盤前紀錄
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2025/1/22
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23300
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33
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0.14%
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2623.18 億元
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-201.32億元
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-5.81億元
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漲停家數
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7
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上漲家數
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1031
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漲跌停家數差
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6
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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887
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漲跌家數差
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144
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24416
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小結:大盤昨收23300點(漲跌33.19點,上市、櫃權值股貢獻-12.32點)。成交量2623.18 億元(較前1日增減-201.32億元、三大法人買賣超-5.81億元。)漲跌家數差144家。 大盤分析:開平低震盪走平高,收平高,漲33點。漲跌幅與籌碼相符,盤面結構中性。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平
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-9443
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20252月多空淨額
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自營商
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-723
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-566
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-1289
|
-9878
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501
|
-1444
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投 信
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24480
|
0
|
24480
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夜盤淨增減
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20252增減
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外 資
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-33695
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626
|
-33069
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60
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1255
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十大法人日盤全部未平倉
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-1138
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日夜盤淨增減/較上週增減
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561
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-435
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-1138口(增減1720口),中性微偏空;三大淨額-9938口(增減501口),加計夜盤淨額-9878口(夜盤增減60口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33069口(增減626口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減138口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
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-6620
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309
|
-6311
|
-1719
|
3450
|
-1719
|
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投 信
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148
|
0
|
148
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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1029
|
3415
|
4444
|
3724
|
7174
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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12.72%
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夜盤增減
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-9.02%
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(加計夜盤)
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3.70%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-1719口(夜盤增減3724口)、外資加計夜盤未平倉4444口(夜盤增減3415口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.696%,中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-16243
|
1711
|
-14532
|
-4293
|
905
|
-4293
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
外 資
|
2091
|
8148
|
10239
|
9859
|
10764
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
33.86%
|
夜盤增減
|
-25.55%
|
(加計夜盤)
|
8.31%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-4293口(夜盤增減9859口),故散戶微台加計夜盤多空比為8.31%,中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
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買權
|
自營商
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18404
|
3642
|
22046
|
2520
|
20200
|
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投信
|
-230
|
0
|
-230
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
外資
|
-1275
|
-341
|
-1616
|
-6126
|
4328
|
|
賣權
|
自營商
|
5745
|
-7880
|
-2135
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
8646
|
15872
|
|
外資
|
6346
|
117
|
6463
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.44%
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(夜盤增減)
|
-6.94%
|
(加計夜盤)
|
95.50%
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(1)週選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
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23350
|
淨額
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C5檔
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20518
|
P5檔
|
12458
|
8060
|
|
C7檔
|
32731
|
P7檔
|
19470
|
13261
|
|
C未平
|
103835
|
P未平
|
95755
|
8,080
|
|
(2)雙週選:
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202501W5
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未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
746
|
P5檔
|
369
|
377
|
|
C7檔
|
1022
|
P7檔
|
567
|
455
|
|
C未平
|
6770
|
P未平
|
10011
|
-3241
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小結:選擇權P/C比日盤95.5%、夜盤增減後為-6.9%,中性。202501W4的多空淨額為8080口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約6.28億元、BP金額約6.53億元,合計BC-BP=-0.25億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約11億元、BP金額約9.32億元,合計BC-BP=1.68億元,自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台夜盤
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1944.75
|
17.00
|
23284
|
23326
|
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全壘打
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23908
|
小道早盤
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44230
|
-8.00
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
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23857
|
小那早盤
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21810.00
|
100.50
|
23319
|
|
三壓
|
23783
|
台幣
|
32.629
|
-0.012
|
台指2月換倉成本
|
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上關價
|
23746
|
美元指數
|
107.97
|
-1.43
|
22751
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
76.09
|
-0.80
|
富台2月換倉成本
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2758.7
|
19.30
|
1907
|
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夜盤收盤價
|
23574
|
VIX
|
15.06
|
-0.75
|
台指夜盤漲跌
|
213
|
|
中關價
|
23478
|
台積電ADR
|
218.7
|
7.20
|
道瓊漲跌
|
538
|
|
一撐
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23549
|
夜盤電子期貨增減18口(其中外資增減24口)
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那斯達克漲跌
|
126
|
|
二撐
|
23497
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
23454
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23383
|
2025/1/17
|
-31,863
|
24,454
|
-1,059
|
-8,468
|
|
全壘打
|
23311
|
2025/1/20
|
-34,721
|
24,382
|
-50
|
-10,389
|
|
下關價
|
23210
|
2025/1/21
|
-33,695
|
24,480
|
-723
|
-9,938
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
626
|
0
|
-566
|
60
|
|
|
盤前淨額
|
-33,069
|
24,480
|
-1,289
|
-9878
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/21日均收小紅K以上,費半準備挑戰前高,其餘三大依然快要攻回到上升軌道了,又一片欣欣向榮。四大指數短線改為震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為2623.18 億元(較昨日增減-201.32億元),三大法人買賣超-5.81億元,中性,大盤漲跌33.19點,漲跌家數差144家。期貨三大法人夜盤增減60口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超132.98億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1476.5億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-435口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為3.696%,中性;微台多空比加計夜盤為8.31%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為95.5%,中性。
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(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為69026口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3511口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33069口,如果從前五大2月未平倉淨額1273口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-30831口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1444口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-28114口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-435口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4383口、投信加計夜盤未平倉口數增減-865口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額168口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33069口、投信多單為24480口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為2.59億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-33069口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日為開平低走平高,日內窄幅震盪,收在下降趨勢線的壓力區上面一點點附近(櫃買收黑K、收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約165億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。
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(2)覆盤美股:1/21美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構上漲家數約為下跌家數3倍左右,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2次(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:205.24%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:大盤指數在1/21延續反彈或上漲趨勢,已經重新站穩所有的短、中期均線了(櫃買還壓制在20日均線之下)。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;台積電現在已經突破1100了,目前收盤價為1120,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33069口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減398口,中性。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3077億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加164.74億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.47萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到中性偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-100點。
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心法
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一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、新光金、富邦恒生國企正2、元大台灣價值高息、中信中國50正2、聯電、元大台灣50反1、宏達電、群益科技高息成長、中信上游半導體。
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投本比前10大
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立隆電、弘塑、聯鈞、亞光、國泰股利精選30、瑞鼎、台灣精銳、名軒、旺矽、AES-KY。
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外資+投信買超前10大
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聯電、宏達電、啟碁、緯創、達邁、立隆電、亞光、光寶科、英業達、京元電子。
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外資+投信賣超前10大
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台塑、華航、元大金、台化、華邦電、欣興、永豐金、南亞、台塑化、宏碁。
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昨量比前10大
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宏達電、緯創、群益ESG投等債20+、凌巨、泰金寶-DR、元大滬深300正2、新光金、達邁、新盛力、復華台灣科技優息。
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可轉債成交量前10大
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亞力二 、宏致三 、達邁一 、台光電七 、皇普四 、台泥一永 、志強一KY 、旺矽五 、易發一 、漢磊四 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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