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盤前紀錄
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2024/11/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22742
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27
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0.12%
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4181.87 億元
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32.8億元
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-85.44億元
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漲停家數
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18
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上漲家數
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1261
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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736
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漲跌家數差
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525
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24416
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小結：大盤昨收22742點(漲跌27.39點，上市、櫃權值股貢獻11.948點)。成交量4181.87 億元(較前1日增減32.8億元、三大法人買賣超-85.44億元。)漲跌家數差525家。
大盤分析：開高拉高之後震盪走低，1100左右又往上拉一根，之後震盪洗盤，1300之後再拉一根，殺尾盤，收漲27點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平
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-18316
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
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1465
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868
|
2333
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-16629
|
458
|
-8707
|
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投 信
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25996
|
0
|
25996
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夜盤淨增減
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202411增減
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外 資
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-45184
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226
|
-44958
|
1094
|
564
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13338
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日夜盤淨增減
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1552
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13338口(增減-971口)，偏很空；三大淨額-17723口(增減458口)，加計夜盤淨額-16629口(夜盤增減1094口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-44958口(增減226口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3098口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-9943
|
62
|
-9881
|
-5497
|
2554
|
-5497
|
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投 信
|
148
|
0
|
148
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
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5478
|
-1242
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4236
|
-1180
|
1374
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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6.97%
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夜盤增減
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2.08%
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(加計夜盤)
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9.05%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5497口(夜盤增減-1180口)、外資加計夜盤未平倉4236口(夜盤增減-1242口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.04%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12177
|
-2291
|
-14468
|
-18289
|
7429
|
-18289
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
3991
|
-7812
|
-3821
|
-10103
|
-2674
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
16.92%
|
夜盤增減
|
30.86%
|
(加計夜盤)
|
47.78%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18289口(夜盤增減-10103口)，故散戶微台加計夜盤多空比為47.781%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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日夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
|
|
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買權
|
自營商
|
20772
|
-3361
|
17411
|
10841
|
19844
|
|
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投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
2159
|
386
|
2545
|
-5549
|
5406
|
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賣權
|
自營商
|
819
|
4179
|
4998
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
16390
|
14438
|
|
|
外資
|
1650
|
-1242
|
408
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
86.32%
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(夜盤增減)
|
3.46%
|
(加計夜盤)
|
89.78%
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(1)月選：
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202411
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未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
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C5檔
|
7299
|
P5檔
|
9571
|
-2272
|
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|
C7檔
|
13946
|
P7檔
|
14807
|
-861
|
|
|
C未平
|
124002
|
P未平
|
103842
|
20,160
|
|
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(2)雙週選：
|
202411W4
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
223
|
P5檔
|
295
|
-72
|
|
|
C7檔
|
354
|
P7檔
|
488
|
-134
|
|
|
C未平
|
6105
|
P未平
|
6524
|
-419
|
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小結：選擇權P/C比日盤86.32%、夜盤增減後為89.78%，散戶中性微偏多。202411的多空淨額為20160口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2545口，相當於多買了2545口買權，淨金額為0.22億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為408口，相當於多買了408口賣權，淨金額為0.2億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為17411口，相當於多買了17411口買權，淨金額為1.18億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為4998口，相當於多買了4998口賣權，淨金額為1.0億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23600
