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 1130814盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/14

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22027

231

1.06%

4094.91 億元

663.6億元

219.16億元

 
漲停家數

25

上漲家數

1269

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

727

漲跌家數差

542

24416

 
小結:大盤收22027(漲跌230.68點,上市、櫃權值股貢獻410.4117)。成交量4094.91 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。
大盤分析:開高拉回一些後,一路震盪到收盤,收漲230點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0809)三大未平

-6751

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

157

2880

自營商

-2317

-7076

-325

 
 

2

 

28450

 
 

2721

 

-33209

 
十大法人日盤全部未平倉

-3917

十大增減

1962

九大增減

-759

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-3917(增減1962),中性偏空;三大淨額-7076(增減2880),偏空;其中外資淨額為-33209(增減2721),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-759口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

260

1751

自營商

-14237

-19258

-343

 
 

-129

 

74

外資電子期增減

 
 

1620

 

-5095

19

 
散戶小台多空比(昨日)

33.12%

日盤增減

-1.58%

(今日日盤)

31.54%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-19258(增減1751)、外資未平倉-5095(增減1620)。另外散戶小台多空比31.54%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

48218

52644

-4426

-13187

-10390

 
投信

170

250

-80

外資淨額

 
外資

28020

36701

-8681

-19663

 
賣權

自營商

43713

57380

-13667

-2797

自營淨額

 
投信

0

112

-112

9241

 
外資

34653

23671

10982

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

101.90%

日盤增減

6.88%

(今日日盤)

108.78%

 
1.週選:

202408

未平倉-價平點位:

22000

淨額

 
C5

7892

P5

7055

837

 
C7

10852

P7

8823

2,029

 
C未平

111729

P未平

104127

7,602

 
2.月選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22000

淨額

 
C5

73

P5

47

26

 
C7

76

P7

76

0

 
C未平

748

P未平

839

-91

 
小結:選擇權P/C比為108.78%,散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1842.75

25.50

22039

21960

 
全壘打

22311

小道145

39914.00

25.00

期貨外資成本點位

 
上關價

22254

小那145

19114.00

9.75

21954

 
四壓

22214

台幣

32.241

-0.075

台指8月換倉成本

 
三壓

22141

美元指數

102.603

-0.51

22493

 
二壓

22099

輕原油

78.73

0.07

富台8月換倉成本

 
一壓

22033

黃金

2470.6

2.6

1855

 
日盤收盤價

21978

VIX

18.12

-2.59

道瓊收盤

39766

 
一撐

21922

日盤收盤價

21,978

231

那斯達克收盤

17184

 
二撐

21877

電子期貨三大淨額未平倉餘額-343(外資多空淨額增減19)

 
下關價

21813

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21763

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21677

2024/8/12

-34,712

28,006

-1,761

-8,467

 
全壘打

21615

2024/8/13

-35,894

28,448

-2,468

-9,914

 
選擇權支撐

20000

2024/8/14

-33,209

28,450

-2,317

-7,076

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,PPI公布後,市場情緒樂觀,一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25,屬極度恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-32.97億元,中性;期貨三大日盤增減2880口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-33209口,超級空(外資日盤增減2721);散戶小台多空比為31.54%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為108.78%,散戶中性微偏空;202408選擇權多空淨額為7602口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超373.05億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.80億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-325口,中性;小台散戶多空比為31.54%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為108.78%,散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站回神奇87均線2127863日,調性改回去盤整偏多囉!另外,大盤從上週五到今日為止的K棒顯示驚驚漲,已漲了1200點,偏多的線圖畫先畫出來了,就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33209口,如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23002口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19014口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-325口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減8133口、投信未平倉口數增減3714口、自營商未平倉口數淨額191口,顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為33209口、投信多單為28450口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為248.99億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-33209口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高拉回一些震盪,直到收盤,在收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗,上下震幅達7000點,技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,從8/6開啟反彈之後的上漲,這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外),感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市,情緒樂觀,一路往上攻擊,收盤點位除了道瓊,基本上都遠離頸線支撐了!中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K,氣氛樂觀一些些!也站穩了半年線。不過昨日夜盤PPI公布後,夜盤大漲342點,結果今日的漲幅並沒有倒莊。外資這波空單大賺!但內資這波多單也大賺!那到底是誰輸了?目前大盤已重新站回神奇87均線217863日,調性改回去了喔!?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為35245口,這個口數…要注意一些!這波外資空單大約維持在30000~44000口左右,而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂,目前空單降到35000口左右!上週夜盤收盤後外資空單為32853口,外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼356口!這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了,就差補個量而已。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少465億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續收斂,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.這波下殺最深達4500點左右,但現在又從底部上攻已達2400點左右,收復超過一半的跌幅,把一關又一關的壓力給突破了,目前震盪往上的概率多一些。除非,今晚的CPI數字太好,又引起經濟衰退恐慌而反殺!?……喵的,這都是法人說了算。

 
 
 
 
心法:

勝利的訣竅只在於:精幹的戰勝鬆散的,強悍的戰勝軟弱的,有組織的戰勝無組織的,其中決心與意志至關重要。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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