|
盤前紀錄
|
2024/11/11
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
23553
|
145
|
0.62%
|
4319.22 億元
|
-11.16億元
|
38.1億元
|
|
|
漲停家數
|
21
|
上漲家數
|
691
|
漲跌停家數差
|
15
|
大盤新高(7/11)
|
|
|
跌停家數
|
6
|
下跌家數
|
1326
|
漲跌家數差
|
-635
|
24416
|
|
小結：大盤昨收23553點(漲跌145.07點，上市、櫃權值股貢獻252.65點)。成交量4319.22 億元(較前1日增減-11.16億元、三大法人買賣超38.1億元。)漲跌家數差-635家。
大盤分析：開高之後緩步走低，之後在普通高點震盪，最高漲近300點，尾盤收漲145點(其中台積電貢獻208點，也就是扣除台積電，大盤應該要跌63點)。漲幅與籌碼不相符(超漲約150點)，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
|
-14848
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
-111
|
884
|
773
|
-18316
|
303
|
-5656
|
|
|
投 信
|
25380
|
0
|
25380
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-42828
|
-1641
|
-44469
|
-757
|
-614
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-8396
|
日夜盤淨增減
|
-454
|
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉-8396口(增減-349口)，偏空；三大淨額-17559口(增減303口)，加計夜盤淨額-18316口(夜盤增減-757口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-44469口(增減-1641口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-11口。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7411
|
-257
|
-7668
|
-14947
|
7047
|
-14947
|
|
|
投 信
|
129
|
0
|
129
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
4857
|
-12265
|
-7408
|
-12522
|
-5475
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
4.46%
|
夜盤增減
|
31.27%
|
(加計夜盤)
|
35.73%
|
|
|
小結：小台加計夜盤三大未平倉-14947口(夜盤增減-12522口)、外資加計夜盤未平倉-7408口(夜盤增減-12265口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.72%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
|
|
| |
|
3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-2571
|
-4064
|
-6635
|
-14709
|
5492
|
-14709
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
4009
|
-12083
|
-8074
|
-16147
|
-10655
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-3.96%
|
夜盤增減
|
76.84%
|
(加計夜盤)
|
72.88%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14709口(夜盤增減-16147口)，故散戶微台加計夜盤多空比為72.881%，散戶超級無敵多(原則上要偏超級無敵空看待)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
5388
|
-7258
|
-1870
|
-134
|
35
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
2654
|
-637
|
2017
|
-2582
|
9651
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3095
|
4602
|
7697
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2448
|
-9616
|
|
|
外資
|
1963
|
-9
|
1954
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
116.83%
|
(夜盤增減)
|
10.53%
|
(加計夜盤)
|
127.36%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15280
|
P5檔
|
4923
|
10357
|
|
|
C7檔
|
22533
|
P7檔
|
7504
|
15029
|
|
|
C未平
|
61554
|
P未平
|
87057
|
-25,503
|
|
|
(2)月選：
|
202411
|
未平倉-價平點位：
|
23800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5709
|
P5檔
|
985
|
4724
|
|
|
C7檔
|
7316
|
P7檔
|
1910
|
5406
|
|
|
C未平
|
53215
|
P未平
|
52617
|
598
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤116.83%、夜盤增減後為127.36%，散戶中性偏空。202411W2的多空淨額為-25503口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2017口，相當於多買了2017口買權，淨金額為0.50億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為1954口，相當於多買了1954口賣權，淨金額為0.01億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1870口，相當於多賣了1870口買權，淨金額為1.9億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為7697口，相當於多買了7697口賣權，淨金額為1.2億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24100
|
富台夜盤
|
1967.25
|
-12.25
|
23605
|
23656
|
|
|
上關價
|
23972
|
小道早盤
|
44189
|
48.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23857
|
小那早盤
|
21304.75
|
73.50
|
23648
|
|
|
四壓
|
23783
|
台幣
|
32.245
|
0.012
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23711
|
美元指數
|
104.923
|
0.41
|
23092
|
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
70.45
|
-1.63
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2691.3
|
-12.80
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23564
|
VIX
|
14.94
|
-0.26
|
台指夜盤漲跌
|
-210
|
|
|
中關價
|
23667
|
台積電ADR
|
201.2
|
0.01
|
道瓊漲跌
|
260
|
|
|
一撐
|
23497
|
夜盤電子期貨增減-21口(其中外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
17
|
|
|
二撐
|
23454
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
23362
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23311
