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 1130807盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/8/7

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

20501

670

3.38%

6510.8 億元

-147.5億元

262.67億元

 
漲停家數

11

上漲家數

823

漲跌停家數差

-28

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

39

下跌家數

1238

漲跌家數差

-415

24416

 
小結:大盤昨收20501(漲跌670.14點,上市、櫃權值股貢獻710.98)。成交量6510.8 億元(較前1日增減-147.5億元、三大法人買賣超262.67億元。)漲跌家數差-415家。
大盤分析:開高殺低,之後V轉突破今日高點後回落,這上下震來回超過3000點!最後收漲670點,收相對高(但櫃買是跌的)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼偏多調整、盤面結構空,也就是漲得比籌碼多了近一倍,若是把多漲的回吐,要跌300點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0802)三大未平

-18515

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1138

-11423

自營商

107

847

-10576

 
 

25240

 

0

較上週增減

 
 

-35525

 

740

7939

 
十大法人日盤全部未平倉

-10104

外資淨額+夜盤淨額

-34785

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10104(增減1776),偏空;三大淨額-11423(增減1235),加計夜盤淨額-10576(夜盤增減847),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34785(增減740),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1343口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-10389

-7066

自營商

-108

-4481

-11547

 
 

262

 

0

外資淨額

 
 

3061

 

-4373

-1312

 
散戶小台多空比(昨日)

13.25%

夜盤增減

10.40%

(加計夜盤)

23.65%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-11547(夜盤增減-4481)、外資加計夜盤未平倉-1312(夜盤增減-4373)。另外散戶小台多空比加計夜盤為23.64%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-23842

-26279

-3674

-27516

-59910

 
投信

-100

0

-100

外資淨額

 
外資

-2337

374

-1963

-14889

 
賣權

自營商

20412

32871

-2895

17517

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

-45033

 
外資

12571

355

12926

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

70.26%

(夜盤增減)

-0.08%

(加計夜盤)

70.18%

 
1.週選:

202408W1

未平倉-價平點位:

20400

淨額

 
C5

5445

P5

6474

-1029

 
C7

7979

P7

7881

98

 
C未平

144428

P未平

91491

52,937

 
2.雙週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

20400

淨額

 
C5

234

P5

303

-69

 
C7

335

P7

485

-150

 
C未平

13055

P未平

12617

438

 
小結:選擇權P/C比日盤70.26%、夜盤增減後為70.18%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)202408W1的多空淨額為52937口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

21000

富台夜盤

1698.50

-12.50

20310

20007

 
上關價

21051

小道早盤

39049

-94.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

20654

小那早盤

18062.75

#VALUE!

20026

 
四壓

20596

台幣

32.693

0.004

台指7月換倉成本

 
三壓

20552

美元指數

102.93

0.12

22493

 
二壓

20420

輕原油

72.81

-0.15

富台8月換倉成本

 
一壓

20437

黃金

2397

-19.50

1855

 
夜盤收盤價價

20320

VIX

27.71

-10.86

台指夜盤漲跌

-135

 
中關價

20347

台積電ADR

155.39

7.44

道瓊漲跌

294

 
一撐

20223

夜盤電子期貨增減-25(其中外資增減101)

那斯達克漲跌

158

 
二撐

20150

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

20056

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

19969

2024/8/2

-45,100

23,916

-128

-21,312

 
全壘打

19891

2024/8/5

-39,446

23,299

1,667

-14,480

 
下關價

19642

2024/8/6

-35,525

25,240

-1,138

-11,423

 
選擇權支撐

19400

夜盤增減

740

0

107

847

 
 

盤前淨額

-34,785

25,240

-1,031

-10576

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,VIX指數回落一些、今日市場情緒樂觀一些,但尾盤跳水,很多都跌回近一半的漲幅,或許是搶反彈者對後市並沒有很樂觀,先賣股走人觀望吧!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於21,屬極度恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計269.96億元,中性偏多調整;期貨三大日盤增減1235口,中性、夜盤增減847口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-34785口,超級空(外資夜盤增減740);散戶小台多空比加計夜盤為23.64%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)選擇權P/C比加計夜盤為70.18%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)202408W1選擇權多空淨額為52937口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-764.84億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3096.82億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減7939口,中性偏多調整;小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,不過,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,不只血流成河,已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,上週五及本週一大盤大跌,已跌破神奇87均線,週二雖然大漲,但已連續三日沒站回去神奇87均線,改調性為盤整偏空喔!另外,因為大盤在跌這麼多的情況下,期權的空單繼續回補一些,但依舊很偏空,先定性週二的大漲為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為75639口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7440口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34785口,如果從前五大8月未平倉淨額-3311口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24034口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-8397口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18948口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減7939口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5454口、投信加計夜盤未平倉口數增減3543口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-281口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經大賺一潑了。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為243.93億元,偏多調整;期貨多空淨額為-34785口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高殺低之後V轉創今日新高後回落,最後收漲670點,如果扣除前五檔(台積電聯發科台達電日月光投控台塑化)貢獻點數659點,今日只有小漲11點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,今日日盤大漲,但也還沒有攻回去,就再看看吧。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是,夜盤走勢讓小白有些擔心,怕是今日有機率再次跌破20000點大關,且戰且走吧。呈現價漲量平,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股:週二美國股市情緒轉為樂觀,一路緩步攻高,結果尾盤一小時跌回一半!感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數都打到頸線支撐附近,如果沒守住,就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股:週二大盤的走勢在20750~19650這大區間900點內大幅震盪,收相對高!但還沒站回半年線。外資這次的復仇真的又凶又很!目前大盤雖然也大漲,3日未站上神奇87均線21709,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右,目前暫時視為技術性反彈,還沒有到樂觀的時候
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為34785口,這個口數…要非常注意!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單仍維持在36000口左右!相當於跌了4500點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?累計這2日日盤收盤籌碼,外資空單共減碼7134口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量,累計起來快要達到小白認為的量了,還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2912億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少492億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,只是目前打到19500頸線支撐附近,有機會技術性反彈,也是空單回補或空單減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩21.15萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中,出現一黑吃三紅;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空的K棒型態出現,本週開局又跳空大跌!最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS1.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單傳爆了,畢竟外資也不是吃素的。目前外資共回補空單7134口,相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150~-200點。

 
 
 
 
 
心法:

不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。

 
三大法人買賣超前10

國泰20年美債、元大美債202、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、台積電國泰美國道瓊1聯電中信金、期元大S&P日圓正2

 
 
投本比前10

致伸、元大富櫃50弘塑漢唐正基健策勤誠昇達科信驊、貿聯-KY

 
 
外資+投信買超前10

台積電聯電中信金華邦電台灣大大同台泥遠東新彰銀亞泥

 
 
外資+投信賣超前10

欣興、臻鼎-KY力積電晟銘電南亞科榮剛穩懋鈺邦聯茂華城

 
 
昨量比前10

國泰20年美債、鴻海、國泰20年美債正2台新金、元大滬深3002陽明、元大台灣50昆盈、泰金寶-DR興富發

 
 
可轉債成交量前10

裕隆三 、宏致三 、嘉晶五 、美律四 、迎廣一 、威健六 、樺漢五 、台郡五 、台燿四 、中磊七 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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