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 1130821盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/21

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22237

-191

-0.85%

3432.57 億元

-160.91億元

-207.94億元

 
漲停家數

17

上漲家數

901

漲跌停家數差

14

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

1062

漲跌家數差

-161

22416

 
小結:大盤收22237(漲跌-191.21點,上市、櫃權值股貢獻-259.0319)。成交量3432.57 億元(較前1日增減-160.91億元、三大法人買賣超-207.94億元。)漲跌家數差-161家。
大盤分析:開低震盪走低,收相對低,跌191點。漲幅與盤面結構相符(籌碼空,大盤空)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0816)三大未平

-7443

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1153

-2038

自營商

-1372

-11837

-4394

 
 

-913

 

26536

 
 

-2278

 

-37001

 
十大法人日盤全部未平倉

-11633

十大增減

-5556

九大增減

-3278

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-11633(增減-5556),偏空;三大淨額-11837(增減-2038),偏空;其中外資淨額為-37001(增減-2278),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-3278口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-2126

-4382

自營商

-9634

-12343

-228

 
 

-2

 

71

外資電子期增減

 
 

-2254

 

-2780

-5

 
散戶小台多空比(昨日)

41.18%

日盤增減

-15.98%

(今日日盤)

25.20%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-12343(增減-4382)、外資未平倉-2780(增減-2254)。另外散戶小台多空比25.2%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

28078

31513

-3435

-7563

-16018

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

9602

13730

-4128

-14719

 
賣權

自營商

35055

37191

-2136

8455

自營淨額

 
投信

0

0

0

-1299

 
外資

20686

10095

10591

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

114.60%

日盤增減

2.86%

(今日日盤)

117.46%

 
1.週選:

202408W4

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

3622

P5

2398

1,224

 
C7

5178

P7

3614

1,564

 
C未平

29133

P未平

33644

-4,511

 
2.雙週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

95

P5

52

43

 
C7

122

P7

53

69

 
C未平

745

P未平

577

168

 
小結:選擇權P/C比為117.46%,散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為-4511口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1859.00

-19.00

22265

22316

 
全壘打

22645

小道145

41010.00

61.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22588

小那145

19837.50

28.00

22285

 
三壓

22512

台幣

31.941

0.061

台指9月換倉成本

 
上關價

22418

美元指數

101.38

-0.57

22220

 
二壓

22361

輕原油

73.05

-0.77

富台8月換倉成本

 
一壓

22313

黃金

2517.7

14.4

1855

 
日盤收盤價

22200

VIX

15.88

1.23

道瓊收盤

40835

 
一撐

22119

日盤收盤價

22,200

-191

那斯達克收盤

17815

 
下關價

22077

電子期貨三大淨額未平倉餘額-228(外資多空淨額增減-5)

 
二撐

22033

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21966

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21915

2024/8/19

-34,655

27,572

-797

-7,880

 
全壘打

21832

2024/8/20

-35,638

27,449

-176

-8,365

 
選擇權支撐

21800

2024/8/21

-37,001

26,536

-1,372

-11,837

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市大部分時間在平盤之下震盪,有三大指數收陰十字星,可能也在觀望等今晚FOMC會議出爐、週五美聯儲說話及下週的英偉達的財報吧?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於45,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-207.94億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減-2038口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-37001口,超級空(外資日盤增減-2278);散戶小台多空比為25.2%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為117.46%,散戶中性微偏空;202408W4選擇權多空淨額為-4511口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-317.16億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為195.44億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-2038口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為25.2%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為117.46%,散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置,共殺了約4500點,再從底部上來約3000點。震幅7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?就平常心吧,然後,尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)剛開始建倉,暫不評論。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-4394口,偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-5192口、投信未平倉口數增減-172口、自營商未平倉口數淨額-28口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信回到中性。(目前外資空單為37001口、投信多單為26536口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-60.26億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37001口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低震盪走低,最後小拉尾,收相對低,2日都只有把前高的跳空缺口回補過,但沒有給他封閉,結果今日往下卻出現一個跳空小缺口!轉折了嗎?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?(這波上漲2900點左右,融資只增加約40億,散戶沒上車?)日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:週二美國股市在窄幅區間內震盪,開盤跟收盤價差不多,目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了,甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週三大盤開低震盪,期權月結算!空方小贏250點左右。只是收盤價開始遠離關鍵位置,因為上週五已經站上所有的51020日均線了。也站穩神奇87均線21887,回到盤整偏多盤!不過因為已經連3日被壓在季線22459之下了,要小心再度回測支撐?!(是因為壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為37001口,這個口數…要注意一些!上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼3314口,中性偏空調整!這波上漲,外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右,相對沒那麼空。但仍別掉以輕心,畢竟外資的空單還有30000口以上!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2956億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少448億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.16萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!這邊小白想說,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中,但離本月的開盤點位22546又拉開到310點左右;若從週K觀察,KDJ黃金交叉了!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。

 
 
 
 
心法:

戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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