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【籌碼分析】
1.大盤昨日收16508點,漲跌111點,成交量2715.56 億元(較前日增減41.18億元),正逆價差4點。(87日均線16672點,多空交戰點位16470點,外資成本點位16470點。);櫃買收微微紅K。
2.三大法人買賣超:131.94億元。
3.期貨十大法人多單2799口、空單-3387口,十大法人淨增減6186口,三大法人多空淨額1943口。(外資多空淨額662口。故日盤外資3570口、九大2616口。)夜盤臺指三大法人2170口(外資2139口)、電子期99口。
4.次看選擇權:多單(BC):8.84億元、空單(BP):4.52億元(看漲+看不跌:11.92億元、看跌+看不漲:9.77億元)(BC-BP淨額:4.32億元)。
5.散戶小台多空比-7.49%,夜盤增減後調整為-12.57%。
6.選擇權P/C 比為115.2%,夜盤增減調整為111.1%。
7.小台:淨額5132口、夜盤增減3485口。
8.選擇權日盤多空淨額21263口、夜盤增減10055口。
9.另美元指數收105.069(-1.04)、輕原油收80.89(-1.59)、黃金指數收1999.9(5.4)、VIX指數收14.91(-0.75)、台積電adr收91.79(1.31)。
【綜合評估】
一、先觀昨日美股(道瓊、NQ)漲跌0.7%~1.4%、臺指夜盤漲跌102點(0.62%)!再看期權:臺指10月建倉70074口,11月建倉4541口,含遠月共計75852口,小台10月建倉49353口、11月建倉13018口、含遠月共計68562口。結論:現貨微偏多調整、期貨日盤偏很多調整、夜盤整體偏很多調整(得4分),台股週一期指開盤預估漲跌100~150點左右,如果週末沒有黑天鵝事件發生的話,也許還有機會挑戰前高壓力。(選擇權目前最大未平倉壓力16600點、支撐16300點。)
二、再看台股大盤:昨日大盤開平高走高震盪,收相對高!大盤漲跌110.7點,成交量2715.56 億元(較昨日增減41.18億元),上漲家數與下跌家數差為445家。籌碼面:三大法人買賣超134.86億元,故籌碼與盤面結構綜合評估可以算得6分左右。再看技術線型型態:日K昨日持續站穩16300~17300區間下緣、週K則仍在M頭底部關鍵價位16601及16664之下方,若看月K的話,已是連三黑K,三鴉懸空,但這3天的上漲,有吞噬K出現,形態上有所變更,不再那麼空了。
三、目前美國四大指數:均已突破頸線壓力或在頸線邊緣晃動!同時,收的位置剛好也都在下降趨勢線的上緣反壓區附近。頗有繼續突破上攻之味道。恐慌及貪婪指數落於42,只剩輕微恐慌。
四、小白心中的想法:大盤昨日站穩16300的大區間下緣之上,量還是不太夠(無量嘎空盤?),希望能持續站穩。昨日籌碼呈現現貨偏多調整,期貨日盤偏多調整,夜盤也持續偏多調整(短線偏很多)。再就籌碼的長期持續觀察,本週開始以來,關於期貨三大法人籌碼,期貨、小台及選擇權日、夜盤等整體性籌碼觀察而言,到昨日夜盤收盤,呈現偏多調整。另觀察昨日美股四大指數繼續上攻,本週把上週跌幅吃掉還續攻,又讓人覺得欣欣向榮了。回歸到觀察臺期指長期K的型態:昨日站回16300~17300這個大區間第2日!這波目前的最低點是16975,日盤繼續上攻,收在季線之上3點,就是這麼精準!順便觀察一下技術線型:大盤之月K之KD值維持死亡交叉但收斂、RSI值首日出現黃金交叉;日K的MACD首日出現黃金交叉,也出現第1根小紅棒。最後,小白認為昨日整體大盤是日盤開平高走高震盪,剛好收在下降趨勢線與季線左右,只能說控盤手非常厲害!結果夜盤收的也很好,看來下週往上噴出機率大增。(壓力先看16684、16774、16849、16908)
PS.這邊要提醒的數字是:散戶小台多空比日盤為-7.49%、夜盤增減後為-12.57%、小台日盤增減為5132口、夜盤增減為3485口,加上現貨與大台籌碼綜合判斷,夜盤漲跌幅與籌碼相符!
