盤前紀錄
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2025/1/23
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23525
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225
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0.97%
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3576.89 億元
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918.55億元
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200.01億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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1423
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漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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544
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漲跌家數差
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879
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24416
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小結:大盤昨收23525點(漲跌225.4點,上市、櫃權值股貢獻242.56點)。成交量3576.89 億元(較前1日增減918.55億元、三大法人買賣超200.01億元。)漲跌家數差879家。 大盤分析:開高震盪,收相對高,漲225點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約100點),盤面結構中性偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/17)+夜盤三大未平
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-9443
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20252月多空淨額
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自營商
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-748
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174
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-574
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-8946
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1126
|
-1412
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投 信
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24508
|
0
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24508
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夜盤淨增減
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20252增減
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外 資
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-32126
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-754
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-32880
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-580
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264
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十大法人日盤全部未平倉
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-1169
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日夜盤淨增減/較上週增減
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546
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497
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-1169口(增減-31口),中性微偏空;三大淨額-8366口(增減1126口),加計夜盤淨額-8946口(夜盤增減-580口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32880口(增減-754口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-374口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
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自營商
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-5551
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249
|
-5302
|
-1495
|
5360
|
-1495
|
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投 信
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151
|
0
|
151
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
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外 資
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5452
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-1796
|
3656
|
-1547
|
3813
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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-0.11%
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夜盤增減
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3.38%
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(加計夜盤)
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3.27%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-1495口(夜盤增減-1547口)、外資加計夜盤未平倉3656口(夜盤增減-1796口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.270%,中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-12509
|
-1741
|
-14250
|
-13925
|
11875
|
-13925
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
外 資
|
1647
|
-1322
|
325
|
-3063
|
8812
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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23.70%
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夜盤增減
|
8.86%
|
(加計夜盤)
|
32.56%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13925口(夜盤增減-3063口),故散戶微台加計夜盤多空比為32.56%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
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|
買權
|
自營商
|
5094
|
-1767
|
3327
|
-12770
|
3847
|
|
投信
|
-230
|
0
|
-230
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
外資
|
490
|
260
|
750
|
-18514
|
8004
|
|
賣權
|
自營商
|
4847
|
-1463
|
3384
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5744
|
-4157
|
|
外資
|
4190
|
430
|
4620
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
103.41%
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(夜盤增減)
|
0.64%
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(加計夜盤)
|
104.05%
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(1)週選:
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202501W5
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未平倉-價平點位:
|
23650
|
淨額
|
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C5檔
|
2053
|
P5檔
|
1583
|
470
|
|
C7檔
|
2961
|
P7檔
|
2581
|
380
|
|
C未平
|
29737
|
P未平
|
24257
|
5,480
|
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(2)雙週選:
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202502W1
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未平倉-價平點位:
|
23650
|
淨額
|
|
C5檔
|
321
|
P5檔
|
301
|
20
|
|
C7檔
|
342
|
P7檔
|
357
|
-15
|
|
C未平
|
1909
|
P未平
|
3049
|
-1140
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小結:選擇權P/C比日盤104.05%、夜盤增減後為0.63%,中性。202501W5的多空淨額為5480口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約4.31億元、BP金額約4.43億元,合計BC-BP=-0.11億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.28億元、BP金額約10.42億元,合計BC-BP=0.860億元,自營商在選擇權布局中性偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24800
