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昨日大盤收
|
17347
|
點,漲跌-200點。
|
今日交戰點位
|
17393
|
點。
|
期貨外資成本點位
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17399
|
點。
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昨日夜盤收盤點位
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17328
|
點,漲跌-5點。
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【籌碼分析】
1.大盤昨日收17347點,漲跌-200點(權值股貢獻18點),成交量3151.75 億元(較前日增減251.02億元),正逆價差-14點。(87日均線16997點,多空交戰點位17393點,外資成本點位17399點。);櫃買收微微黑K。
2.三大法人買賣超:-485.45億元。
3.期貨十大法人多單-2227口、空單-6450口,十大法人淨增減4223口,三大法人多空淨額-14783口。(外資多空淨額-17248口。故日盤外資4505口、九大-282口。)夜盤臺指三大法人77口(外資365口)、電子期-33口。
4.次看選擇權:多單(BC):5.63億元、空單(BP):8.27億元(看漲+看不跌:11.74億元、看跌+看不漲:11.14億元)(BC-BP淨額:-2.64億元)。
5.散戶小台多空比22.02%,夜盤增減後調整為22.04%。
6.選擇權P/C 比為88.3%,夜盤增減調整為85.4%。
7.小台:淨額-15336口、夜盤增減-12口。
8.選擇權日盤多空淨額-4101口、夜盤增減9813口。
9.另美元指數收103.335(0.88)、輕原油收71.91(-0.59)、黃金指數收2031.7(-20.8)、VIX指數收13.84(0.59)、台積電adr收101.67(0.43)。
【綜合評估】
一、先觀昨日美股(道瓊、NQ)漲跌-0.6%~-0.2%、臺指夜盤漲跌-5點(-0.03%)!再看期權:臺指1月建倉36428口,2月建倉64270口,含遠月共計104301口,小台1月建倉39480口、2月建倉21961口、含遠月共計69651口。結論:現貨無敵空、期貨日盤偏很多調整、夜盤整體中性(得0分)、早盤美股小道漲跌-19點、小那漲跌-4點,台股今日期指開盤漲跌+-30點左右,昨日夜盤美股漲跌互見,目前因為跌破20日均線已10日,一直站不回去,支撐變壓力!?如果真的測試到17350左右,不知道會不會反彈一下?(支撐仍先看17350,但也要小心市場的瘋狂)。(選擇權目前最大未平倉壓力18000點、支撐17400點。)目前點位在最大未平倉之下,倒莊!?還是會攻上去?
二、再看台股大盤:昨日大盤開低震盪,收相對低!大盤漲跌-200點,成交量3151.75 億元(較昨日增減251.02億元),上漲家數與下跌家數差為-974家。籌碼面:三大法人買賣超-485.45億元,故籌碼與盤面結構綜合評估可以算得-5左右。(現貨-5分、盤面結構-3分、期權3分。)再看技術線型型態:日K昨日又快打回到16300~17300這個大區間上緣,這波高點17956,目前回調約600點左右,支撐先看17350左右。
三、目前美國四大指數:大部分收小黑,費半站上20日均線,但道瓊跌破20日均線。恐慌及貪婪指數落於70,貪婪。
四、小白心中的想法:大盤昨日籌碼現貨偏很空調整,期貨日盤偏很多調整,夜盤中性。另外,就籌碼的長期持續觀察,跟上週比,本週開始以來,關於期貨三大法人籌碼,期貨、小台及選擇權日、夜盤等整體性籌碼觀察而言,到昨日夜盤收盤為止,呈現還算是現貨偏空調整、期貨(三大)整體微偏多調整。再回歸到觀察臺期指長期K的技術型態觀察:目前走出的高點為17956,下緣先看17350左右,這2個會不會是新的區間上下緣?順便觀察一下技術線型:大盤之月K之KD值、RSI值維持黃金交叉,但轉彎囉;日K的MACD死亡交叉中,小綠棒變短。最後,小白認為昨日整體大盤是籌碼微偏空,技術線型轉為震盪。
PS.這邊要提醒的數字是:散戶小台多空比日盤為22.02%、夜盤增減後為22.04%;小台日盤增減為-15336口(外資小台日盤增減為-4747口)、夜盤增減為-12口(外資小台夜盤增減136口),加上現貨與大台籌碼綜合判斷,夜盤漲跌幅與籌碼相符!(外資空單淨額-17248口,加計夜盤為-16883口,要注意。另外,選擇權P/C比為88.33%,加計夜盤為85.45%,中性;另外202401月選多空淨額達到48188口,各項籌碼看起來除了外資空單要注意之外,散戶小台多空比的數字顯示上攻力道再度增強(假設主力藏在裡面的話),其餘數據都在中性附近,但技術線型則呈現盤整偏空。)
【其他數字】
一、資金流向前5大:1.電子類(67.4%)、2.半導體(33.8%)、3.電腦及週邊設備(12.9%)、4.電子零組件(7.5%)、5.光電(5%)。
二、臺指1月換倉成本17604、夜盤收盤價17328,正逆價差-276。
三、富台1月換倉成本1530、夜盤收盤價1493.75,正逆價差-36.25。
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
日盤三關價
|
夜盤最高價
|
17375
|
上關價
|
17409
|
中關價
|
17330
|
下關價
|
17251
|
夜盤最低價
|
17285
|
日盤撐壓
|
選擇權壓
|
18000
|
第三壓力
|
17489
|
第二壓力
|
17437
|
第一壓力
|
17391
|
日盤收盤
|
17333
|
夜盤收盤
|
17328
|
第一支撐
|
17337
|
第二支撐
|
17250
|
第三支撐
|
17203
|
選擇權撐
|
17400
|
1.週選:
|
202401W4
|
未平倉-價平點位:
|
17350
|
淨額
|
C5檔
|
3479
|
P5檔
|
4510
|
-1031
|
C7檔
|
6447
|
P7檔
|
7594
|
-1147
|
2.月選:
|
202401
|
未平倉-價平點位:
|
17350
|
淨額
|
C5檔
|
59232
|
P5檔
|
48293
|
10939
|
C7檔
|
79723
|
P7檔
|
60708
|
19015
|
|
週選
|
5,101
|
月選
|
48,188
|
|
可轉債日報表參考資料(成交量前15大)
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
張數/筆
|
9941
|
裕融二
|
57
|
585
|
5916.725
|
10.26
|
3548
|
兆利二
|
103
|
530
|
6532.415
|
5.15
|
2439
|
美律三
|
82
|
419
|
4483.275
|
5.11
|
2368
|
金像電二
|
80
|
404
|
4579.79
|
5.05
|
6670
|
復盛應用一
|
74
|
370
|
4501.145
|
5.00
|
2603
|
長榮四
|
104
|
326
|
4883.68
|
3.13
|
6187
|
萬潤四
|
132
|
299
|
4068.535
|
2.27
|
6806
|
森崴能源一
|
53
|
265
|
2989.035
|
5.00
|
6869
|
雲豹能源一創
|
61
|
252
|
2961.055
|
4.13
|
8027
|
鈦昇三
|
73
|
211
|
2600.93
|
2.89
|
6547
|
高端疫苗一
|
29
|
167
|
1649.785
|
5.76
|
9958
|
世紀鋼五
|
36
|
145
|
2016.37
|
4.03
|
4906
|
正文六
|
83
|
138
|
1686.75
|
1.66
|
2208
|
台船一
|
9
|
136
|
1448.425
|
15.11
|
1514
|
亞力一
|
29
|
128
|
1627.655
|
4.41
|