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 1130815盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/8/15

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22027

231

1.06%

4186.36 億元

663.6億元

219.16億元

 
漲停家數

25

上漲家數

1269

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

727

漲跌家數差

542

24416

 
小結:大盤昨收22027(漲跌230.68點,上市、櫃權值股貢獻410.41)。成交量4186.36 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。
大盤分析:開高拉回一些後,一路震盪到收盤,收漲230點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0809)三大未平

-6751

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-2317

-7076

自營商

613

729

-6347

 
 

28450

 

0

較上週增減

 
 

-33209

 

116

404

 
十大法人日盤全部未平倉

-3917

外資淨額+夜盤淨額

-33093

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-3917(增減1962),中性偏空;三大淨額-7076(增減2880),加計夜盤淨額-6347(夜盤增減729),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33093(增減116),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-875口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-14237

-19258

自營商

-65

-1899

-21157

 
 

74

 

0

外資淨額

 
 

-5095

 

-1834

-6929

 
散戶小台多空比(昨日)

31.54%

夜盤增減

4.22%

(加計夜盤)

35.76%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-21157(夜盤增減-1899)、外資加計夜盤未平倉-6929(夜盤增減-1834)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.76%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-4426

-13187

-1780

-6206

-12267

 
投信

-80

0

-80

外資淨額

 
外資

-8681

116

-8565

-19571

 
賣權

自營商

-13667

-2797

189

-13478

自營淨額

 
投信

-112

0

-112

7272

 
外資

10982

24

11006

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

108.78%

(夜盤增減)

0.93%

(加計夜盤)

109.71%

 
1.週選:

202408

未平倉-價平點位:

22000

淨額

 
C5

7892

P5

7055

837

 
C7

10852

P7

8823

2029

 
C未平

111729

P未平

104127

7,602

 
2.月選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22000

淨額

 
C5

73

P5

47

26

 
C7

76

P7

76

0

 
C未平

748

P未平

839

-91

 
小結:選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為109.71%,散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1840.75

-3.75

22039

21960

 
全壘打

22421

小道早盤

40125

6.00

期貨外資成本點位

 
上關價

22382

小那早盤

19109.00

-6.00

21954

 
四壓

22311

台幣

32.248

0.028

台指8月換倉成本

 
三壓

22214

美元指數

102.569

-0.04

22493

 
二壓

22141

輕原油

77.33

0.11

富台8月換倉成本

 
一壓

22033

黃金

2451.6

-14.20

1855

 
夜盤收盤價價

21954

VIX

16.19

-1.93

台指夜盤漲跌

-42

 
中關價

21967

台積電ADR

169.97

-2.37

道瓊漲跌

243

 
一撐

21922

夜盤電子期貨增減9(其中外資增減15)

那斯達克漲跌

1

 
二撐

21877

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21813

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21763

2024/8/12

-34,712

28,006

-1,761

-8,467

 
全壘打

21677

2024/8/13

-35,894

28,448

-2,468

-9,914

 
下關價

21551

2024/8/14

-33,209

28,450

-2,317

-7,076

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

116

0

613

729

 
 

盤前淨額

-33,093

28,450

-1,704

-6347

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,CPI公布後,市場波動一下就沒了,收盤大部分仍維持在平盤附近,除了費半,其餘三大指數均站回月線囉,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於26,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計219.16億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減2880口,中性微偏多調整、夜盤增減729口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33093口,超級空(外資夜盤增減116);散戶小台多空比加計夜盤為35.76%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為109.71%,散戶中性微偏空;202408選擇權多空淨額為7602口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超373.05億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.8億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減404口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為35.76%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為109.71%,散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站回神奇87均線2127863日,調性改回去盤整偏多囉!另外,大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲,已漲了1200點,偏多的線圖畫先畫出來了,就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33093口,如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22886口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18898口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減404口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8249口、投信加計夜盤未平倉口數增減3714口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額804口,顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後,目前外資空單為-33093口、投信多單為28450口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為248.99億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33093口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高拉回一些震盪,直到收盤,再收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗,上下震幅達7000點,技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,從8/6開啟反彈之後的上漲,這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外),感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週三美國股市,漲跌互見,週二樂觀的情緒並沒有延續下去,回歸平淡!目前除了費半,其餘三大指數都收復這波跌幅的一半以上了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K,氣氛樂觀一些些!也站穩了半年線。不過週二夜盤PPI公布後,夜盤大漲342點,結果週三的漲幅並沒有週二夜盤的多。外資這波空單大賺!但內資這波多單也大賺!那到底是誰輸了?目前大盤已重新站回神奇87均線217863日,調性改回去了喔!?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33093口,這個口數…要注意一些!這波外資空單大約維持在30000~44000口左右,而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂,目前空單降到33000口左右!上週夜盤收盤後外資空單為32853口,外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼240口!這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了,就差補個量而已。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2928億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少476億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩23.71萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續收斂,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.這波下殺最深達4500點左右,但現在又從底部上攻已達2400點左右,收復超過一半的跌幅,把一關又一關的壓力給突破了,目前震盪往上的概率多一些。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。

 
 
 
 
 
心法:

勝利的訣竅只在於:精幹的戰勝鬆散的,強悍的戰勝軟弱的,有組織的戰勝無組織的,其中決心與意志至關重要。

 
三大法人買賣超前10

聯電、開發金、元大台灣價值高息台新金鴻海兆豐金玉山金華邦電統一台灣高息動能華南金

 
 
投本比前10

萬潤宜特旺矽京鼎弘塑精材新日興系微力旺川湖

 
 
外資+投信買超前10

聯電、開發金、台新金鴻海兆豐金華邦電華南金國泰金富邦金合庫金

 
 
外資+投信賣超前10

臻鼎-KY華通華城藥華藥聯鈞威剛致新文曄上銀穩懋

 
 
昨量比前10

元大台灣501、元大美債202新光金、元大美債20年、群創、國泰20年美債、聯電昆盈、國泰20年美債正2擎亞

 
 
可轉債成交量前10

樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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