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 1130916盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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祝明日中秋佳節愉快^^
         盤後紀錄

2024/9/16

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21850

90

0.42%

2314.25 億元

-187.97億元

-47.49億元

 
漲停家數

37

上漲家數

1347

漲跌停家數差

35

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

644

漲跌家數差

703

24416

 
小結:大盤收21850(漲跌90.43點,上市、櫃權值股貢獻32.177)。成交量2314.25 億元(較前1日增減-187.97億元、三大法人買賣超-47.49億元。)漲跌家數差703家。
大盤分析:開平高走低再拉高,大部分時間都在盤上震盪,幾乎收最高,收漲90點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約100點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0913)三大未平

-6989

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-254

-1024

自營商

378

-7496

-507

 
 

-295

 

24402

 
 

-475

 

-32276

 
十大法人日盤全部未平倉

-6206

十大增減

437

九大增減

912

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6206(增減437),偏空;三大淨額-7496(增減-1024),偏空;其中外資淨額為-32276(增減-475),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減912口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-572

-1877

自營商

-8166

-3743

-251

 
 

-5

 

131

外資電子期增減

 
 

-1300

 

4292

-6

 
散戶小台多空比(昨日)

7.06%

日盤增減

0.65%

(今日日盤)

7.71%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-3743(增減-1877)、外資未平倉4292(增減-1300)。另外散戶小台多空比7.71%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

51361

55842

-4481

-9172

3036

 
投信

80

166

-86

外資淨額

 
外資

29524

34129

-4605

-10427

 
賣權

自營商

48047

66097

-18050

-12208

自營淨額

 
投信

20

0

20

13569

 
外資

32088

26266

5822

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

113.66%

日盤增減

-3.05%

(今日日盤)

110.61%

 
1.月選:

202409

未平倉-價平點位:

21850

淨額

 
C5

21167

P5

11276

9,891

 
C7

35428

P7

17426

18,002

 
C未平

142560

P未平

162699

-20,139

 
2.雙週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

21850

淨額

 
C5

575

P5

652

-77

 
C7

742

P7

957

-215

 
C未平

8264

P未平

8594

-330

 
小結:選擇權P/C比為110.61%,散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-20139口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-4605口,相當於多賣了4605口買權,金額為0.45億元、外資「賣權」買賣淨額為5822口,相當於多買了5822口賣權,金額為1.35億元;自營商「買權」買賣淨額為-4481口,相當於多賣了4481口買權,金額為2.50億元、自營商「賣權」買賣淨額為-18050口,相當於多賣了18050口賣權,金額為-0.1億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22100

富台145

1815.75

-2.00

21804

21818

 
全壘打

22200

小道145

41451.00

24.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22131

小那145

19514.25

-16.00

21817

 
三壓

22064

台幣

31.811

-0.126

台指9月換倉成本

 
二壓

22017

美元指數

101.114

0.04

22186

 
一壓

21955

輕原油

69.24

0.06

富台9月換倉成本

 
上關價

21923

黃金

2583.4

13.5

1862

 
日盤收盤價

21813

VIX

16.56

-0.51

道瓊收盤

41394

 
一撐

21794

日盤收盤價

21,813

90

那斯達克收盤

17682

 
二撐

21717

電子期貨三大淨額未平倉餘額-251(外資多空淨額增減-6)

 
下關價

21683

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21600

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21561

2024/9/12

-30,370

24,606

559

-5,205

 
全壘打

21520

2024/9/13

-31,780

24,697

1,018

-6,065

 
選擇權支撐

20000

2024/9/16

-32,276

24,402

378

-7,496

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,也沒有什麼大波動,目前除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣,突破?壓回?),其他三大指數又都要準備挑戰前高或次高了,從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊,甚至有價量背離現象!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-47.49億元,中性;期貨三大日盤增減-1024口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-32276口,超級空;選擇權多空淨額為-20139口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元,中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-47.49億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-2083.78億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-507口,中性;小台散戶多空比為7.71%,中性,沒有方向性;選擇權P/C比為110.61%,散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單又回到30000口之上,似乎又開始有點不尋常了。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為28744口,已經換倉差不多了。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-507口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減4967口、投信未平倉口數增減323口、自營商未平倉口數淨額38口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)(目前外資空單為32276口、投信多單為24402口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-20.53億元,中性;期貨多空淨額為-32276口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高走低再拉高,幾乎收最高(櫃買收平高)。大盤到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約198億,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股9/13美國股市四大指數均收小紅K以上,這次資金沒有向特定板塊流動,應該也在等待本週的降息決議吧?原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,結果又轉而強力反彈,多空博弈,真是精彩!依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔),如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。不過經過這2美股繼續走高的走勢,降一碼的機率應該是目前市場的共識,也就是軟著陸可能性最大!除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不是一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,只是9/13輝達表現弱於大盤一些,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉,目前三大指數都已站上月線、費半壓線,差一咪咪站上!
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22203,調性改為盤整偏空喔!不過,9/11已經先站上5日籍10日均線,9/16也站上20日線21839了,短線改為震盪。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼偏很空、期貨籌碼又開始偏空調整了=、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,9/16又縮回2300多億,在演嘎空單或嘎空手嗎?回顧這幾日的籌碼與走勢,台股相當於7天多漲了1250點或是少跌了1250點左右!?指數跟籌碼反著走?誰拉的?這波上漲也有價量背離的現象出現,不尋常,有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!另外,9月換倉成本在221869/18結算,目前距離換倉成本還有370點左右,大跌時一度離換倉成本超過1200點,或許這波的拉升,是多方為了9/18的結算所為的自救?)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-32276口,這個口數…要開始留點心眼了!上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減402口,中性!另外,外資目前持有的空單又來到30000口之上,要開始注意囉!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3111億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加198.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.1萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外,週五(9/20)才是四巫日,提醒一下。

 
 
 
 
心法:

富足人生離我們並不遙遠,它只需要我們的一個大智慧,而不是無數個小聰明。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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