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富台夜盤
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1953.50
|
9.25
|
23567
|
23566
|
|
全壘打
|
24200
|
小道早盤
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44343
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
24100
|
小那早盤
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21956.50
|
-44.00
|
23561
|
|
三壓
|
24030
|
台幣
|
32.76
|
0.120
|
台指2月換倉成本
|
|
二壓
|
23978
|
美元指數
|
108.242
|
0.16
|
22751
|
|
上關價
|
23912
|
輕原油
|
75.37
|
-0.72
|
富台2月換倉成本
|
|
一壓
|
23857
|
黃金
|
2765.2
|
1.50
|
1908
|
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夜盤收盤價
|
23790
|
VIX
|
15.1
|
0.04
|
台指夜盤漲跌
|
101
|
|
中關價
|
23748
|
台積電ADR
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223.2
|
4.50
|
道瓊漲跌
|
131
|
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一撐
|
23711
|
夜盤電子期貨增減9口(其中外資增減9口)
|
那斯達克漲跌
|
253
|
|
二撐
|
23661
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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下關價
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23584
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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三撐
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23549
|
2025/1/20
|
-34,721
|
24,382
|
-50
|
-10,389
|
|
四撐
|
23497
|
2025/1/21
|
-33,695
|
24,480
|
-723
|
-9,938
|
|
全壘打
|
23454
|
2025/1/22
|
-32,126
|
24,508
|
-748
|
-8,366
|
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選擇權支撐
|
22400
|
夜盤增減
|
-754
|
0
|
174
|
-580
|
|
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盤前淨額
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-32,880
|
24,508
|
-574
|
-8946
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/22日均收小紅K以上,費半撞了近期新高、標普回到上升通道了,其餘二大依然快要攻回到上升軌道了,繼續一片欣欣向榮。四大指數短線改為震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3576.89 億元(較昨日增減918.55億元),三大法人買賣超200.01億元,中性偏多調整,大盤漲跌225.4點,漲跌家數差879家。期貨三大法人夜盤增減-580口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-742.53億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超336.75億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1085.3億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減8180口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減497口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為3.270%,中性;微台多空比加計夜盤為32.56%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為104.05%,中性。
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(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為70561口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3706口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32880口,如果從前五大2月未平倉淨額1883口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-31057口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-1412口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-27762口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減497口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8120口、投信加計夜盤未平倉口數增減-429口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-280口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-32880口、投信多單為24508口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為156.19億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-32880口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日為開高之後窄幅震盪,已經突破下降趨勢線的壓力線,且用跳空高開的方式(櫃買收紅K、收相對高),最後這次的大盤1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約140億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股:1/22美國股市四大指數均收小紅K以上,又感覺一片欣欣向榮了。盤面結構下跌家數略多於上漲家數,熱力圖顯示由半導體及互聯網領漲。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前已經打到4.5%~4.7%左右的心理防線位置,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?目前資訊是今年預計可能只降息2次(有機構認為只會降息1碼,Anyway,有新資訊再來更新了)。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在上次2021年崩盤前最高來到38.58,這次又快打到這前高附近了,股市還能有多牛不知道,但是既然在前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:207.27%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:大盤指數在1/22延續上漲趨勢,除了站穩所有的短、中期均線(櫃買站上20日均線),也準備挑戰前高了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;台積電現在已經突破1100了,目前收盤價為1135,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性微偏多調整了。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-32880口,這個口數留點心即可!上週五(1/17)夜盤收盤後外資空單為-33467口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減587口,中性。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3052億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加139.88億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.76萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
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(6)目前高點壓力暫改為24000、23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空逐步調整到偏多調整了喔!對照之前動態的數據,再對照目前最新的籌碼資料,整體評估目前籌碼是偏多調整!
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PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法
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觀察與跟隨的力量:避其銳氣,擊起惰歸。我們不需要成為偉大的先行者,卻可以成為收益的快速獲得者。用框架來規避市場的無序波動,並憑著觀察趨向而快速跟進,這就是投資大師的奧秘。
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三大法人買賣超前10大
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台新特選IG債10+、復華台灣科技優息、元大航太防衛科技、元大台灣價值高息、新光金、凱基金、華南金、華航、中信上游半導體、富邦金。
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投本比前10大
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眾達-KY、昇達科、貿聯-KY、華星光、名軒、欣銓、弘塑、迅得、上銀、鈺齊-KY。
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外資+投信買超前10大
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華南金、富邦金、台積電、欣銓、台灣虎航、國泰金、亞翔、華城、台達電、仁寶。
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外資+投信賣超前10大
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元大滬深300正2、力積電、緯創、欣興、兆豐金、廣達、大成鋼、宏碁、力成、寶成。
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昨量比前10大
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聯電、神達、元大滬深300正2、力積電、新盛力、華星光、復華台灣科技優息、台積電、鴻海、友達。
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可轉債成交量前10大
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昇陽半導體二、六方科一KY、台泥一永 、昇達科二 、台新金E1 、旺矽五 、亞力二 、志強一KY 、揚秦一 、宏致三 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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