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 1130812盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/8/12

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21469

599

2.87%

4660.95 億元

522.3億元

192.01億元

 
漲停家數

52

上漲家數

1607

漲跌停家數差

48

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

4

下跌家數

440

漲跌家數差

1167

24416

 
小結:大盤昨收21469(漲跌598.9點,上市、櫃權值股貢獻791.09)。成交量4660.95 億元(較前1日增減522.3億元、三大法人買賣超192.01億元。)漲跌家數差1167家。
大盤分析:開高震盪,收漲598點,收相對高。漲幅與盤面結構不相符(與籌碼比起來,超漲約3~400點)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0802)三大未平

-18515

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-2139

-6171

自營商

267

-580

-6751

 
 

27974

 

0

較上週增減

 
 

-32006

 

-847

11764

 
十大法人日盤全部未平倉

-3334

外資淨額+夜盤淨額

-32853

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-3334(增減3121),中性偏空;三大淨額-6171(增減202),加計夜盤淨額-6751(夜盤增減-580),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32853(增減-847),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減4165口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-12324

-15352

自營商

446

-4296

-19648

 
 

263

 

0

外資淨額

 
 

-3291

 

-4742

-8033

 
散戶小台多空比(昨日)

26.58%

夜盤增減

10.17%

(加計夜盤)

36.75%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-19648(夜盤增減-4296)、外資加計夜盤未平倉-8033(夜盤增減-4742)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.75%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

32

-9017

-6585

-6553

-22963

 
投信

-80

0

-80

外資淨額

 
外資

-8969

161

-8808

-19897

 
賣權

自營商

1204

11961

-4659

-3455

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

-3098

 
外資

10869

220

11089

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

92.48%

(夜盤增減)

0.79%

(加計夜盤)

93.27%

 
1.週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

21550

淨額

 
C5

906

P5

4621

-3715

 
C7

1678

P7

5969

-4291

 
C未平

70380

P未平

79426

-9,046

 
2.月選:

202408

未平倉-價平點位:

21550

淨額

 
C5

634

P5

4809

-4175

 
C7

1520

P7

5311

-3791

 
C未平

91245

P未平

65620

25625

 
小結:選擇權P/C比日盤92.48%、夜盤增減後為93.27%,中性。202408W2的多空淨額為-9046口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台夜盤

1800.00

13.75

21472

21227

 
上關價

21780

小道早盤

39613

-27.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

21722

小那早盤

18630.75

14.75

21229

 
四壓

21654

台幣

32.425

0.004

台指7月換倉成本

 
三壓

21585

美元指數

103.154

-0.06

22493

 
二壓

21510

輕原油

76.98

0.89

富台8月換倉成本

 
一壓

21463

黃金

2437

8.00

1855

 
夜盤收盤價價

21561

VIX

20.37

-3.42

台指夜盤漲跌

78

 
中關價

21576

台積電ADR

167.12

2.57

道瓊漲跌

51

 
一撐

21391

夜盤電子期貨增減-2(其中外資增減-25)

那斯達克漲跌

85

 
二撐

21320

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21282

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21241

2024/8/7

-31,932

26,839

-2,331

-7,424

 
全壘打

21143

2024/8/8

-31,809

26,708

-1,344

-6,445

 
下關價

20229

2024/8/9

-32,006

27,974

-2,139

-6,171

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

-847

0

267

-580

 
 

盤前淨額

-32,853

27,974

-1,872

-6751

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,均收在平高或平低位置,週末了,沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24,屬極度恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計192.01億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減202口,中性、夜盤增減-580口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-32853口,超級空(外資夜盤增減-847)散戶小台多空比加計夜盤為36.75%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為93.27%,中性;202408W2選擇權多空淨額為-9046口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1058.01億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤累計增減11764口,偏多調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前已跌破神奇87均線21721三日以上,改調性為盤整偏空喔!另外,上週四再度壓回、上週五又大漲,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為79384口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10366口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32853口,如果從前五大8月未平倉淨額3679口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26166口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額171口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22658口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減11764口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3444口、投信加計夜盤未平倉口數增減5180口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額175口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單大贏。(這波下跌期間,外資空單大致從43000口降到33000口左右、投信多單也大致從22000口增加至28000左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為254.61億元,偏多調整;期貨多空淨額為-32853口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪,最後收漲598點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。上週四跌破半年線、上週五又站上半年線。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是上週三只有4400億、上週四也只有4045億、上週五也只有4558億,這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏(有一句話是這樣說的:上漲無量、還會上漲!?不知道是不是真的?)呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:上週四美國股市倒是什麼波動,收盤略往上遠離頸線支撐一些些!感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,就市場情緒感覺平淡,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能,如果沒守住,就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股:上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒,一掃前一日的扭捏!再次站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲,只是3日以上未站上神奇87均線21729,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為32853口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單降到在33000口左右!累計上週夜盤收盤籌碼,外資空單與上上週五夜盤收盤比較,共減碼10667口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下,上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了,但仍差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?但週K有一些轉折訊號出現,因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量,那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比加計夜盤為36.75%以上,接近臨界值了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2949億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少455億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩25.98萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。
PS1.這波下殺外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但上週又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至週五夜盤為止,外資共回補空單10667口,相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+50~+100點。

 
 
 
 
 
心法:

物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!

 
三大法人買賣超前10

聯電群創新光金兆豐金元大台灣價值高息、開發金、中鋼玉山金鴻海台積電

 
 
投本比前10

弘塑定穎投控新日興擎亞閎康穎崴瑞儀易威京元電子美時

 
 
外資+投信買超前10

聯電兆豐金、開發金、中鋼鴻海台積電元大金合庫金中信金永豐金

 
 
外資+投信賣超前10

啟碁南亞科華星光威剛冠德華立聯鈞巨大、全新、光聖

 
 
昨量比前10

元大台灣501、群益ESG投等債20+、元大美債20年、元大美債202群創、國泰20年美債、新光金中信優息投資級債聯電、開發金。

 
 
可轉債成交量前10

台郡五 、遠東新E2永、台郡六 、遠東新E1永、宏致三 、雙鴻五 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、樺漢五 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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