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盤後紀錄
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2024/8/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22429
|
19
|
0.09%
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3558.85 億元
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301.82億元
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-15.49億元
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漲停家數
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34
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上漲家數
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1042
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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902
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漲跌家數差
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140
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24416
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小結：大盤收22429點(漲跌19.47點，上市、櫃權值股貢獻54.7718點)。成交量3558.85 億元(較前1日增減301.82億元、三大法人買賣超-15.49億元。)漲跌家數差140家。
大盤分析：開高走低，最後拉尾，收平高，漲19點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼微空，大盤微多)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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423
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-683
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自營商
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-176
|
-8365
|
-922
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投 信
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-123
|
投 信
|
27449
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外 資
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-983
|
外 資
|
-35638
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6077
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十大增減
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72
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九大增減
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1055
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6077口(增減72口)，偏空；三大淨額-8365口(增減-683口)，偏空；其中外資淨額為-35638口(增減-983口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減1055口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
1067
|
868
|
自營商
|
-16304
|
-26351
|
-397
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
73
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-199
|
外 資
|
-10120
|
-69
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
40.21%
|
日盤增減
|
0.97%
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(今日日盤)
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41.18%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-26351口(增減868口)、外資未平倉-10120口(增減-199口)。另外散戶小台多空比41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53668
|
62663
|
-8995
|
-13623
|
-7504
|
|
|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
34723
|
39271
|
-4548
|
-16697
|
|
|
賣權
|
自營商
|
61765
|
80033
|
-18268
|
-6119
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
9273
|
|
|
外資
|
41161
|
29012
|
12149
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
120.25%
|
日盤增減
|
-5.65%
|
(今日日盤)
|
114.60%
|
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|
1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
31843
|
P5檔
|
17582
|
14,261
|
|
|
C7檔
|
45737
|
P7檔
|
24862
|
20,875
|
|
|
C未平
|
161286
|
P未平
|
182631
|
-21,345
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1687
|
P5檔
|
1088
|
599
|
|
|
C7檔
|
2039
|
P7檔
|
1500
|
539
|
|
|
C未平
|
11736
|
P未平
|
16959
|
-5,223
|
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|
小結：選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為-21345口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22600
|
富台1：45
|
1877.50
|
13.25
|
22464
|
22451
|
|
|
全壘打
|
22812
|
小道1：45
|
41019.00
|
-1.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22765
|
小那1：45
|
19883.50
|
25.75
|
22440
|
|
|
三壓
|
22705
|
台幣
|
31.923
|
0.005
|
台指8月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22645
|
美元指數
|
101.85
|
-0.55
|
22493
|
|
|
二壓
|
22604
|
輕原油
|
74.44
|
-2.16
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22512
|
黃金
|
2507.8
|
-5
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22436
|
VIX
|
14.65
|
-0.15
|
道瓊收盤
|
40897
|
|
|
一撐
|
22361
|
日盤收盤價
|
22,436
|
19
|
那斯達克收盤
|
17873
|
|
|
下關價
|
22318
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-397口(外資多空淨額增減-69口)
|
|
|
二撐
|
22220
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22119
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22076
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
|
|
全壘打
|
22033
|
2024/8/19
|
-34,655
|
27,572
|
-797
|
-7,880
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/8/20
|
-35,638
|
27,449
|
-176
|
-8,365
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市開低(或平)走高，一路往上的趨勢盤，尾盤還拉尾，道瓊及標普快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-15.48億元，中性；期貨三大日盤增減-683口，中性。外資多空淨額為-35638口，超級空(外資日盤增減-983口)；散戶小台多空比為41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為-21345口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-110.68億元，中性、累計近10日合計買賣超則為408.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-683口，中性；小台散戶多空比為41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅麼這麼大，但已經又快要漲回起跌點了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為27430口，已經換倉的差不多了。換個角度，三大法人期貨本週累計增減-922口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-3706口、投信未平倉口數增減610口、自營商未平倉口數淨額2155口，顯示目前是外資又加碼空單、投信加碼多單。(目前外資空單為35638口、投信多單為27449口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為47.57億元，中性；期貨多空淨額為-35638口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走低，最後拉尾，收平高，差一點點，依然沒有把前高的跳空缺口給封閉。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週一美國股市走了個偏多的趨勢盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩一1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週二大盤開高走低，也是趨勢盤，但是震幅高低只差了176點，不算有什麼波動吧！只是今日收盤價還是點在關鍵位置，因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21860，回到盤整偏多盤！不過因為今日站上季線22448後又被壓回，沒站穩2日？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35638口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1951口，中性微偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！另外這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比加計夜盤為41.18%，打到臨界值之上，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，會不會夜盤就再給他拉超過150點一次？
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2954億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少450億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。最後提醒一下，明日台指結算，只剩下夜盤及明日白天，目前收在換倉成本之下約60點左右的位置。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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