|
富台夜盤
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1884.25
|
-12.00
|
22812
|
22790
|
|
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上關價
|
22970
|
小道早盤
|
43586
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22830
|
小那早盤
|
20503.25
|
-
|
22786
|
|
|
四壓
|
22761
|
台幣
|
32.509
|
-0.091
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22710
|
美元指數
|
106.733
|
-0.02
|
23092
|
|
|
二壓
|
22663
|
輕原油
|
67
|
-1.62
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22602
|
黃金
|
2566.1
|
-8.30
|
1946
|
|
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2.夜盤收盤價價
|
22550
|
VIX
|
16.14
|
1.83
|
台指夜盤漲跌
|
-212
|
|
|
中關價
|
22651
|
台積電ADR
|
186.01
|
-2.49
|
道瓊漲跌
|
-306
|
|
|
一撐
|
22485
|
夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-14口)
|
那斯達克漲跌
|
-429
|
|
|
二撐
|
22405
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
|
下關價
|
22332
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22304
|
2024/11/13
|
-44,794
|
25,595
|
1,840
|
-17,359
|
|
|
四撐
|
22245
|
2024/11/14
|
-47,248
|
26,144
|
2,759
|
-18,345
|
|
|
全壘打
|
22200
|
2024/11/15
|
-45,184
|
25,996
|
1,465
|
-17,723
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
226
|
0
|
868
|
1,094
|
|
|
|
盤前淨額
|
-44,958
|
25,996
|
2,333
|
-16629
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，那指與標普都往下出現了跳空缺口、費半準備第3次測試250日均線了(8月以來側了2次都有支撐)，不知道守不守的住？除了費半比較不妙外，應該都還算是正常回調，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-87.21億元，中性；期貨三大日盤增減458口，中性、夜盤增減1094口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-44958口，超級空；202411選擇權多空淨額為20160口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1581.36億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-1388.8億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1237口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.048%，中性；微台多空比加計夜盤為47.781%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為89.78%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為68388口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉15592口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-44958口，如果從前五大11月未平倉淨額-7808口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-21558口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8707口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-20659口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1237口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5841口、投信加計夜盤未平倉口數增減1513口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2848口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-44958口、投信多單為25996口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為51.28億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-44958口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤今日大部分時間在平盤之上上下震盪，收平高(櫃買也是)，累計大盤本週跌了811點，11/12後指數均收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22520？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一些，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有44958口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約348億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：11/15美國股市四大指數均收小黑K以上，那指與標普的跳空缺口有種島狀反轉的形態出現，要注意一些了；費半偏弱前打到250日支撐左右，要觀察有沒有守住，其餘三大指數都還可算是正常回調；美債小小上下震盪小小跌一下(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，那指跌破20日均線第1日、費半準備測250日均線、標普準備測20日均線支撐，目前多方休息、空方接手中？能不能再度開啟漲勢，這次可能需要依賴下週三輝達的財報及提供的業績指引了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，一路在新高143.71附近上下晃動，目前收盤價來到141.98，打到頸線的技術支撐左右，這波科技股能否撐住，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了203.72%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
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(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多，不過，這波回調到現在，距離87日均線只剩240點，加上11/15日夜盤大跌212點，也許11/18就要直接測試神奇87日均線支撐了？這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/15收盤價為1035元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前是有開始往下回調一些，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？小白不知道，若是從這2日大盤走勢，感覺是多方努力撐住、甚至用力要藉測試支撐來往上反彈或攻擊回去；可是空方總在多方一放鬆的時候，立馬接手往下殺回去，讓多方的努力幾乎等於白費！目前期貨夜盤空單再略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-44958口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-489口，中性調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加347.52億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.17萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。如果沒有鬼故事的話。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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金寶、長榮航、第一金、華航、元大台灣價值高息、永豐金、元大美債20正2、泰金寶-DR、群創、中信金。
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投本比前10大
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貿聯-KY、萬潤、精測、寶成、國產、智伸科、聖暉*、艾訊、閎康、長榮。
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外資+投信買超前10大
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陽明、長榮、友達、上海商銀、元太、旺宏、高力、金像電、日電貿、志強-KY。
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外資+投信賣超前10大
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廣達、鴻海、元大高股息、中鋼、台新金、奇鋐、中租-KY、鈊象、可成、台積電。
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昨量比前10大
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金寶、鴻準、泰金寶-DR、元大滬深300正2、鴻海、長榮航、廣達、富邦恒生國企正2、陽明、華航。
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可轉債成交量前10大
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大聯大二 、勤美四 、志強一KY 、華固三 、永道一KY 、台光電七 、桓達一 、光聖一 、保瑞三 、艾訊二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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