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盤前紀錄
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2024/5/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20523
|
193
|
0.95%
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4185.78 億元
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84.46億元
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274.71億元
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漲停家數
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34
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上漲家數
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994
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漲跌停家數差
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30
|
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跌停家數
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4
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下跌家數
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684
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漲跌家數差
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310
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小結：大盤昨收20523點(漲跌192.99點、上市、櫃權值股貢獻182.46點)。成交量4185.78 億元(較前日增減84.46億元、三大法人買賣超274.71億元。(大盤：開高震盪，收相對高。漲跌家數差352家，還可以。目前還在20200~20900小區間晃動，不過看夜盤走勢，台股似乎準備挑戰前高了！雖然目前仍屬震盪高手盤，但依盤勢判斷，如果突破也不用感到意外。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0419)三大未平
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-5607
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-1931
|
-7578
|
自營商
|
-455
|
591
|
-6987
|
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投 信
|
13111
|
投 信
|
144
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較上週增減
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外 資
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-18758
|
外 資
|
902
|
-1380
|
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十大法人日盤未平倉
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879
|
外資淨額+夜盤淨額
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-17856
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小結：大台十大日盤未平倉為879口(外資未平倉-18758口)、三大未平倉-7578口(合計昨日三大增減1330口、外資增減699口)、夜盤三大增減591口(外資增減902口，故合計外資最新未平倉為-17856口，超級空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-5945
|
3272
|
自營商
|
-236
|
2750
|
6022
|
|
|
投 信
|
242
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
8975
|
外 資
|
2986
|
11961
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-5.05%
|
夜盤增減
|
-4.24%
|
(加計夜盤)
|
-9.29%
|
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小結：小台昨日未平倉3272口(外資未平倉為8975口)、夜盤三大增減2750口(外資增減2986口，故合計外資小台最新未平倉11961口。)另外散戶小台多空比日盤為-5.05%、夜盤增減後為-9.29%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
4300
|
30194
|
4764
|
9064
|
19991
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
25894
|
509
|
26403
|
4442
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3017
|
25042
|
-9436
|
-6419
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-66
|
0
|
-66
|
15483
|
|
|
外資
|
22091
|
-130
|
21961
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.49%
|
(夜盤增減)
|
-7.65%
|
(加計夜盤)
|
127.84%
|
|
|
1.週選：
|
202405W2
|
未平倉-價平點位：
|
20500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
29549
|
P5檔
|
25804
|
3745
|
|
|
C7檔
|
43810
|
P7檔
|
39591
|
4219
|
|
|
C未平
|
103134
|
P未平
|
131532
|
-28,398
|
|
|
2.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12445
|
P5檔
|
7528
|
4917
|
|
|
C7檔
|
17606
|
P7檔
|
12507
|
5099
|
|
|
C未平
|
82850
|
P未平
|
97970
|
-15120
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為135.49%、夜盤增減後為127.84%，散戶中性偏空。202405W2的多空淨額為-28398口。
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| |
|
三、其他應參考之數字：
|
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|
1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
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|
夜盤最高價
|
20760
|
富台夜盤
|
1753.00
|
11.50
|
20599
|
|
|
上關價
|
20817
|
小道早盤
|
38998
|
1
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20685
|
小那早盤
|
18182.25
|
-13
|
20572
|
|
|
下關價
|
20553
|
台幣
|
32.286
|
0.006
|
台指5月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
20610
|
美元指數
|
105.087
|
0.01
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.79
|
0.1
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
20600
|
黃金
|
2333.6
|
23.5
|
1683
|
|
|
三壓
|
20892
|
VIX
|
13.49
|
0
|
台指夜盤漲跌
|
142
|
|
|
二壓
|
20852
|
台積電ADR
|
142.83
|
1.27
|
道瓊漲跌
|
176
|
|
|
一壓
|
20813
|
夜盤電子期貨增減33口(外資增減26口)
|
那斯達克漲跌
|
192
|
|
|
日盤收盤
|
20602
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
20743
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
20700
|
2024/5/2
|
-17,541
|
12,815
|
-3,220
|
-7,946
|
|
|
二撐
|
20650
|
2024/5/3
|
-19,457
|
12,885
|
-2,350
|
-8,922
|
|
|
三撐
|
20600
|
2024/5/6
|
-18,758
|
13,111
|
-1,931
|
-7578
|
|
|
選擇權支撐
|
20200
|
夜盤增減
|
902
|
144
|
-455
|
591
|
|
|
|
盤前淨額
|
-17,856
|
13,255
|
-2,386
|
-6987
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收紅K及長紅K以上，除了那斯達克準備挑戰前高外，其餘三大指數均已打回到頸線壓力上下晃動了。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，外資加計夜盤多空淨額為-17856口，超級空；散戶小台多空比加計夜盤為-9.2%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為127.84%，散戶中性偏空；202405W2選擇權多空淨額為-28398口。簡單來說，目前期權的方向，綜合評估三大回到中性微微偏多、散戶小台中性微偏空、選擇權維持偏空。另外，目前期貨202405未沖銷契約量73198口，遠月未沖銷契約量6641口。十大法人日盤未平倉淨額879口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為17856口，我們假設遠月裡面都單都是空單，也都是外資的，那外資5月的空單至少也還有11215口，這個數字要多注意一下了。目前外資現貨偏多調整、期貨空單17856口，或許是避險單，但這口數仍要注意點。
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2.盤勢分析
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上週五夜盤大漲，結果昨日大盤一度漲超過300點，最後收漲193點。外資已經連續被嘎2週，昨日又被嘎。一句話，外資錢多，不怕嘎！昨日收中紅K，外資空單日盤略減碼699口，夜盤續減碼902口，空單仍有17856口，還是要小心、注意。只是這些空單在今日恐怕還要再被嘎一波吧。昨日美股指數繼續站穩20及87日均線，幾乎都又快打到前高了，雖然目前仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤站回20日均線第2日，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤，本週有機會挑戰前高！？不過，還是要對外資的空單，留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893，底部支撐看20200、19800。
PS1.目前大盤往上往下的缺口一個接一個出現，只能說還在大量成交區上下晃動，不過往下跳空的缺口幾乎都快要封閉完了；台幣維持在32.3左右，小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪，準備出方向。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：
天下唯一確定的事，就不確定性。
市場的本質，就是犯錯。
市場的誘惑，養成操作者的僥倖心態。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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