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盤前紀錄
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2024/11/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23408
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191
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0.82%
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4331.05 億元
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259.29億元
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131.66億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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1535
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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467
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漲跌家數差
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1068
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24416
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小結：大盤昨收23408點(漲跌191.44點，上市、櫃權值股貢獻168.52點)。成交量4331.05 億元(較前1日增減259.29億元、三大法人買賣超131.66億元。)漲跌家數差1068家。
大盤分析：開低拉高，之後一路在高檔震盪，最高漲超過300點，小小殺一下尾盤，漲191點。跌幅與籌碼相符，盤面結構偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
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-14848
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
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706
|
-336
|
370
|
-18676
|
-1402
|
-5042
|
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投 信
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25700
|
0
|
25700
|
夜盤淨增減
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202411增減
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外 資
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-45946
|
1200
|
-44746
|
864
|
524
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-8047
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日夜盤淨增減
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-538
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-8047口(增減-218口)，偏空；三大淨額-19540口(增減-1402口)，加計夜盤淨額-18676口(夜盤增減864口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-44746口(增減1200口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減42口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8160
|
-268
|
-8428
|
2263
|
2316
|
2263
|
|
|
投 信
|
128
|
0
|
128
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
5202
|
5361
|
10563
|
5093
|
7409
|
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
4.88%
|
夜盤增減
|
-8.46%
|
(加計夜盤)
|
-3.58%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉2263口(夜盤增減5093口)、外資加計夜盤未平倉10563口(夜盤增減5361口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-3.5%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8226
|
2374
|
-5852
|
3388
|
7940
|
3388
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
4522
|
4718
|
9240
|
7092
|
15032
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
10.01%
|
夜盤增減
|
-17.69%
|
(加計夜盤)
|
-7.68%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉3388口(夜盤增減7092口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-7.68%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-1322
|
4562
|
3240
|
14475
|
5435
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
1603
|
704
|
2307
|
-1506
|
4365
|
|
|
賣權
|
自營商
|
6519
|
-7274
|
-755
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
15981
|
1070
|
|
|
外資
|
5714
|
-594
|
5120
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
110.41%
|
(夜盤增減)
|
-10.62%
|
(加計夜盤)
|
99.79%
|
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|
(1)週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6172
|
P5檔
|
7497
|
-1325
|
|
|
C7檔
|
9488
|
P7檔
|
9492
|
-4
|
|
|
C未平
|
49377
|
P未平
|
65489
|
-16,112
|
|
|
(2)月選：
|
202411
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4509
|
P5檔
|
2468
|
2041
|
|
|
C7檔
|
9031
|
P7檔
|
3623
|
5408
|
|
|
C未平
|
50043
|
P未平
|
48661
|
1382
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤110.41%、夜盤增減後為99.79%，中性。202411W2的多空淨額為-16112口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2307口，相當於多買了2307口買權，淨金額為0.50億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5120口，相當於多買了5120口賣權，淨金額為0.08億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為3240口，相當於多買了3240口買權，淨金額為0.8億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-755口，相當於多賣了755口賣權，淨金額為1.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1980.50
|
17.00
|
23375
|
23306
|
|
|
全壘打
|
24100
|
小道早盤
|
43932
|
22.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24030
|
小那早盤
|
21222.50
|
-2.25
|
23301
|
|
|
三壓
|
23978
|
台幣
|
32.041
|
-0.041
|
台指11月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23908
|
美元指數
|
104.334
|
-0.71
|
23092
|
|
|
上關價
|
23846
|
輕原油
|
72.08
|
0.18
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23783
|
黃金
|
2714
|
48.30
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23741
|
VIX
|
15.2
|
-1.07
|
台指夜盤漲跌
|
216
|
|
|
中關價
|
23611
|
台積電ADR
|
201.19
|
7.97
|
道瓊漲跌
|
-1
|
|
|
一撐
|
23711
|
夜盤電子期貨增減18口(其中外資增減19口)
|
那斯達克漲跌
|
286
|
|
|
二撐
|
23661
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23600
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23549
|
2024/11/5
|
-41,306
|
25,152
|
-469
|
-16,623
|
|
|
全壘打
|
23497
|
2024/11/6
|
-44,625
|
25,535
|
858
|
-18,232
|
|
|
下關價
|
23376
|
2024/11/7
|
-45,946
|
25,700
|
706
|
-19,540
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
1,200
|
0
|
-336
|
864
|
|
|
|
盤前淨額
|
-44,746
|
25,700
|
370
|
-18676
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊平收外，其餘均往上又來了一根跳空上漲，還創了新高(費辦除外)，也繼續創了一個新的跳空缺口！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計131.66億元，中性；期貨三大日盤增減-1402口，中性微偏空調整、夜盤增減864口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-44746口，超級空；202411W2選擇權多空淨額為-16112口。
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| |
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超158.57億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-410.89億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-3284口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為-3.58%，中性；微台多空比加計夜盤為-7.68%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為99.79%，中性。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為75116口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9194口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-44746口，如果從前五大11月未平倉淨額-3343口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-32209口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-5042口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30510口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3284口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9235口、投信加計夜盤未平倉口數增減3640口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額748口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-44746口、投信多單為25700口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為54.35億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-44746口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低拉高，之後一路在高檔震盪，最高漲約300點，之後小小殺一下尾盤，11/6已全部站上短期均線，短線翻多，今日續攻。這波11/1的長下引線果然利害，讓大盤連五紅(櫃買繼續站上10日均線)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，終於在11/6給它封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約386億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：11/7美國股市四大指數除了道瓊平收外，其餘三大指數均往上攻高，美債漲回一些！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。選舉結果是老川入主白宮，金融市場昨日繼續狂歡！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！有新聞指出伊朗會在總統選出、青黃不接的時候對以色列發動襲擊！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到148.88，即將打到等服的位階囉，11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了203.5%，再度突破200%了喔。
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(3)覆盤台股：指數在11/6已重新站上所有短期均線了，短線翻多，今日續攻。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/7收盤價來到1065元，已經往上漲了35元！？這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了！？台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺，台積電adr夜盤大漲超過4%，對於川普的言論，目前市場的反應，似乎已經沒有將其視為利空吧！？目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-44746口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5864口，中性偏空調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3299億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加386.14億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩34.37萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，讓人有種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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群創、鴻準、元大滬深300正2、元大台灣價值高息、長榮航、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、中信中國高股息、鴻海、華航。
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投本比前10大
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迅得、元大富櫃50、聯陽、全漢、國泰股利精選30、明基材、福興、世芯-KY、新光臺灣半導體30、合晶。
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外資+投信買超前10大
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鴻準、長榮航、鴻海、友達、凱基金、中鋼、緯創、欣興、台塑、神達。
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外資+投信賣超前10大
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第一金、元大台灣高息低波、元太、元大金、京鼎、元大台灣50、台泥、日月光投控、至上、台達電。
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昨量比前10大
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泰金寶-DR、元大台灣50反1、元大滬深300正2、鴻準、群創、建漢、聯電、鴻海、長榮航、仁寶。
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可轉債成交量前10大
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南俊國際二、新光金六 、湧德四 、桓達一 、和大四 、威健七 、南俊國際一、至上十 、春雨一 、jpp三KY 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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