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 1130719盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/19

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23398

-371

-1.56%

5970.34 億元

370.29億元

-524.95億元

 
漲停家數

18

上漲家數

594

漲跌停家數差

15

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

1406

漲跌家數差

-812

24416

 
小結:大盤昨收23398(漲跌-371.35點,上市、櫃權值股貢獻-446.16)。成交量5970.34 億元(較前1日增減370.29億元、三大法人買賣超-524.95億元。)漲跌家數差-812家。
大盤分析:開低殺低再拉回一半,之後開始緩跌,11:40左右拉一小根後開始緩漲,盤中最大跌幅達到621點,尾盤小拉一下,收相對低。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0712)三大未平

-20331

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1427

-22942

自營商

505

4918

-18024

 
 

21518

 

0

較上週增減

 
 

-43033

 

4413

2307

 
十大法人日盤全部未平倉

-22715

外資淨額+夜盤淨額

-38620

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-22715(增減-7113),超級空;三大淨額-22942(增減-4949),加計夜盤淨額-18024(夜盤增減4918),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38620(增減4413),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-5502口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-16212

-22501

自營商

172

144

-22357

 
 

312

 

0

外資淨額

 
 

-6601

 

-28

-6629

 
散戶小台多空比(昨日)

35.19%

夜盤增減

-0.31%

(加計夜盤)

34.88%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-22357(夜盤增減144)、外資加計夜盤未平倉-6629(夜盤增減-28)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.88%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

4421

5330

-1723

2698

-44393

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

909

-1230

-321

-14293

 
賣權

自營商

29634

43866

3313

32947

自營淨額

 
投信

-149

0

-149

-30249

 
外資

14381

-409

13972

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.27%

(夜盤增減)

4.18%

(加計夜盤)

108.45%

 
1.週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

23300

淨額

 
C5

4179

P5

7526

-3347

 
C7

6493

P7

20131

-13638

 
C未平

90412

P未平

84012

6,400

 
2.雙週選:

202407W5

未平倉-價平點位:

23300

淨額

 
C5

190

P5

173

17

 
C7

270

P7

257

13

 
C未平

3069

P未平

5798

-2729

 
小結:選擇權P/C比日盤104.27%、夜盤增減後為108.45%,散戶中性微偏空。202407W4的多空淨額為6400口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24700

富台夜盤

1929.00

-44.00

23301

23376

 
上關價

23592

小道早盤

40985

27.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23350

小那早盤

19950.00

50.75

23364

 
四壓

23304

台幣

32.599

0.051

台指7月換倉成本

 
三壓

23260

美元指數

104.18

0.41

22493

 
二壓

23187

輕原油

82.36

-0.04

富台7月換倉成本

 
一壓

23144

黃金

2446.5

-24.80

1925

 
夜盤收盤價價

23050

VIX

15.93

1.45

台指夜盤漲跌

-337

 
中關價

23232

台積電ADR

171.87

0.67

道瓊漲跌

-533

 
一撐

22977

夜盤電子期貨增減-23(其中外資增減7)

那斯達克漲跌

-122

 
二撐

22907

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22860

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22780

2024/7/16

-37,134

21,216

-6,029

-21,947

 
全壘打

22662

2024/7/17

-34,842

20,903

-1,874

-15,813

 
下關價

22597

2024/7/18

-43,033

21,518

-1,427

-22,942

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

4,413

0

505

4,918

 
 

盤前淨額

-38,620

21,518

-922

-18024

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市一紅三黑,道瓊再創新高後壓回,其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-524.96億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減-4949口,偏空、夜盤增減4918口,中性偏多。外資加計夜盤多空淨額為-38620口,超級空(外資夜盤增減4413);散戶小台多空比加計夜盤為34.88%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為108.45%,散戶中性微偏空;202407W4選擇權多空淨額為6400口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1201.4億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2181.38億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減2307口,中性微偏多調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權散戶中性微偏空。(這次的殺盤來自於政治消息面,比較難判斷何時會結束,也許很快,也許還會繼續發酵,重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,昨日下午台積電法說會,其實市場預估台積電的財報會很好,公布後也確實如市場預期,一度帶領夜盤上漲約200點,之後跳水,一度下殺500點!或許市場挺不挺並不重要,而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為84604口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4602口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38620口,如果從前五大8月未平倉淨額-12396口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21622口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-21571口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-12447口,偏空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2307口,中性微偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10122口、投信加計夜盤未平倉口數增減2359口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額5808口,顯示目前是土洋對作,投信還算是大勝中,外資被嘎很慘,但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-538.28億元,超級空;期貨多空淨額為-38620口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低後拉回一些,之後在250點內震盪,小拉尾,最後收跌371點,其中台積電貢獻199點,昨日跌破20日均線第1日!又打到生命線了,現在開始要注意一些了。如果今日也失守22860,往下看到22000!?呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:週四美國股市漲跌互見,型態上看起來屬於震盪盤,沒甚麼特別的情事發生,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股:週四大盤的走勢,整個氛圍相當空,除了特定族群還守住外,大部分都跌了一根。延續昨日壓低結算後,今日與美股同步再殺一根,現在是在演外資復仇記嗎?2天跌了600多點(如果沒有盤中跌幅收斂,一度累計800多點。)大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,該怎麼說呢?有A轉的型態出現,昨日與今日殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看夜盤走勢,有種準備大跌1~2000點以上的態勢,要小心謹慎面對!
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤還有38620口,這個口數…要非常注意!是發生甚麼事了嗎?怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(週三結算後,外資立馬開啟空單加碼模式!一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?昨日日盤外資又加碼空單6024口!這個口數夜盤少說要先跌100點起跳,結果因為台積電法說會的利多,夜盤先開漲快200點,之後開始溜滑梯…!一度大跌超過500點,最後夜盤收跌337點。殺的很狠,不過夜盤外資空單回補4413口,緩解了不少壓力。日盤大跌,外資不只沒回補,還加碼空,看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,酸然可能是避險單,但小白現在是真心不相信了,反倒是外資鐵了心要做空的感覺,只能說,請小心警慎了,因為大盤繼續回測22800機率已經大增了
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3400億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.41萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始?我們繼續看下去。)
(6)
額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ快要發生死亡交叉了;若從週K觀察,KDJ死亡交叉擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360,不過今日跌破又站回去,先觀察一下,下個支撐在22800左右。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,今日在往下出現第二個跳空缺口!加上這次跌幅,已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有,這次有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是今日出現這麼大的一個缺口,還出量!說真的,如果日盤23360沒守住、這2日還收跌破23172,那再測22800的機會就很大了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

懂了多空,就懂了趨勢;懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣501元大台灣價值高息復華富時不動產、元大滬深3002玉山金第一金兆豐金統一台灣高息動能國泰金、開發金。

 
 
投本比前10

昇達科中美晶、至上、均華新日興立積冠德啟碁大聯大正基

 
 
外資+投信買超前10

玉山金第一金兆豐金國泰金、開發金、中鋼中信金新光金亞泥合庫金

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海廣達富喬技嘉鴻準陽明中工精成科均豪廣運

 
 
昨量比前10

元大台灣501復華台灣科技優息新光金元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+群益台灣精選高息鴻海昆盈國泰永續高股息台積電

 
 
可轉債成交量前10

佐登三KY 美律四 、山林水二 、先進光一 、美律三 、長榮四 、中砂一 、辛耘二 、光罩三 、森崴能源一。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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