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盤前紀錄
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2024/5/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
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55
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0.25%
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4780.43 億元
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-254.13億元
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-22.65億元
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漲停家數
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46
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上漲家數
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1250
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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462
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漲跌家數差
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788
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21937
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小結：大盤昨收21858點(漲跌54.64點，上市、櫃權值股貢獻98.2593點)。成交量4780.43 億元(較前1日增減-254.13億元、三大法人買賣超-22.65億元。(大盤分析：開平高震盪，拉尾盤再殺尾盤，收平高。漲跌家數差788家，漲幅與盤面結構略相符(漲得沒盤面結構強)，現貨籌碼中性、期貨籌碼中性，選擇權非常空。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6432
|
-4746
|
自營商
|
648
|
-1109
|
-5855
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投 信
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11846
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-10160
|
外 資
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-1757
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-3137
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十大法人日盤未平倉
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3527
|
外資淨額+夜盤淨額
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-11917
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小結：大台日盤收盤十大未平倉3527口(增減789口)，中性微偏多；三大淨額-4746口(增減-445口)，加計夜盤淨額-5855口(夜盤增減-1109口)，微偏空。其中外資加計夜盤淨額為-11917口(增減-1757口)，偏空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-1039
|
2405
|
自營商
|
-622
|
-5927
|
-3522
|
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投 信
|
144
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
|
3300
|
外 資
|
-5305
|
-2005
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散戶小台多空比(昨日)
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-3.92%
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夜盤增減
|
10.00%
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(加計夜盤)
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6.08%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-3522口(夜盤增減-5927口)、外資加計夜盤未平倉-2005口(夜盤增減-5305口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為6.08%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
16844
|
26200
|
-8803
|
8041
|
-5267
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
9326
|
-951
|
8375
|
-21553
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7263
|
20791
|
-968
|
-8231
|
自營淨額
|
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|
投信
|
16
|
0
|
16
|
16272
|
|
|
外資
|
28038
|
1890
|
29928
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
160.02%
|
(夜盤增減)
|
9.26%
|
(加計夜盤)
|
169.28%
|
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1.週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
38811
|
P5檔
|
33968
|
4843
|
|
|
C7檔
|
51482
|
P7檔
|
50538
|
944
|
|
|
C未平
|
97156
|
P未平
|
155939
|
-58,783
|
|
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2.雙週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2387
|
P5檔
|
1502
|
885
|
|
|
C7檔
|
3146
|
P7檔
|
2359
|
787
|
|
|
C未平
|
10413
|
P未平
|
14896
|
-4483
|
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小結：選擇權P/C比日盤160.02%、夜盤增減後為169.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折；小白認為，這個數值不多見，很有可能主力也躲在裡面，今日或明日有機會來一根150點以上的跌幅)。202405W5的多空淨額為-58783口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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夜盤最高價
|
21970
|
富台夜盤
|
1859.50
|
-4.75
|
21878
|
21915
|
|
|
上關價
|
22022
|
小道早盤
|
38873
|
-71.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21902
|
小那早盤
|
18928.00
|
-12.50
|
21908
|
|
|
下關價
|
21781
|
台幣
|
32.129
|
0.014
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21833
|
美元指數
|
104.611
|
-0.14
|
21937
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
80.22
|
-0.06
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2360.1
|
24.90
|
1683
|
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
12.92
|
0.56
|
台指夜盤漲跌
|
-32
|
|
|
二壓
|
21916
|
台積電ADR
|
159.41
|
-0.37
|
道瓊漲跌
|
-217
|
|
|
一壓
|
21870
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-24口)
|
那斯達克漲跌
|
99
|
|
|
日盤收盤
|
21954
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21919
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
一撐
|
21823
|
2024/5/24
|
-8,402
|
10,909
|
-6,314
|
-3,807
|
|
|
二撐
|
21784
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
|
|
三撐
|
21711
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
選擇權支撐
|
21600
|
夜盤增減
|
-1,757
|
0
|
648
|
-1,109
|
|
|
|
盤前淨額
|
-11,917
|
11,846
|
-5,784
|
-5855
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，那指及費半再創新高，道瓊小跌，目前均還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-22.65億元，中性；期貨三大日盤增減-445口，中性、夜盤增減-1109口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-11917口，偏空(外資夜盤增減-1757口)；散戶小台多空比加計夜盤為6.08%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為169.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202405W5選擇權多空淨額為-58783口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-58783口，P/C比已打到臨界值之上，理論上會歸零，除非主力躲在裡面)。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79564口，遠月未沖銷契約量5432口。十大法人日盤未平倉3527口，中性微偏多；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為11917口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為6485口，不管是近月或遠月的數字，均顯示外資目前只有微偏空而已。目前外資當日現貨買賣超為-24億元，中性；期貨多空淨額為-11917口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤繼續高檔震盪，收平高！(昨日再創新高)呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週二美股漲跌互見，但上演了一個人的武林，輝達(英偉達)一家就把那指及費半給撐起來，強到爆表！仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤除了持續站穩20日均線外，繼續走高及創高，暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演，看起來好像是沒有影響，本週台股一開局連2日創了新高，感覺利空都不是利空了。)
另外提一下，本週四(也就是明天)富台結算，若是外資在富台是做多的，現階段大約贏了176點，換成台指大約贏了2400點喔，根據之前的經驗，今日應該就會開始換倉，加上今日週選結算，相信今日台指會有一定的波動性。
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS1.目前大盤往上又創了一個跳空缺口，盤勢目前為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-50點。
心法：
想要成為成功者，應該追隨成功者的作為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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