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 1130805盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/8/5

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21638

-1004

-4.43%

5171.83 億元

1008.74億元

-1231.59億元

 
漲停家數

10

上漲家數

233

漲跌停家數差

-4

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

14

下跌家數

1867

漲跌家數差

-1634

24416

 
小結:大盤昨收21638(漲跌-1004.01點,上市、櫃權值股貢獻-985.25)。成交量5171.83 億元(較前1日增減1008.74億元、三大法人買賣超-1231.59億元。)漲跌家數差-1634家。
大盤分析:開低震盪走低,最後收跌1004點,幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構相符(大盤大跌、籌碼超級無敵空)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0726)三大未平

-14891

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-128

-21312

自營商

-532

2797

-18515

 
 

23916

 

0

較上週增減

 
 

-45100

 

3329

-3624

 
十大法人日盤全部未平倉

-14570

外資淨額+夜盤淨額

-41771

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14570(增減-1578),偏很空;三大淨額-21312(增減713),加計夜盤淨額-18515(夜盤增減2797),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41771(增減3329),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-3909口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-15671

-26343

自營商

678

9045

-17298

 
 

304

 

0

外資淨額

 
 

-10976

 

8367

-2609

 
散戶小台多空比(昨日)

33.66%

夜盤增減

-13.85%

(加計夜盤)

19.81%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-17298(夜盤增減9045)、外資加計夜盤未平倉-2609(夜盤增減8367)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.81%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-8815

-8008

-1337

-10152

-45235

 
投信

-100

0

-100

外資淨額

 
外資

907

-1705

-798

-15100

 
賣權

自營商

24961

37839

-4966

19995

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

-30147

 
外資

12990

1312

14302

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

72.95%

(夜盤增減)

-0.61%

(加計夜盤)

72.34%

 
1.週選:

202408W1

未平倉-價平點位:

21550

淨額

 
C5

1772

P5

17938

-16166

 
C7

4159

P7

23640

-19481

 
C未平

122570

P未平

75121

47,449

 
2.雙週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

21550

淨額

 
C5

135

P5

462

-327

 
C7

158

P7

722

-564

 
C未平

5022

P未平

5468

-446

 
小結:選擇權P/C比日盤72.95%、夜盤增減後為72.34%,散戶偏多(所以要偏空看待)202408W1的多空淨額為47449口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22800

富台夜盤

1772.00

-25.25

21868

22074

 
上關價

21743

小道早盤

39645

-234.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

21391

小那早盤

18274.00

#VALUE!

22042

 
四壓

21320

台幣

32.613

-0.174

台指7月換倉成本

 
三壓

21282

美元指數

103.221

-1.14

22493

 
二壓

21241

輕原油

74.14

-2.79

富台8月換倉成本

 
一壓

21143

黃金

2452.9

-10.20

1855

 
夜盤收盤價價

21097

VIX

23.39

4.80

台指夜盤漲跌

-429

 
中關價

21238

台積電ADR

149.86

-8.32

道瓊漲跌

-611

 
一撐

21013

夜盤電子期貨增減61(其中外資增減59)

那斯達克漲跌

123

 
二撐

20984

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

20944

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

20874

2024/7/31

-37,129

22,949

-2,699

-16,879

 
全壘打

20809

2024/8/1

-41,342

24,736

-2,508

-19,114

 
下關價

20732

2024/8/2

-45,100

23,916

-128

-21,312

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

3,329

0

-532

2,797

 
 

