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昨日大盤收
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17547
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點,漲跌34點。
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今日交戰點位
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17584
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點。
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期貨外資成本點位
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17558
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點。
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昨日夜盤收盤點位
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17572
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點,漲跌18點。
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【籌碼分析】
1.大盤昨日收17547點,漲跌34點(權值股貢獻18點),成交量2900.73 億元(較前日增減56.8億元),正逆價差12點。(87日均線16987點,多空交戰點位17584點,外資成本點位17558點。);櫃買收小紅K。
2.三大法人買賣超:-87.46億元。
3.期貨十大法人多單-26口、空單-488口,十大法人淨增減462口,三大法人多空淨額-13613口。(外資多空淨額-21768口。故日盤外資4636口、九大-4174口。)夜盤臺指三大法人-1347口(外資-1430口)、電子期-141口。
4.次看選擇權:多單(BC):7.27億元、空單(BP):5.29億元(看漲+看不跌:10.91億元、看跌+看不漲:9.7億元)(BC-BP淨額:1.98億元)。
5.散戶小台多空比11.54%,夜盤增減後調整為13.86%。
6.選擇權P/C 比為97.3%,夜盤增減調整為93.9%。
7.小台:淨額-7794口、夜盤增減-1566口。
8.選擇權日盤多空淨額-5569口、夜盤增減9813口。
9.另美元指數收102.458(0.24)、輕原油收72.5(-0.25)、黃金指數收2052.5(14.3)、VIX指數收13.25(0.55)、台積電adr收101.24(0.02)。
【綜合評估】
一、先觀昨日美股(道瓊、NQ)休市一天、臺指夜盤漲跌18點(0.1%)!再看期權:臺指1月建倉59653口,2月建倉46316口,含遠月共計109577口,小台1月建倉43230口、2月建倉16293口、含遠月共計67512口。結論:現貨微偏空調整、期貨日盤中性、夜盤整體微偏空調整(得-1分)、早盤美股小道漲跌-75點、小那漲跌-45點,台股今日期指開盤漲跌-20~-50點左右,昨日夜盤美股休市一天,籌碼微偏空卻小漲,有貓膩?目前因為跌破20日均線已9日,一直站不回去,支撐變壓力!?如果真的測試到17350左右,不知道會不會反彈一下?(支撐仍先看17350,但也要小心市場的瘋狂)。(選擇權目前最大未平倉壓力18000點、支撐17400點。)
二、再看台股大盤:昨日大盤開高走低拉高再走低,收平高!大盤漲跌34點,成交量2900.73 億元(較昨日增減56.8億元),上漲家數與下跌家數差為562家。籌碼面:三大法人買賣超-87.28億元,故籌碼與盤面結構綜合評估可以算得1左右。(現貨-1分、盤面結構2分、期權0分。)再看技術線型型態:日K昨日已經脫離16300~17300這個大區間上緣之上一段距離了,這波高點17956,目前回調約400點左右,支撐先看17350左右。
三、目前美國四大指數:休市一天,上週五大部分收在平盤附近,費半跌破20日均線第3日。恐慌及貪婪指數落於71,貪婪。
四、小白心中的想法:大盤昨日籌碼現貨微偏空調整,期貨日盤中性,夜盤微偏空調整。另外,就籌碼的長期持續觀察,跟上週比,本週開始以來,關於期貨三大法人籌碼,期貨、小台及選擇權日、夜盤等整體性籌碼觀察而言,到昨日夜盤收盤為止,呈現還算是現貨微微偏空調整、期貨(三大)整體中性。再回歸到觀察臺期指長期K的技術型態觀察:目前走出的高點為17956,下緣先看17350左右,這2個會不會是新的區間上下緣?順便觀察一下技術線型:大盤之月K之KD值、RSI值維持黃金交叉,但轉彎囉;日K的MACD死亡交叉中,小綠棒變短。最後,小白認為昨日整體大盤是籌碼中性微微微偏空,技術線型轉為震盪。
PS.這邊要提醒的數字是:散戶小台多空比日盤為11.54%、夜盤增減後為13.86%;小台日盤增減為-7794口(外資小台日盤增減為-2518口)、夜盤增減為-1566口(外資小台夜盤增減-1351口),加上現貨與大台籌碼綜合判斷,夜盤漲跌幅與籌碼不相符!(籌碼微微偏空,收小小紅)(外資空單淨額-21768口,加計夜盤為-23198口,要注意。另外,選擇權P/C比為97.28%,加計夜盤為93.93%,中性;另外202401月選多空淨額達到19278口,各項籌碼看起來除了外資空單要特別注意之外,散戶小台多空比的數字顯示上攻力道減弱了(假設主力藏在裡面的話,如果沒有主力的單的話,那今日再下殺一根也算合理),其餘數據都在中性附近,但技術線型則呈現盤整。)
【其他數字】
一、資金流向前5大:1.電子類(62.8%)、2.半導體(28.3%)、3.電腦及週邊設備(17.3%)、4.電機類(10.1%)、5.電子零組件(7.4%)。
二、臺指1月換倉成本17604、夜盤收盤價17572,正逆價差-32。
三、富台1月換倉成本1530、夜盤收盤價1514.25,正逆價差-15.75。
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
日盤三關價
|
夜盤最高價
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17576
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上關價
|
17594
|
中關價
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17553
|
下關價
|
17512
|
夜盤最低價
|
17530
|
日盤撐壓
|
選擇權壓
|
18000
|
第三壓力
|
17671
|
第二壓力
|
17639
|
第一壓力
|
17571
|
日盤收盤
|
17559
|
夜盤收盤
|
17572
|
第一支撐
|
17520
|
第二支撐
|
17489
|
第三支撐
|
17437
|
選擇權撐
|
17400
|
1.週選:
|
202401W4
|
未平倉-價平點位:
|
17550
|
淨額
|
C5檔
|
3223
|
P5檔
|
3348
|
-125
|
C7檔
|
6236
|
P7檔
|
4412
|
1824
|
2.月選:
|
202401
|
未平倉-價平點位:
|
17550
|
淨額
|
C5檔
|
46537
|
P5檔
|
44532
|
2005
|
C7檔
|
74276
|
P7檔
|
61087
|
13189
|
|
週選
|
3,866
|
月選
|
19,278
|
|
可轉債日報表參考資料(成交量前15大)
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
張數/筆
|
3548
|
兆利二
|
275
|
2597
|
31664.28
|
9.44
|
9958
|
世紀鋼六
|
182
|
499
|
7036.295
|
2.74
|
8299
|
群聯一
|
168
|
374
|
4336.855
|
2.23
|
6806
|
森崴能源一
|
105
|
416
|
4688.64
|
3.96
|
2368
|
金像電二
|
103
|
435
|
4934.9
|
4.22
|
6472
|
保瑞三
|
101
|
269
|
3203.205
|
2.66
|
9941
|
裕融二
|
85
|
602
|
6091.345
|
7.08
|
2603
|
長榮四
|
80
|
272
|
4162.3
|
3.40
|
4906
|
正文六
|
73
|
148
|
1761.365
|
2.03
|
1514
|
亞力一
|
67
|
137
|
1790.76
|
2.04
|
8027
|
鈦昇三
|
67
|
206
|
2548.345
|
3.07
|
2439
|
美律三
|
46
|
128
|
1366.42
|
2.78
|
6187
|
萬潤四
|
41
|
103
|
1352.44
|
2.51
|
6869
|
雲豹能源一創
|
34
|
76
|
884.155
|
2.24
|
2436
|
偉詮電一
|
33
|
57
|
667.135
|
1.73
|