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 1130830盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/8/30

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22201

-169

-0.75%

3422.2 億元

254.29億元

-243.58億元

 
漲停家數

27

上漲家數

871

漲跌停家數差

27

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1072

漲跌家數差

-201

24416

 
小結:大盤昨收22201(漲跌-168.81點,上市、櫃權值股貢獻-111.4)。成交量3422.2 億元(較前1日增減254.29億元、三大法人買賣超-243.58億元。)漲跌家數差-201家。
大盤分析:開低震盪走高,雖然是小紅K,但仍下跌168點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤跌、籌碼空,相當於少跌約80點左右;雖說如此,週三多漲250點,夜盤不也是先繼續漲了100多點)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0823)三大未平

-8369

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

128

-11127

自營商

-706

-75

-11202

 
 

25716

 

0

較上週增減

 
 

-36971

 

631

-2833

 
十大法人日盤全部未平倉

-12086

外資淨額+夜盤淨額

-36340

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12086(增減-775),偏空;三大淨額-11127(增減-697),加計夜盤淨額-11202(夜盤增減-75),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36340(增減631),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1678口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-12269

-16377

自營商

971

6376

-10001

 
 

136

 

0

外資淨額

 
 

-4244

 

5405

1161

 
散戶小台多空比(昨日)

33.64%

夜盤增減

-15.48%

(加計夜盤)

18.16%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-10001(夜盤增減6376)、外資加計夜盤未平倉1161(夜盤增減5405)。另外散戶小台多空比加計夜盤為18.16%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-3503

-8883

4651

1148

-8233

 
投信

-106

0

-106

外資淨額

 
外資

-5274

599

-4675

-11889

 
賣權

自營商

269

7128

-2963

-2694

自營淨額

 
投信

80

0

80

3842

 
外資

6779

435

7214

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

91.43%

(夜盤增減)

-4.75%

(加計夜盤)

86.68%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

6667

P5

7422

-755

 
C7

10502

P7

10982

-480

 
C未平

74941

P未平

57799

17,142

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

261

P5

205

56

 
C7

327

P7

320

7

 
C未平

2125

P未平

1501

624

 
小結:選擇權P/C比日盤91.43%、夜盤增減後為86.68%,散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為17142口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台夜盤

1869.75

8.25

22138

22222

 
上關價

22587

小道早盤

41447

8.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22536

小那早盤

19437.25

44.00

22217

 
四壓

22485

台幣

31.865

-0.011

台指9月換倉成本

 
三壓

22405

美元指數

101.372

0.40

22186

 
二壓

22348

輕原油

75.88

-0.14

富台9月換倉成本

 
一壓

22304

黃金

2531.2

7.90

1863

 
夜盤收盤價價

22281

VIX

15.65

-1.46

台指夜盤漲跌

114

 
中關價

22336

台積電ADR

169.15

-0.05

道瓊漲跌

244

 
一撐

22245

夜盤電子期貨增減-10(其中外資增減9)

那斯達克漲跌

-37

 
二撐

22200

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22131

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

22084

2024/8/27

-37,502

26,279

928

-10,295

 
四撐

22017

2024/8/28

-37,243

26,895

-73

-10,421

 
全壘打

21955

2024/8/29

-36,971

25,716

128

-11,127

 
選擇權支撐

21500

夜盤增減

631

0

-706

-75

 
 

盤前淨額

-36,340

25,716

-578

-11202

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均高開震盪,結果午盤過後沒理由的跳水,變成漲跌互見,道瓊又創了新高,其餘三大指數跌到短線支撐位階上下一點點,準備測試短線支撐,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-243.58億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減-697口,中性、夜盤增減-75口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-36340口,超級空;202409W1選擇權多空淨額為17142口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-477.75億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-328.73億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-2833口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為18.16%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為86.68%,散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?經過這次上下震盪洗盤,大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,這2日將揭曉。市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為79788口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2606口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36340口,如果從前五大9月未平倉淨額-5452口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28282口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-12279口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21455口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2833口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1388口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1759口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1216口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-36340口、投信多單為25716口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-241.43億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-36340口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低震盪走高,仍收低。週四日盤台股承壓,但仍有一股力量將之拉了起來。大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資已增加約197億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:週四美國股市四大指數漲跌互見,都收復這波跌幅的2/3或以上了,除了道瓊在高檔震盪外,其餘三大指數正在測試窄幅區間的下緣,有可能準備繼續測試之前的多方缺口了!?中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數週四再度跌破510日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025(今日有跌破再站回去),仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上,短線先看這2條線之內的區間震盪吧!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?)另外,今日收月K,要收紅K須收在22546之上;如果看週K,要收紅K須收在22250之上。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-36340口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼-1606口,中性微偏空調整!另外,外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3110億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加197.21億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩26.92萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。週四大盤跌168點,台積電貢獻大盤168點,相當於週四的跌幅全部都是台積電貢獻的。……嗯,有來有回,都給台積電玩就好了。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,原本預估可能會打第2隻腳的可能性,已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,剩今晚晚上8:30核心PCE數字。昨天的數據,已經讓大盤上下震盪超過250點、期貨則是震盪超過650點。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
三大法人買賣超前10

長榮航、元大台灣501、期元大S&P日圓正2東台景碩、期元大S&P原油反1友達金寶燿華中信日本商社

 
 
投本比前10

昇達科玉晶光聯亞上詮宜特桓達華通先進光宇隆、訊芯-KY

 
 
外資+投信買超前10

長榮航友達台泥、統一、欣興上詮亞泥國票金台灣大矽格

 
 
外資+投信賣超前10

中信金鴻海廣達永豐金遠東銀亞光鈊象王道銀行奇鋐中砂

 
 
昨量比前10

元大台灣501東台永光、群益ESG投等債20+均豪喬福聯鈞高鋒復華台灣科技優息、元大美債20年。

 
 
可轉債成交量前10

亞通四 、新光金六 、先進光一 、昇達科二 、長榮四 、華友聯三 、劍麟三 、台郡五 、矽格四 、可寧衛一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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