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大盤因為完全被台積電牽引，與個股真實狀況已脫鉤，趁假日蔡鴿由5G產業上游開始重新整理了一份族群清單，這些個股蔡鴿都審視過基本面和未來性絕對是OK的。台股1700多檔股票，每天光是review這份列出的幾十檔5G主流股的籌碼、資券、技術型態，加上短線投信布局標的，就非常多標的了。
為何要列出這些族群?
因為資金只有一套，大多頭時代就會有族群快速輪動的現象，炒完一批換另一批，當發現某族群型態打底完後，法人籌碼開始進來，或是該族群有指標個股表態，就可能是下一波發動目標，提前注意卡位相關個股。
再搭配目前個股位階，做最有效率布局
◆由基礎建設開始擴散: (最先受惠, 所以最先起漲)
小型基地台:中磊、智易、啟碁
網路交換器:智邦
光通訊: 聯亞、聯鈞、光環、昇達科、統新
◆再來必須一定是IC設計:
5G晶片: 聯發科、聯詠、群聯、信譁、矽創、昇佳、立積
Wifi6: 瑞昱
CIS: 原相、同欣電
◆接下來投片給晶圓代工廠
(a)矽晶圓代工: 台積電、聯電、世界
台積電資本支出大幅擴張，狂噴一波，行情大好主因
延伸到其設備廠: 京鼎、帆宣、弘塑、家登
延伸到其測試廠: 精測、雍智科技
延伸到其封裝廠: 精材、日月光、京元電
(b)化合物矽晶圓代工: 穩懋(製造設計代工兼具, 產業龍頭)、宏捷科、全新
(b-1)對應封裝廠: 訊芯
(c)第三代半導體因應高頻高功率元件: 漢磊、嘉晶
◆矽晶圓用量增加必然受惠: 環球晶、中美晶
◆晶圓未來必定需要薄化技術: 昇陽半導體
◆高端被動元件: 國巨、華新科、奇力新、信昌電、禾伸堂
◆5G高頻高功率, 散熱需求大增: 超眾、健策、泰碩、雙鴻、奇鋐
◆所有應用幾乎都會使用PCB
上游銅箔基板: 台光電、台燿、聯茂
PCB軟、硬板: 臻鼎、台郡、嘉聯益、華通、燿華
PCB ABF載板: 欣興、南電、景碩
下游: 台表科
另外人氣族群
蘋概股: 鴻海、和碩、美律、可成
光學鏡頭: 大立光、玉晶光、亞光
DRAM: 旺宏、華邦電、南亞科
工具機: 亞德客、上銀
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早安蔡鴿
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