤價1398.75，正逆價差6.75。
|
日盤三關價
|
|
日盤最高價
|
16095
|
|
上關價
|
16118
|
|
中關價
|
16065
|
|
下關價
|
16011
|
|
日盤最低價
|
16034
|
|
夜盤撐壓
|
|
選擇權壓
|
16500
|
|
第三壓力
|
16285
|
|
第二壓力
|
16207
|
|
第一壓力
|
16135
|
|
日盤收盤
|
16048
|
|
第一支撐
|
16000
|
|
第二支撐
|
15925
|
|
第三支撐
|
15880
|
|
選擇權撐
|
15700
|
|
1.週選：
|
202311W1
|
未平倉-價平點位：
|
16050
|
淨額
|
|
C5檔
|
10071
|
P5檔
|
8436
|
1635
|
|
C7檔
|
15141
|
P7檔
|
12639
|
2502
|
|
2.月選：
|
202311
|
未平倉-價平點位：
|
16050
|
淨額
|
|
C5檔
|
5582
|
P5檔
|
12506
|
-6924
|
|
C7檔
|
8527
|
P7檔
|
18901
|
-10374
|
|
可轉債日報表參考資料(成交量前15大)
|
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
張數/筆
|
|
9958
|
世紀鋼六
|
449
|
1330
|
14398.935
|
2.96
|
|
3357
|
臺慶科一
|
140
|
868
|
9240.23
|
6.20
|
|
9958
|
世紀鋼五
|
78
|
431
|
4659.125
|
5.53
|
|
3413
|
京鼎二
|
38
|
424
|
4702.365
|
11.16
|
|
2201
|
裕隆三
|
73
|
396
|
4291.155
|
5.42
|
|
2492
|
華新科一
|
68
|
307
|
3087.01
|
4.51
|
|
1532
|
勤美四
|
20
|
285
|
3283.73
|
14.25
|
|
3322
|
建舜電四
|
91
|
239
|
2839.765
|
2.63
|
|
2104
|
國際中橡三
|
22
|
238
|
2488.2
|
10.82
|
|
3006
|
晶豪科一
|
58
|
204
|
2374.07
|
3.52
|
|
5009
|
榮剛七
|
12
|
159
|
1624.345
|
13.25
|
|
3324
|
雙鴻四
|
50
|
156
|
2056.575
|
3.12
|
|
8112
|
至上九
|
62
|
150
|
1878.06
|
2.42
|
|
6288
|
聯嘉二
|
13
|
128
|
1308.71
|
9.85
|
|
5388
|
中磊六
|
36
|
127
|
1522.745
|
3.53
|
|
排名
|
商品代號
|
商品名稱
|
成交量
|
|
1
|
HSF
|
長榮航期貨
|
13445
|
|
2
|
DXF
|
緯創期貨
|
9910
|
|
3
|
DKF
|
廣達期貨
|
9614
|
|
4
|
GHF
|
技嘉期貨
|
4706
|
|
5
|
IPF
|
智原期貨
|
4582
|
|
6
|
PUF
|
小型聯發科期貨
|
4359
|
|
7
|
DQF
|
群創期貨
|
4263
|
|
8
|
CDF
|
台積電期貨
|
4206
|
|
9
|
DHF
|
鴻海期貨
|
3838
|
|
10
|
LQF
|
英業達期貨
|
3118
|