|
2024/11/6
|
-44,625
|
25,535
|
858
|
-18,232
|
|
|
四撐
|
23266
|
2024/11/7
|
-45,946
|
25,700
|
706
|
-19,540
|
|
|
全壘打
|
23228
|
2024/11/8
|
-42,828
|
25,380
|
-111
|
-17,559
|
|
|
選擇權支撐
|
23200
|
夜盤增減
|
-1,641
|
0
|
884
|
-757
|
|
|
|
盤前淨額
|
-44,469
|
25,380
|
773
|
-18316
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半外，其餘均再度創了新高！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於61，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計38.1億元，中性；期貨三大日盤增減303口，中性、夜盤增減-757口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-44469口，超級空；202411W2選擇權多空淨額為-25503口。
|
|
| |
| |
|
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超191.8億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-230.06億元；期貨三大法人上上週較上上上週累計增減1084口，中性，上週累計至昨日夜盤合計增減-2924口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為35.72%，散戶偏多(所以要偏空看待)；微台多空比加計夜盤為72.881%，散戶超級無敵多(原則上要偏超級無敵空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為127.36%，散戶中性偏空。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為73378口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9615口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-44469口，如果從前五大11月未平倉淨額-3857口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30997口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-5656口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29198口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2924口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6977口、投信加計夜盤未平倉口數增減2977口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1442口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-44469口、投信多單為25380口。)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-0.12億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-44469口，超級空。
|
|
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，之後一路普通高點震盪，收高，11/6已全部站上短期均線，短線翻多，已經快要挑戰前高23713了。這波11/1的長下引線果然利害，讓大盤連6紅(櫃買繼續站上10日均線)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，終於在11/6給它封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約374億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(2)覆盤美股：11/8美國股市四大指數除了費半小跌外，其餘三大指數均往上創了新高，美債又漲回一些！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。選舉結果是老川入主白宮，金融市場狂歡略為降溫了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到147.63，即將打到等服的位階囉，11/8輝達取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了203.5%，再度突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一顛小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，就是開崩的時候了！
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(3)覆盤台股：指數在11/6已重新站上所有短期均線了，短線翻多，11/8續攻。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/8收盤價來到1090元，已經往上漲了60元！？除了11/8日公布的營收超好以外，這個點位顯然也是表態無懼老川的恐嚇了！？台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺，目前市場的反應，似乎已經沒有將老川的言論其視為利空吧！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電又已經快烙1100，歷史會不會重演呢？)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-44469口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5587口，中性偏空調整！
|
|
| |
| |
|
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3286億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加373.78億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.32萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，讓人有種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
|
|
|
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-50點。
|
|
|
心法
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、緯創、陽明、元大美債20正2、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、新光金、永豐中國科技50大。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
富邦上証正2、亞聚、中信中國50、聯鈞、明基材、台燿、福興、全漢、祥碩、萬潤。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
緯創、陽明、長榮航、廣達、鴻海、中信金、中鋼、長榮、元大金、仁寶。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、宏碁、台塑化、第一金、原相、雄獅、矽統、群光、廣宇、元太。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、鴻準、建漢、緯創、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、神達、陽明、國泰永續高股息、復華台灣科技優息。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
志強一KY 、圓裕一 、虹冠電一 、中砂一 、合晶八 、至上十 、台郡六 、大亞五 、台郡五 、南俊國際二。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |