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 1130828盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/8/28

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22185

-55

-0.25%

2938.24 億元

-599.08億元

-96.67億元

 
漲停家數

36

上漲家數

1057

漲跌停家數差

36

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

855

漲跌家數差

202

22416

 
小結:大盤昨收22185(漲跌-55.12點,上市、櫃權值股貢獻47.812)。成交量2938.24 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。
大盤分析:開低走低,930開拉、約1000又開殺,11點初觸底後緩攻,小跌55點。漲幅與盤面結構微不相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0823)三大未平

-8369

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

928

-10295

自營商

-724

-399

-10694

 
 

26279

 

0

較上週增減

 
 

-37502

 

325

-2325

 
十大法人日盤全部未平倉

-12048

外資淨額+夜盤淨額

-37177

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12048(增減-64),偏空;三大淨額-10295(增減-106),加計夜盤淨額-10694(夜盤增減-399),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37177(增減325),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減124口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-12168

-13585

自營商

-1020

1210

-12375

 
 

136

 

0

外資淨額

 
 

-1553

 

2230

677

 
散戶小台多空比(昨日)

27.23%

夜盤增減

-3.01%

(加計夜盤)

24.22%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-12375(夜盤增減1210)、外資加計夜盤未平倉677(夜盤增減2230)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-3899

-8077

1786

-2113

-13295

 
投信

-146

0

-146

外資淨額

 
外資

-4032

554

-3478

-13457

 
賣權

自營商

1927

11705

-4428

-2501

自營淨額

 
投信

80

0

80

388

 
外資

9698

281

9979

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

102.70%

(夜盤增減)

-3.63%

(加計夜盤)

99.07%

 
1.週選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

25595

P5

16815

8780

 
C7

37049

P7

23006

14043

 
C未平

101775

P未平

100238

1,537

 
2.雙週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

992

P5

909

83

 
C7

1483

P7

1334

149

 
C未平

12002

P未平

9756

2246

 
小結:選擇權P/C比日盤102.7%、夜盤增減後為99.07%,中性。202408W4的多空淨額為1537口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22400

富台夜盤

1866.00

8.25

22129

22120

 
全壘打

22571

小道早盤

41325

-31.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22528

小那早盤

19597

-56.75

22111

 
三壓

22479

台幣

31.898

0.068

台指9月換倉成本

 
上關價

22410

美元指數

100.552

-0.31

22186

 
二壓

22353

輕原油

75.81

0.05

富台8月換倉成本

 
一壓

22287

黃金

2525.7

18.20

1855

 
夜盤收盤價價

22238

VIX

15.43

-0.72

台指夜盤漲跌

86

 
中關價

22191

台積電ADR

170.55

1.48

道瓊漲跌

10

 
一撐

22150

夜盤電子期貨增減-30(其中外資增減-37)

那斯達克漲跌

30

 
二撐

22093

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22049

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

21971

2024/8/23

-34,860

26,203

382

-8,275

 
四撐

21917

2024/8/26

-36,989

26,792

18

-10,179

 
全壘打

21856

2024/8/27

-37,502

26,279

928

-10,295

 
選擇權支撐

21800

夜盤增減

325

0

-724

-399

 
 

盤前淨額

-37,177

26,279

204

-10694

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K左右,大部分是開低走高,但是沒有出量,再來就是等明天早上的輝達財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元,中性;期貨三大日盤增減-106口,中性、夜盤增減-399口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空;202408W4選擇權多空淨額為1537口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-144.21億元,中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-505口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為99.07%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,本週四、五揭曉。保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37177口,如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29042口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22391口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2325口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3968口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2521口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-37177口、投信多單為26279口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-127.96億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤幾乎走了個微笑曲線,收平低。週二算起來沒什麼特別的,應該還是再等數據吧!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約130億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市四大股市均收小紅K左右,小打小鬧、都在觀望,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週二收在5日線之下9點,早盤一樣一度攻過去5日線,但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22493之下,收盤離這關鍵位置約300點,上週五測月線支撐有守住,但週一3度測試季線壓力沒過!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為37177口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2443口空單,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少354億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。另外,今日週選結算,選擇權沒有方向,散戶小台偏多,原則上應該要看空,但是如果主力躲在裡面的話,24.21%這個數值大約有往上再攻100點上下的能力。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。

 
三大法人買賣超前10

期街口布蘭特正2新光金富邦越南富邦恒生國企2皇昌、期元大S&P石油、元大台灣501毅嘉長榮航、統一。

 
 
投本比前10

台虹達興材料富世達、訊芯-KY世紀鋼華碩、貿聯-KY國產均華、元大富櫃50

 
 
外資+投信買超前10

新光金長榮航、統一、富邦金聯鈞世紀鋼台灣大大成鋼兆豐金、世界。

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海華邦電力積電南亞科、慧洋-KY欣興京元電子南電樺漢旺矽

 
 
昨量比前10

群創中信金、期街口布蘭特正2台虹映泰群益台灣精選高息永光高鋒聯電昆盈

 
 
可轉債成交量前10

新光金六 、長榮四 、台新金E1 、和大四 、家登四 、新日興三 、智崴五 、先進光一 、裕隆三 、麗豐二KY

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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