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 1130828盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/28

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22370

186

0.84%

3091.73 億元

201.28億元

-90.47億元

 
漲停家數

31

上漲家數

988

漲跌停家數差

31

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

946

漲跌家數差

42

24416

 
小結:大盤收22370(漲跌185.66點,上市、櫃權值股貢獻207.01)。成交量3091.73 億元(較前1日增減201.28億元、三大法人買賣超-90.47億元。)漲跌家數差42家。
大盤分析:開平高走低,10點初打到最低後開始緩攻、一路漲到尾盤,收漲185點。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼空,相當於超漲250)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0823)三大未平

-8369

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-907

-42

自營商

-73

-10421

-2052

 
 

616

 

26895

 
 

249

 

-37243

 
十大法人日盤全部未平倉

-11311

十大增減

737

九大增減

488

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-11311(增減737),偏空;三大淨額-10421(增減-42),偏空;其中外資淨額為-37243(增減249),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減488口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

569

5166

自營商

-10638

-7485

-408

 
 

3

 

139

外資電子期增減

 
 

4594

 

3014

9

 
散戶小台多空比(昨日)

27.23%

日盤增減

-12.22%

(今日日盤)

15.01%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7485(增減5166)、外資未平倉3014(增減4594)。另外散戶小台多空比15.01%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

30839

34766

-3927

-9002

-11179

 
投信

40

186

-146

外資淨額

 
外資

15338

20267

-4929

-15134

 
賣權

自營商

33066

41174

-8108

2177

自營淨額

 
投信

80

0

80

4181

 
外資

26564

16359

10205

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.25%

日盤增減

-1.55%

(今日日盤)

102.70%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

3206

P5

2362

844

 
C7

5771

P7

3243

2,528

 
C未平

24030

P未平

26935

-2,905

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22400

淨額

 
C5

91

P5

77

14

 
C7

153

P7

119

34

 
C未平

470

P未平

454

16

 
小結:選擇權P/C比為102.7%,中性。202409W1的多空淨額為-2905口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1877.25

18.25

22244

22207

 
全壘打

22653

小道145

41357.00

1.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22604

小那145

19628.00

-25.75

22201

 
上關價

22554

台幣

31.891

0.013

台指9月換倉成本

 
三壓

22528

美元指數

100.552

-0.31

22186

 
二壓

22479

輕原油

75.81

0.05

富台8月換倉成本

 
一壓

22436

黃金

2525.7

18.2

1855

 
日盤收盤價

22401

VIX

15.43

-0.72

道瓊收盤

41251

 
一撐

22353

日盤收盤價

22,401

186

那斯達克收盤

17756

 
二撐

22287

電子期貨三大淨額未平倉餘額-408(外資多空淨額增減9)

 
三撐

22208

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22150

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22093

2024/8/26

-36,989

26,792

18

-10,179

 
下關價

21908

2024/8/27

-37,502

26,279

928

-10,295

 
選擇權支撐

21500

2024/8/28

-37,243

26,895

-73

-10,421

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K左右,大部分是開低走高,但是沒有出量,再來就是等明天早上的輝達財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-90.47億元,中性;期貨三大日盤增減-42口,中性。外資多空淨額為-37243口,超級空;選擇權多空淨額為-2905口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-234.68億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-188.15億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-42口,中性;小台散戶多空比為15.01%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為102.7%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,本週四、五揭曉。保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為82358口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2309口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37243口,如果從前五大9月未平倉淨額-4797口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30137口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-11531口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23403口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-2052口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4091口、投信未平倉口數增減-25口、自營商未平倉口數淨額1191口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信中性。(目前外資空單為37243口、投信多單為26895口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-115.46億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-37243口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤今日走了NIKE曲線,收最高。週三週選結算,一樣,沒什麼特別的,應該還是再等數據吧!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約130億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週二美國股市四大股市均收小紅K左右,小打小那、都在觀望,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週三一舉站上510日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22493之下,收盤離這關鍵位置約120點,目前站穩月線之上,但一直沒突破季線!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為37243口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2509口空單,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少354億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。今日週選結算,台積電貢獻大盤184點,相當於今日的漲幅全部都是台積電貢獻的,妥妥拉積盤。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。

 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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