【其他數字】
一、資金流向前5大:1.電子類(76%)、2.半導體(38.3%)、3.電腦及週邊設備(16%)、4.電子零組件(10.2%)、5.通信網路業(4.4%)。
二、臺指11月換倉成本16612、夜盤收盤價16616,正逆價差4。
三、富台11月換倉成本1392、夜盤收盤價1435.75,正逆價差43.75。
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
日盤三關價
|
夜盤最高價
|
16654
|
上關價
|
16724
|
中關價
|
16563
|
下關價
|
16402
|
夜盤最低價
|
16472
|
日盤撐壓
|
選擇權壓
|
16600
|
第三壓力
|
16710
|
第二壓力
|
16650
|
第一壓力
|
16570
|
夜盤收盤
|
16616
|
夜盤收盤
|
16451
|
第一支撐
|
16370
|
第二支撐
|
16302
|
第三支撐
|
16300
|
1.週選:
|
202311W2
|
未平倉-價平點位:
|
16500
|
淨額
|
C5檔
|
53476
|
P5檔
|
32496
|
20980
|
C7檔
|
66348
|
P7檔
|
47978
|
18370
|
2.月選:
|
202312
|
未平倉-價平點位:
|
16500
|
淨額
|
C5檔
|
21008
|
P5檔
|
14123
|
6885
|
C7檔
|
27677
|
P7檔
|
21086
|
6591
|
可轉債日報表參考資料(成交量前15大)
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
張數/筆
|
3006
|
晶豪科一
|
214
|
3331
|
40471.32
|
15.57
|
6585
|
鼎基二
|
105
|
770
|
8431.055
|
7.33
|
5388
|
中磊六
|
65
|
425
|
5306.28
|
6.54
|
2436
|
偉詮電一
|
12
|
417
|
4894.16
|
34.75
|
3357
|
臺慶科一
|
98
|
406
|
4343.085
|
4.14
|
5009
|
榮剛七
|
40
|
366
|
3743.64
|
9.15
|
6585
|
鼎基一
|
78
|
360
|
4169.675
|
4.62
|
2603
|
長榮四
|
56
|
264
|
3053.73
|
4.71
|
3322
|
建舜電四
|
86
|
262
|
3138.295
|
3.05
|
8442
|
威宏二KY
|
60
|
255
|
2992.755
|
4.25
|
2201
|
裕隆三
|
46
|
245
|
2703.135
|
5.33
|
2492
|
華新科一
|
38
|
220
|
2217.305
|
5.79
|
9921
|
巨大一
|
31
|
193
|
1968.46
|
6.23
|
6282
|
康舒二
|
35
|
152
|
1629.41
|
4.34
|
4906
|
正文六
|
51
|
141
|
1690.905
|
2.76
|
排名
|
商品代號
|
商品名稱
|
成交量
|
1
|
HSF
|
長榮航期貨
|
17580
|
2
|
QWF
|
威盛期貨
|
15248
|
3
|
DXF
|
緯創期貨
|
11591
|
4
|
DKF
|
廣達期貨
|
7938
|
5
|
CDF
|
台積電期貨
|
5656
|
6
|
GHF
|
技嘉期貨
|
5300
|
7
|
FTF
|
華通期貨
|
4693
|
8
|
IPF
|
智原期貨
|
4617
|
9
|
KGF
|
啟碁期貨
|
4543
|
10
|
DBF
|
華航期貨
|
4320
|