盤前淨額

-41,771

23,916

-660

-18515

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小黑K以上,VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%美股也要殺到血流成河!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元,超級無敵空;期貨三大日盤增減713口,中性、夜盤增減2797口,中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-41771口,超級空(外資夜盤增減3329);散戶小台多空比加計夜盤為19.81%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為72.34%,散戶偏多(所以要偏空看待)202408W1選擇權多空淨額為47449口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-868.27億元,偏空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1463.71億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3624口,中性偏空調整,上週累計至昨日夜盤累計增減-3624口,中性微偏空調整;小台散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,不過,因為前幾日多方力量強勁,原本認為有機會在22000這邊止跌,結果週五日再往下殺了一大根。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週五大盤大跌、夜盤又繼續大跌,都跌破神奇87均線,再觀察2日,如果都沒站回去,不再看震盪高手盤,改為盤整偏空喔!另外,因為大盤在跌這麼多的情況下,期權的空單不減反增,雖然夜盤有減碼近3000口空單,但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為87386口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6852口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-41771口,如果從前五大8月未平倉淨額-7943口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26976口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-12776口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22143口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3624口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1262口、投信加計夜盤未平倉口數增減2398口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額767口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-966.59億元,超級無敵空;期貨多空淨額為-41771口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低震盪走低,最後收跌1004點,週五只出一點量,但沒有達到7000億的量,所以應該還沒正式演出多殺多的戲碼,但是大盤已經跌成這種狗樣,那是不是這波要測到20000點才會滿足?不過要殺到20000點這邊,可能要先看半年線21000左右有沒有守住再說。因為目前還沒站回生命線月線,且月線下彎,想要做多的,其實應該等等,雖然前2日的走勢似乎有止跌的跡象,但是今日出一點量又殺了一大根,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天。而小白一直擔心這次不知道會不會摜破87均線,結果真的破了!那只能看看能不能在半年線的地方守住?原本22000支撐有守住3日,以為安全一些了!看來籌碼才是王道,空單發酵,殺到血流成河。小白昨日盤後記錄才覺得有機會止穩了,也剛把跌1~2000點的見解給拿掉(雖然有留個心眼,就是籌碼並沒有跟著翻多,這部分仍要特別小心),但是夜盤及週五日盤及夜盤就給他繼續崩下去,果然盤勢總是在散戶沒什麼單的時候,狂拉或狂殺!呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週四美國股市一路走低,依然有逃命、多殺多的感覺,只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週五大盤的走勢,一路在低檔震盪、震盪、震盪走低,幾乎收最低!也一舉摜破神奇87均線了,感覺前幾天在演外資復仇記,這幾日換內資來演絕地大反攻!然後,今日外資就好好的再大殺一波!目前大盤中長線改為震盪高手盤,但很有可能再改為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉一路打到支撐22000,目前已經失守。看週五日盤走勢,有要把21510這個缺口補起來的態勢,要小心了。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為41711口,這個口數…要非常非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已接近3000點,外資的空單仍維持在36000口之上!相當於跌了3000點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週四日盤大漲,結果外資加碼空單4425口、夜盤又加碼1700口空單、週五日盤繼續加碼998口空單、夜盤減碼3329口!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤雖然昨日大漲442點,但今日不只吐回去,還多跌了600點左右、夜盤再跌450點!雖說單從前3日的K棒型態,有種止跌的味道;而從散戶小台多空比觀察,目前也沒有往上拉抬的力道!而從週四夜盤及週五日盤、夜盤走勢判斷,主力應該是跑了或是沒在裡面,只留下散戶繼續賭一把的心態?不過,這邊要提醒一下,如果發生大漲或大跌又帶量,那止跌不遠;但如果量仍沒出來,那還沒止穩喔。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3258億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩22.78萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ又轉為死亡交叉。目前高點壓力改為22000、底部支撐2160021200
PS1.週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,目前更改大盤調性為震盪高手盤,不過週五日盤跳空大跌,只能說多空都在用力拉扯中。在週五的極限拉扯後,外資這些空單賺爆了!小白相信外資現在的空單超過40000口,一定還有後手,因為外資不是吃素的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-400+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。

 
三大法人買賣超前10

聯電、元大台灣501華南金旺宏元大台灣價值高息中石化、期元大S&P原油反1第一金、統一、兆豐金

 
 
投本比前10

貿聯-KY辛耘精材鈺邦長虹金像電榮剛擎亞富世達勤誠

 
 
外資+投信買超前10

聯電華南金第一金兆豐金中信金合庫金臺企銀宏碁元大金遠東新

 
 
外資+投信賣超前10

玉山金聯發科台光電中砂中興電矽格、力成、鈊象雙鴻美律

 
 
昨量比前10

元大台灣501聯電旺宏、元大美債202、群益ESG投等債20+、元大美債20年、新光金國泰永續高股息、國泰20年美債、元大台灣價值高息

 
 
可轉債成交量前10

台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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