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 1130916盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/9/16

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21759

106

0.49%

2538.63 億元

-687.85億元

32.85億元

 
漲停家數

34

上漲家數

1343

漲跌停家數差

34

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

593

漲跌家數差

750

24416

 
小結:大盤昨收21759(漲跌106.4點,上市、櫃權值股貢獻131.86)。成交量2538.63 億元(較前1日增減-687.85億元、三大法人買賣超32.85億元。)漲跌家數差750家。
大盤分析:開高走低再拉高,大部分時間都在盤上震盪,收相對高,收漲106點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約50點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0906)三大未平

-1851

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

1018

-6065

自營商

-100

-924

-6989

 
 

24697

 

74

較上週增減

 
 

-31780

 

-898

-5138

 
十大法人日盤全部未平倉

-6643

外資淨額+夜盤淨額

-32678

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6643(增減-2598),偏空;三大淨額-6065(增減-898),加計夜盤淨額-6989(夜盤增減-924),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32678(增減-898),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-263口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-9138

-3489

自營商

-565

-2700

-6189

 
 

136

 

0

外資淨額

 
 

5513

 

-2135

3378

 
散戶小台多空比(昨日)

7.06%

夜盤增減

6.18%

(加計夜盤)

13.24%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-6189(夜盤增減-2700)、外資加計夜盤未平倉3378(夜盤增減-2135)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.23%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-990

-7531

691

-299

1612

 
投信

-86

0

-86

外資淨額

 
外資

-6455

-134

-6589

-13634

 
賣權

自營商

-11766

-4801

-3885

-15651

自營淨額

 
投信

20

0

20

15352

 
外資

6945

100

7045

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

113.66%

(夜盤增減)

-2.66%

(加計夜盤)

111.00%

 
1.月選:

202409

未平倉-價平點位:

21750

淨額

 
C5

14120

P5

10149

3971

 
C7

26086

P7

16265

9821

 
C未平

131574

P未平

154428

-22,854

 
2.雙週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

21750

淨額

 
C5

342

P5

212

130

 
C7

613

P7

311

302

 
C未平

3115

P未平

5563

-2448

 
小結:選擇權P/C比日盤113.66%、夜盤增減後為111%,散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-22854口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-6589口,相當於多賣了6589口買權,淨金額為0.68億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7045口,相當於多買了7045口賣權,淨金額為1.28億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-299口,相當於多賣了299口買權,淨金額為3.03億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-15651口,相當於多賣了15651口賣權,淨金額為-0.1億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台夜盤

1818.50

3.00

21727

21725

 
全壘打

22131

小道早盤

41425

279.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22064

小那早盤

19503.50

56.25

21724

 
三壓

22017

台幣

32.011

-0.054

台指9月換倉成本

 
上關價

21948

美元指數

101.114

0.04

22186

 
二壓

21902

輕原油

69.24

0.06

富台9月換倉成本

 
一壓

21843

黃金

2583.4

13.50

1862

 
夜盤收盤價價

21839

VIX

16.56

-0.51

台指夜盤漲跌

24

 
中關價

21819

台積電ADR

172.5

1.07

道瓊漲跌

297

 
一撐

21794

夜盤電子期貨增減1(其中外資增減2)

那斯達克漲跌

112

 
二撐

21717

4.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

21689

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

21600

2024/9/11

-27,727

24,354

422

-2,951

 
四撐

21561

2024/9/12

-30,370

24,606

559

-5,205

 
全壘打

21520

2024/9/13

-31,780

24,697

1,018

-6,065

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

-898

74

-100

-924

 
 

盤前淨額

-32,678

24,771

918

-6989

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,也沒有什麼大波動,目前除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣,突破?壓回?),其他三大指數又都要準備挑戰前高或次高了從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊,甚至有價量背離現象!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計32.84億元,中性;期貨三大日盤增減-898口,中性、夜盤增減-924口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-32678口,超級空;202409選擇權多空淨額為-22854口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元,超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-401.43億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2183.82億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-5138口,中性偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為13.23%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上,也就是沒有方向性;選擇權P/C比加計夜盤為111%,散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單又回到30000口之上,似乎又開始有點不尋常了。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為53424口,已經開始有換倉行為了。所以要換個角度觀察,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-5138口,偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7774口、投信加計夜盤未平倉口數增減-376口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額818口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)(加計夜盤後,目前外資空單為-32678口、投信多單為24771口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為29.45億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-32678口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高走低再拉高,收相對高(櫃買收最高)從上週三之後,台股一直強於國際盤,到本週五已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約198億,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:週五美國股市四大指數均收小紅K以上,這次資金沒有向特定板塊流動,應該也在等待下週的降息決議吧?原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,結果又轉而強力反彈,多空博弈,真是精彩!依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔),如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。不過經過這2美股繼續走高的走勢,降一碼的機率應該是目前市場的共識,也就是軟著陸可能性最大!除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不是一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,只是週五輝達表現弱於大盤一些,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉,目前三大指數都已站上月線、費半壓線,差一咪咪站上!
(3)覆盤台股:指數上週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179,調性改為盤整偏空喔!不過,昨日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了,今日週五更接近20日線21867了。(小白自說自話:這幾日大盤漲得有點詭異,現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,週五又縮回2400多億,在演嘎空單或嘎空手嗎?回顧這幾日的籌碼與走勢,台股相當於6天多漲了1150點或是少跌了1150點左右!?指數跟籌碼反著走?那到底是誰拉上來的?有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!另外,9月換倉成本在22186,下週三結算,目前距離換倉成本還有366點,大跌時一度離換倉成本超過1200點,或許這波的拉升,是多方為了下週的結算所為的自救?)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-32678口,這個口數…開始又要留點心眼了!上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-7175口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單再度回到30000口之上,要注意囉!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3111億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加198.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.1萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,下週三結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外,下週五(9/20)才是四巫日,提醒一下,之前一直說是本週五,抱歉。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事發生的話。

 
 
 
 
 
心法:

富足人生離我們並不遙遠,它只需要我們的一個大智慧,而不是無數個小聰明。

 
三大法人買賣超前10

新光金、期街口布蘭特正2長榮航富邦恒生國企2、期元大S&P日圓正2元大台灣價值高息國泰金光洋科建漢臺企銀

 
 
投本比前10

胡連萬潤正基惠特精材致茂弘塑東陽達興材料華星光

 
 
外資+投信買超前10

長榮航國泰金光洋科中信金台積電台新金緯創長榮萬潤萬海

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海遠東銀華通美時廣達、世界、欣銓永豐金金像電奇鋐

 
 
昨量比前10

復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2群益台灣精選高息喬福新復興建漢、元大滬深3002精誠華星光映泰

 
 
可轉債成交量前10

科嶠一 、威健七 、萬潤五 、宏致二 、胡連一 、長榮四 、泰金二KY 正基一 、大宇資二 、裕隆三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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