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盤前紀錄
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2024/9/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21653
|
622
|
2.96%
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3164.29 億元
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749.39億元
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482.64億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1605
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漲跌停家數差
|
27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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405
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漲跌家數差
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1200
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24416
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小結：大盤昨收21653點(漲跌622.25點，上市、櫃權值股貢獻777.27點)。成交量3164.29 億元(較前1日增減749.39億元、三大法人買賣超482.64億元。)漲跌家數差1200家。
大盤分析：開高震盪，大部分時間都在高檔震盪，收相對高，果然週三的窒息量，是為了週四的噴出做準備！？收漲622點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約120點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
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自營商
|
559
|
-5205
|
自營商
|
138
|
-503
|
-5708
|
|
|
投 信
|
24606
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-30370
|
外 資
|
-641
|
-3857
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-4045
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外資淨額+夜盤淨額
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-31011
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4045口(增減-5259口)，偏空；三大淨額-5205口(增減-2412口)，加計夜盤淨額-5708口(夜盤增減-503口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-31011口(增減-641口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1833口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9255
|
-2322
|
自營商
|
-93
|
-2549
|
-4871
|
|
|
投 信
|
132
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
6801
|
外 資
|
-2456
|
4345
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
4.47%
|
夜盤增減
|
5.39%
|
(加計夜盤)
|
9.86%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4871口(夜盤增減-2549口)、外資加計夜盤未平倉4345口(夜盤增減-2456口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.86%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
471
|
-9355
|
-1812
|
-1341
|
-3020
|
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-9740
|
160
|
-9580
|
-14800
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-13656
|
-8820
|
429
|
-13227
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
11886
|
|
|
外資
|
4816
|
404
|
5220
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
116.86%
|
(夜盤增減)
|
1.89%
|
(加計夜盤)
|
118.75%
|
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|
1.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12733
|
P5檔
|
9375
|
3358
|
|
|
C7檔
|
18170
|
P7檔
|
12047
|
6123
|
|
|
C未平
|
117606
|
P未平
|
143204
|
-25,598
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
553
|
P5檔
|
114
|
439
|
|
|
C7檔
|
712
|
P7檔
|
172
|
540
|
|
|
C未平
|
3298
|
P未平
|
3391
|
-93
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤116.86%、夜盤增減後為118.75%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-25598口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9580口，相當於多賣了9580口買權，淨金額為0.52億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5220口，相當於多買了5220口賣權，淨金額為1.29億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1341口，相當於多賣了1341口買權，淨金額為3.06億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-13227口，相當於多賣了13227口賣權，淨金額為0.24億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1822.00
|
6.25
|
21580
|
21371
|
|
|
全壘打
|
22131
|
小道早盤
|
41174
|
28.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22064
|
小那早盤
|
19457.75
|
10.50
|
21398
|
|
|
上關價
|
22016
|
台幣
|
32.11
|
0.045
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21955
|
美元指數
|
101.234
|
-0.53
|
22186
|
|
|
二壓
|
21902
|
輕原油
|
69.18
|
1.80
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21843
|
黃金
|
2563.5
|
46.20
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21802
|
VIX
|
17.07
|
-0.62
|
台指夜盤漲跌
|
99
|
|
|
中關價
|
21737
|
台積電ADR
|
171.43
|
1.20
|
道瓊漲跌
|
235
|
|
|
一撐
|
21717
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減15口)
|
那斯達克漲跌
|
177
|
|
|
二撐
|
21645
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21600
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21561
|
2024/9/10
|
-26,965
|
24,000
|
431
|
-2,534
|
|
|
全壘打
|
21520
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
|
下關價
|
21458
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-641
|
0
|
138
|
-503
|
|
|
|
盤前淨額
|
-31,011
|
24,606
|
697
|
-5708
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半收小黑K外，均收小紅K以上，四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤，收盤前1小時開始壓回一些，也是除了費半差一點點外，都站上月線之上了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計482.63億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整、夜盤增減-503口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-31011口，超級空；202409選擇權多空淨額為-25598口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-434.27億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2212.08億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3857口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.862%，中性顯示目前散戶小台及選擇權這波並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比加計夜盤為118.75%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為67746口，已經開始逐步換倉。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14584口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31011口，如果從前五大9月未平倉淨額-1518口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-14909口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空；那如果從前十大9月未平倉淨額-2592口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-13835口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3857口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8543口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1195口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1383口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-31011口、投信多單為24606口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為363.73億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-31011口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，一路震盪到尾盤，收相對高(櫃買也是)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到週四已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數除了費半小黑，其餘均收小紅K以上，繼續由輝達等AI領漲，但美光收跌，晶片沒跟？目前資金感覺還是往高科技股靠攏，但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，週四續漲，幾乎又都站回月線之上了，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過一哥不愧是一哥，這2天的大漲，重新帶領大盤站上月線了！
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，準備挑戰20日線。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，縱然是週四也只有3000億的量，在演嘎空或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1100點或是少跌了1100點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，下週三結算，目前距離換倉成本還有533點，最遠一度超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了下週的結算所為的自救？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-31011口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5508口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口上下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.07億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，下週五(9/20)才是四巫日，提醒一下，之前一直說是本週五，抱歉。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+80~+120點。
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| |
| |
|
心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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三大法人買賣超前10大
|
元大美債20正2、鴻海、新光金、聯電、台積電、元大美債20年、富邦恒生國企正2、元大台灣價值高息、國泰費城半導體、緯創。
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|
投本比前10大
|
原相、胡連、眾達-KY、拓凱、智伸科、系微、弘塑、大學光、瑞儀、長榮航。
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|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻海、聯電、台積電、緯創、開發金、第一金、國泰金、仁寶、欣興、景碩。
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|
外資+投信賣超前10大
|
台新金、群創、遠東銀、世界、欣銓、光洋科、至上、冠德、力成、巨大。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、中信金、台新金、均豪、創威、群益台灣精選高息、高鋒、鴻海、菱光、台積電。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
新光金六 、威健七 、裕隆三 、龍德造船一、中砂一 、碩禾三 、群聯二 、長榮四 、家登四 、穎崴一 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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