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 1130703盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/3

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23172

293

1.28%

4967.49 億元

151.24億元

197.91億元

 
漲停家數

48

上漲家數

1366

漲跌停家數差

46

大盤新高(6/20)

 
跌停家數

2

下跌家數

599

漲跌家數差

767

23406

 
小結:大盤收23172(漲跌293.06點,上市、櫃權值股貢獻224.38)。成交量4967.49 億元(較前1日增減151.24億元、三大法人買賣超197.91億元。
大盤分析:開高拉回再緩攻,最後拉尾,收最高。漲跌家數差+767家,漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、選擇權中性。
目前正常回調差不多結束了,壓力暫設為23406!仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0628)三大未平

-15709

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1007

152

自營商

-7109

-14804

905

 
 

1644

 

17765

 
 

-485

 

-25460

 
十大法人日盤全部未平倉

-14270

十大增減

-90

九大增減

395

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14270(增減-90),偏很空;三大淨額-14804(增減152),偏很空;其中外資淨額為-25460(增減-485),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減395口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

5365

13128

自營商

7163

10661

-367

 
 

9

 

191

外資電子期增減

 
 

7754

 

3307

-10

 
散戶小台多空比(昨日)

3.77%

日盤增減

-5.05%

(今日日盤)

-14.46%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉10661(增減13128)、外資未平倉3307(增減7754)。另外散戶小台多空比-14.4%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

34968

42451

-7483

-10914

-35388

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

27463

30924

-3461

-10065

 
賣權

自營商

53468

35625

17843

24474

自營淨額

 
投信

200

173

27

-25326

 
外資

22328

15724

6604

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

102.92%

日盤增減

-2.61%

(今日日盤)

100.31%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23150

淨額

 
C5

4779

P5

2922

1,857

 
C7

9786

P7

4150

5,636

 
C未平

30074

P未平

33084

-3,010

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23150

淨額

 
C5

3960

P5

3389

571

 
C7

13280

P7

4757

8,523

 
C未平

85946

P未平

75316

10,630

 
小結:選擇權P/C比為100.31%,中性。202407W2的多空淨額為-3010口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23500

富台145

1944.00

24.75

23090

23004

 
全壘打

24426

小道145

39647.00

-40.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23373

小那145

20244.00

-10.50

23002

 
三壓

23319

台幣

32.687

0.108

台指7月換倉成本

 
上關價

23267

美元指數

105.783

0.06

22493

 
二壓

23234

輕原油

83.22

0.05

富台7月換倉成本

 
一壓

23195

黃金

2344.1

6.5

1925

 
日盤收盤價

22835

VIX

12.03

-0.19

道瓊收盤

39332

 
一撐

23151

日盤收盤價

23,185

293

那斯達克收盤

18029

 
二撐

23103

電子期貨三大淨額未平倉餘額-367(外資多空淨額增減-10)

 
三撐

23048

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22985

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

22902

2024/7/1

-25,944

16,085

-5,815

-15,674

 
全壘打

22884

2024/7/2

-24,975

16,121

-6,104

-14,958

 
選擇權支撐

22300

2024/7/3

-25,460

17,765

-7,109

-14,804

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,那指及標普再創新高,這次換特斯拉及蘋果等大公司拉盤,目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計197.9億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減152口,中性。外資多空淨額為-25460口,超級空(外資日盤增減-485);散戶小台多空比為-14.4%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為100.31%,中性;202407W2選擇權多空淨額為-3010口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整,本週目前微微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82758口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7654口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-25460口,如果從前五大7月未平倉淨額-6047口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-11759口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-11415口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6391口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
目前外資當日現貨買賣超為92.68億元,中性微偏多調整;期貨多空淨額為-25460口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤開高拉回,之後一度往上緩攻,最後再透過台積電拉尾盤,收最高,漲293點,一口氣又站上510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週二美國四大指數繼續收漲,那指及標普再創高,隱隱約約中四大指數又要再創歷史新高了,之前的震盪大致結束了,仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度小跌70點,晚上9點過後開始上攻,一度上漲260點左右,收漲216點,今日收盤果然站穩23000,且收更高,在23172!目前短線應該也是擺脫震盪格局,轉而開漲了!?
話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也是逐漸擺脫短線震盪,而台股今日強勢上攻,但籌碼卻沒一併轉多或跟上,雖然經過昨日的殺盤、夜盤的拉抬及今日的強攻,三大法人的空單基本上相當於沒什麼變化!也就是說,昨天的殺盤空單只小小回補一點,而夜盤的拉抬卻反而增加空單,今日續攻也沒在期貨同步加碼一定量的多單!?
根據目前走法,有種想要逆轉上攻的感覺。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性,但是外資的空單還有25460口,這個數字要注意了!(小白很好奇,外資被嘎350點,空單依舊抱緊緊?)不管是不是避險單,做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,死亡交叉打開了;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉了。目前高點壓力暫設23406,底部支撐為22496
PS.目前大盤出現M頭型態,如果說22813失守,M頭很可能成形,要注意!但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔,只是短線偏震盪。

 
 
 
 
心法:

唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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